Avec Rachel impuissante, Dick se tourne vers un vieil ami dont la magie pourrait être la clé pour identifier leur mystérieux ennemi. Pendant ce temps, Conner et Tim enquêtent sur les victimes d'attaques, et Sebastian se retrouve au centre d'un étrange complot.

Les Titans découvrent qu'il pourrait y avoir des survivants du culte de Trigon, qu'ils pensaient avoir été brûlés à l'asile.

Les Titans se battent pour assurer la sécurité de Sebastian, et une menace intérieure inattendue compromet le plan.