Vanya fulmine quand elle découvre ses frères et sa sœur tenant une réunion de famille sans elle. Cinq commence à travailler au QG. Cha-Cha est confrontée à un dilemme.

Une altercation au bar mène Luther jusqu'à Vanya. Cinq fait une découverte troublante en regardant le film de Hazel. La police traque le mari d'Allison.

Alors que cinq s'est rendu en 1982 pour accomplir sa nouvelle mission, les frères et sœurs se heurtent à des décisions difficiles. Carl lance un avertissement à Vanya.

Désespéré, cinq met sur pied un plan risqué pour intercepter une autre version de lui-même. Le FBI torture Vanya. Diego découvre la cause de l'apocalypse.

Éprouvés par les événement de Dealey Plaza, les frères et sœurs se rendent à la ferme pour secourir Harlan et se retrouvent entraînés dans une épreuve de force mortelle.

En 1989, Lila met la main sur l'un des secrets de sa mère. Les familles s'unissent pour combattre le Kugelblitz. Reginald montre à Klaus comment exploiter ses pouvoirs.