En flok næsvise dværge nægter at lade Ivandoe krydse deres flotte bro i hans søgen efter Den Gyldne Fjer. Da de stiller sig op som en stor kæmpende dværg, redder Bert ved et tilfælde dagen.

Ivandoe møder en kæphøj lille svaneprins. For at bilægge deres uenigheder, tager de kampen op i en god gammeldags prinse-duel med hjælp fra deres tro væbnere. Dagen bliver helt uventet reddet af Ivandoes uimponerende kongelige brølen.

Ivandoe og Bert møder en lillebitte ulykkelig prins i skoven. For at blive forvandlet tilbage til den smukke oksefrø, han engang var, skal nogen give ham et kys. Men Ivandoe og Bert bryder sig ikke om at kysse. De vil hellere ud på ridderfærd.

Ivandoe og Bert kommer en ung kvinde i nød til undsætning, da hun bliver truet af en stor skræmmende ulv. Stjæler den fortryllende unge kvinde mere end blot Ivandoes hjerte?

Ivandoe og Bert bliver fanget og bundet af en på overlevelsestur i skoven, som viser sig at være… en lyserød puddelhund. Bert får den idé, at de kan flygte ved at bruge pudlens hundeinstinkt...

Mens Ivandoe og Bert forsøger at flygte fra en grizzlybjørn, falder de ned i en underjordisk hule, hvor en stor troldkvinde i festkjole fanger dem for at lege med dem som dukker.

Ivandoe afskediger Bert og får en and som ny væbner. Anden viser sig at være direkte håbløs, da de står ansigt til ansigt over for et vredt skovuhyre med fangarme. Ivandoe savner Bert og vil have ham tilbage, men er for stolt til at indrømme det...

Ivandoe og Bert møder et talende træ, der lover at fortælle dem deres skæbne i bytte for guld. En ivrig Ivandoe giver sin guldmedaljon til træet, lige inden Bert opdager, at de næsvise dværge gemmer sig inde i det hule træ.

Ivandoe og Bert bliver nødt til at fjerne et irriterende væsen fra "næsen" på et magisk bjerg for at kunne fortsætte deres videre færd. Men de er tæt på at miste livet…

En frygtindgydende konge i dybet hiver Ivandoe og Bert ned på bunden af sin sø, for at Ivandoe skal være hans datters kongelige date til ballet. Datteren er den frygtelige og ikke særligt tiltrækkende prinsesse Syllabob.