סון-מי הקטנה עושה עסקה עם 'פיה', אבל טועה טעות מרה במהלך הניסיון שלה למלא את חלקה בעסקה. כעבור 25 שנה, הטעות חוזרת לרדוף אותה.

הגאומגנגו מכשף את או-גונג, שחש תסכול בשל הרגשות המעורבים כלפי סון-מין. במקביל, אישה צעירה נעלמת.

הגאומגנגו מכשף את או-גונג, שחש תסכול בשל הרגשות המעורבים כלפי סון-מין. במקביל, אישה צעירה נעלמת.

המלך השטן וו נאלץ להתפשר עם או-גונג כדי שירד ממנו. או-גונג מביא משהו (או שמא מישהו) מסריח מאוד לביתו של המלך השטן וו.

המלך השטן תורם למוזיאון חפץ בעל חשיבות תרבותית. הפריטים ההיסטוריים בתערוכה שמתקיימת במוזיאון טומנים בחובם את נשמותיהם של בעליהם המקוריים.

גברת מה הנאמנה לא מסוגלת לעמוד מנגד בזמן שהמלך השטן סובל. סון-מי מרגישה חצויה, משום שהיא יודעת היטב שאהבתו של או-גונג אינה אמיתית.

נסיך בעייתי מסרב לחזור הביתה עד שימצא בתולת-ים שנעלמה. המלך השטן וו מבקש את עזרתה של סון-מי באיתור בתולת-הים.

סון-מי מקווה לעורר את קנאתו של או-גונג. כשתוכניתה משתבשת, המלך השטן מראה לה משהו כדי לדחוף אותה לפעול. רוח רעה משתמשת ברשתות החברתיות כדי להפיץ שנאה.

סון-מי טרודה במחשבות על הרגע שבו הפעמון צלצל ועל המשמעות של אותו רגע לגביה. רוח רעה נחשדת בגניבת הנשמות של ילדים.

סון-מי הופכת סוף סוף לאדם רגיל. התגשמות משאלתה משפיעה במידה רבה לא רק על או-גונג, אלא גם על המלך השטן וו, על עשירונת ועל פאל-קיה.

המלך השטן וו נדקר במהלך טקס העברת הלפיד. עשירונת מתכוננת לפרידה. גברת מה מגלה שפעמון שחור נעלם.

או-גונג מבין שהגואמגנגו מסוגל להרוג אותו. קאנג דה-סיונג רוקם מזימה שתאפשר לו להיפטר מכל הבעיות שלו בבת אחת.

אסאניו רוצה להגשים את משאלתה מלפני 1,000 שנים. היא מודעת לחולשתו של המלך השטן וו ומחליטה לנצל אותה לטובתה.

אסאניו כמהה להיות חזקה יותר ומצווה על גנרל חורף להשיב לידיה את מתקן הקטורת שלה. סון-מי מספרת לאו-גונג על פעמון האהבה.

כדי לא להחריף את הדילמה סביב אסאניו, או-גונג נאלץ להעמיד פנים שהוא לא יודע את האמת. הניסיונות לאתר את גנרל חורף תופסים תאוצה.

או-גונג חולם חלום על-טבעי, ובחלום נגלית לו אישה שמראה לו את רגע הלידה של סמג'אנג. אסאניו מדגימה מה היא יכולה לעשות עבור קאנג דאה-סיונג.

או-גונג מסרב לקבל את גורלו ואת גורלה של סון-מי. המלך השטן וו רוצה להאמין לאסאניו, למרות האזהרות.

או-גונג מתכונן להקריב את עצמו במקומה של סון-מי, והמלך השטן וו, שמרחם על שניהם, מנסה לפתור את תעלומת הגאומגנגו.

סון-מי נמצאת בכפר הלוטוס ומנסה להבין מהי משימתה, ואו-גונג ממהר להתחיל בטקס זימון הדרקון.

לאחר היום הגורלי, או-אונג נועל את עצמו במערת המפל ואילו עולם הרוחות והמלך השטן וו מנסים לגרום לו לצאת.