Nachdem sie ein leeres Grab entdeckt haben, stellen die Titanen fest, dass ein alter Freund noch am Leben ist - und hinter der neuesten Bedrohung der Stadt steckt. Als ein Titan in Red Hoods Falle tappt, beginnt für das Team ein Wettlauf mit der Zeit, um einen der ihren zu retten.

Die Titans sind am Boden zerstört und finden sich in einem Chaos wieder. Während Dick sich darauf stürzt, Red Hood mit Jonathan Crane ausfindig zu machen, arbeiten Kory und Gar daran, Starfires eskalierende Visionen zu verstehen, was sie zu einer überraschenden Quelle führt.

Nach seinem Kampf mit Nightwing schließen sich die Antihelden Red Hood und Jonathan Crane für die erste Phase ihres furchterregenden Plans zusammen. Dann wird in einer Reihe von Rückblenden Red Hoods Herkunft enthüllt?

Während ein ermutigter Crane versucht, sein Gift durch Gothams Wassersystem zu filtern, bittet Starfire, die immer noch von Visionen geplagt wird, Blackfire und Superboy um Hilfe, und Gar spürt schließlich Jason auf...

Nachdem er in einem mysteriösen Zug aufgewacht ist, tut sich Tim Drake mit zwei bekannten Helden zusammen, um eine schwer fassbare Brücke zurück ins Land der Lebenden zu finden. Währenddessen kämpft Rachel mit ihren eigenen Kräften und versucht verzweifelt, Donna wieder zum Leben zu erwecken.

Die Lage spitzt sich zu, als die Titans fälschlicherweise für die Vergiftung der Stadt verantwortlich gemacht werden, was sie in eine gefährliche Lage bringt, während sie versuchen, das Vertrauen Gothams zurückzugewinnen.

Die Titans müssen alle vergangenen Kränkungen hinter sich lassen, um ihre Stadt vor dem teuflischen Plan des völlig entfesselten Crane zu schützen.