הטיטאנים מגיעים לביקור עמוס אירועים במעבדות ס.ט.א.ר במטרופוליס. קונר מקבל הזמנה מאויב מוכר שמעורר דריכות בקרב חברי הצוות.

קונר נקלע לתסבוכת בעקבות מוות פתאומי. חיזיון של רייצ'ל מוביל לתגלית מחרידה. כוח מרושע מפתיע את הטיטאנים.

רייצ'ל מאבדת את כוחה, והטיטאנים ניצבים בפני אויבת חדשה. דיק וקורי מנסים לאתר נוכלת ערמומית כדי לבקש את עזרתה. קונר חוקר סמל מסתורי.

הטיטאנים מגינים על סבסטיאן, שמשתף את רייצ'ל בגילוי מצמרר. הצוות חוזר למבנה רדוף מהעבר, שבו מחכה להם קרב אכזרי.

יצור קטלני מסתנן למעבדות ס.ט.א.ר, וכוחותיו של גאר עומדים למבחן. קורי נפגשת עם זדירה ומקבלת הצצה אל העתיד – וגם אזהרה.

טקס הדם מתקרב. קונר מאמץ מראה חדש ואישיות חדשה, ג'ינקס מציעה רעיון מסוכן, וסבסטיאן מתקשה לקבל החלטה.

גאר מופרד מהטיטאנים ונוחת במערה על פסגת הר הקילימנג'רו. אדם זר מבקש את עזרתו במשימה ששופכת אור חדש על יכולותיו.

סבסטיאן עובר השתנות. הטיטאנים מוצאים ספר מוצפן. קורי, דיק ורייצ'ל שמים פעמיהם לכפר מסתורי כדי למצוא את הקרן של טרייגון.

בקול'ס פולי, קורי ודיק מחפשים תשובות, ורייצ'ל מתעמתת עם סבסטיאן. טים וברנרד מנסים לשלוח מסר לממד אחר.

גאר מתעורר במקום לא מוכר ופוגש חברים ותיקים. קונר, שנכנס לתפקיד רב-עוצמה, רוקם שותפות בלתי צפויה ומוציא לפועל תוכנית זדונית.

טים נשלח לגותהם, וסכנה מאלצת אותו ללבוש חליפה. הטיטאנים מגלים נשק קטלני שעשוי להשמיד אויב, אבל הם יצטרכו לפעול במהירות.

בעקבות התפתחות מצערת, הטיטאנים מתכוננים לעימות הרואי נגד האח בדם, ונמצאים במרוץ נגד הזמן כדי לעצור את השמדת כדור הארץ וטמראן.