Desesperado por dejar huella, Jason Todd se enfrenta al Joker de una vez por todas. Pero cuando sobrevienen consecuencias fatales, Dick Grayson se ve obligado a alejarse de los Titanes y regresar a Gotham City.

Con el Joker fuera de escena, la misteriosa Caperucita Roja se hace cargo. Pero después de traer a los Titanes de vuelta a Gotham City, Dick se enfrenta al último villano de la ciudad y su impactante identidad real.

Después de desenterrar una tumba vacía, los Titanes confirman que un viejo amigo está vivo y tras la última amenaza emergente de la ciudad. Luego, cuando un titán cae en la trampa de Red Hood, el equipo corre contrarreloj para salvar a uno de los suyos.

Devastados por la pérdida, los Titanes se encuentran en desorden. Mientras Dick se lanza a analizar a Red Hood con Jonathan Crane, Kory y Gar trabajan para comprender las crecientes visiones de Starfire, lo que los lleva a una fuente sorprendente.

A raíz de su pelea con Nightwing, los antihéroes Red Hood y Jonathan Crane vuelven a formar equipo para la primera fase de su temible plan. Luego, a través de una serie de flashbacks, se revelan los orígenes de Red Hood.

Crane solicita la ayuda de la letal asesina Lady Vic, que tiene una historia problemática con Dick y Barbara. Mientras tanto, Kory y Gar llevan a Blackfire de vuelta a Wayne Manor.

Las familias del crimen de Gotham se reúnen para discutir el control de la toxina del miedo en la ciudad, solo para ser confrontadas por el propio autor intelectual. Mientras Dick y Barbara consultan al Oráculo para adelantarse al próximo movimiento de Crane, Starfire y Blackfire llegan a un acuerdo.

Mientras un envalentonado Crane busca filtrar su veneno a través del sistema de agua de Gotham, Starfire, todavía plagada de visiones, solicita la ayuda de Blackfire y Superboy, y Gar al fin localiza a Jason.

Después de despertarse en un tren misterioso, Tim Drake se une a dos héroes familiares para localizar un puente escurridizo de regreso a la tierra de los vivos. Mientras tanto, Rachel lidia con sus propios poderes en un intento desesperado por resucitar a Donna.

Las cosas van de mal en peor a medida que se culpa falsamente a los Titanes de envenenar la ciudad, lo que los obliga a estar en una posición peligrosa mientras trabajan para recuperar la confianza de Gotham.

Mientras Crane pone su última mirada en Nightwing, Gar y Rachel investigan el lugar de renacimiento de Red Hood, Donna y Tim se vuelven a encontrar en el mundo real y Kory descubre la verdad sobre su pasado.