Молода Сон Мі виконує свою частину угоди з так званою «феєю». Через 25 років їй доведеться пожалкувати про помилку юності.

Не знаючи, як поладнати з О Гоном, Сон Мі звертається до короля демонів Ву, що очолює розважальну агенцію і проводить прослуховування.

Кимганго застосовує чари до О Гона. Героя турбують власні суперечливі почуття до Сон Мі. Тим часом молода жінка зникає.

Щоб позбутися О Гона, король демонів має піти на великий компроміс. Через О Гона в його домі з’являється щось або хтось дуже смердючий.

Король демонів жертвує цінний експонат для музею культури. У виставлених у ньому історичних артефактах живуть душі їхніх творців.

Віддана пані Ма не може спокійно дивитися на страждання короля демонів. Сон Мі почувається жахливо, бо дізнається, що кохання О Гона не є щирим.

Король демонів Ву просить Сон Мі допомогти йому розібратися з набридливим принцом, що відмовляється повертатися додому, доки не знайде русалку-втікачку.

Королю демонів не вдається змусити О Гона ревнувати, тож він показує Сон Мі дещо, щоб її спровокувати. Злий дух сіє ненависть через соцмережі.

Сон Мі весь час думає про мить чарівного дзвону і її значення для неї. Злий дух, здається, краде дитячі душі.

Сон Мі прагне стати нормальною. Її бажання здійснюється, проте приносить несподівані наслідки не лише для О Гона, а й для короля демонів Ву, Річі й Пал Кє.

Король демонів Ву зазнає нападу під час естафети олімпійського вогню. Річі готується до прощання. Пані Ма з’ясовує, що чорний дзвоник зник.

О Гон усвідомлює, що Кимганго може позбавити його життя. Кан Де Сон складає план, що допоможе позбутися всього, що йому дошкуляє.

Асаньо прагне здобути те, чого не отримала понад тисячу років тому. Знаючи про слабкість короля демонів, вона вирішує нею скористатися.

Непохитна у своєму бажанні стати сильнішою, Асаньо наказує генералу Вінтеру повернути її курильницю. Під час розмови з О Гоном Сон Мі згадує любовний дзвін.

Щоб не загострювати ситуацію з Асаньо, О Гон має вдати, що не знає правду. Генерала Вінтера необхідно знайти якомога швидше.

У загадковому сні жінка показує О Гону мить народження Самджана. Асаньо демонструє, на що ладна піти для Кан Де Сона.

О Гон не бажає змиритися з тим, що підготувала доля для нього та Сон Мі. Король демонів Ву хоче вірити Асаньо попри застереження інших щодо її обману.

О Гон готується принести себе в жертву, щоб повернути Сон Мі. Король демонів Ву не хоче жертвувати жодним із них, тож намагається розкрити таємницю Кимганго.

Сон Мі поїхала до містечка Лотос, щоб зрозуміти своє призначення. О Гон поспішає розпочати ритуал, аби викликати дракона.

Духовний світ і король демонів Ву намагаються звільнити О Гона із Суримтону, де він зачинився після вирішального дня.