낡고 외딴 모텔에 숨어든 딕과 그 일행. 이들은 적의 공격을 피하기만 할 것인가. 딕은 레이철과 코리, 가필드에게 동맹을 제안하고 서로의 능력을 직접 확인한다.

동료들의 반대에도 불구하고 애덤슨 박사와 면담한 레이철. 급기야 그녀는 딕의 명령을 무시하고, 가필드와 같이 수용 시설을 찾는다. 대체 그곳에 누가 있는 것일까.

딕이 정신적 고통에 시달린다. 제이슨에 대한 죄책감만으로 힘든데, 브루스 웨인의 환영까지 나타나 훈수를 두기 시작한 것. 이브는 코너를 도우려고 위험한 길을 택한다.

제이슨은 치명적인 공포 가스를 역설계하려 한다. 이와 더불어 레드 후드를 창조하려는 크레인의 야심이 절정을 향해 치닫는다.

대혼란이 고담시를 집어 삼키고, 타이탄의 몰락에 관한 소문이 퍼진다. 딕은 고통스러운 과거와 조우하고, 블랙파이어는 자신을 것을 되찾기 위해 나선다.

In the wake of Lex Luthor’s sudden demise, Conner finds himself framed for murder while the Titans try to piece together Luthor’s suspicious connection to Rachel’s haunting and clear their teammate’s name.

With help from Conner at Lexcorp, Sebastian manifests his powers in a sinister new way, as Dick and Rachel have a close encounter with black magic.