Αφού απέτρεψαν μια καταστροφή στο Ντάλας, τα αδέρφια της Ομπρέλας επιστρέφουν σε μια πολύ διαφορετική Ακαδημία, την οποία τώρα κυβερνούν τα ισχυρά και εχθρικά Σπουργίτια.

Εφόσον το Νούμερο Ένα αγνοείται, τα Σπουργίτια παίρνουν έναν όμηρο. Η Άλισον κάνει μια οδυνηρή ανακάλυψη. Ο Κλάους οδηγεί τον Πέντε σε ένα αποκαλυπτικό οδικό ταξίδι.

Καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να εξαφανίζονται, ο Πέντε και η Λάιλα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα του ταξιδιού στον χρόνο. Ο Κλάους βλέπει μια νέα πλευρά του πατέρα του.

Ο Λούθερ κι η Σλόουν σχεδιάζουν να σταματήσουν τον πόλεμο των οικογενειών. Ο Βίκτορ ξανασμίγει με κάποιον από το παρελθόν. Ο Πέντε έχει μια ανατριχιαστική συνάντηση.

Η σχέση του Κλάους με τον θάνατο αποδεικνύεται πιο περίπλοκη από ό,τι πίστευε κανείς. Ο Βίκτορ μαθαίνει επιτέλους τι συνέβη στις μητέρες των Ομπρελών.

Ο Πέντε παρακολουθεί τον Πόγκο, ο Βίκτορ και ο Χάρλαν προσπαθούν να μεταφέρουν δυνάμεις και ο Ντιέγκο με τη Λάιλα εξορμούν πέρα από το τείχος της Σουίτας Λευκό Βουβάλι.

Το 1989, η Λάιλα ξετρυπώνει ένα μυστικό. Οι οικογένειες ενώνουν δυνάμεις κόντρα στο Κούγκελμπλιτζ. Ο Ρέτζιναλντ μαθαίνει στον Κλάους να τιθασεύει τις δυνάμεις του.

Με το σύμπαν να καταρρέει γύρω της, η παρέα συγκεντρώνεται στο ξενοδοχείο Ομπσίντιαν για μια μέρα γεμάτη ειδύλλια, αμηχανία και ακολασία.

Ο Ρέτζιναλντ τα δίνει όλα για να πείσει τα παιδιά να συμμετάσχουν στο σχέδιό του. Ο Πέντε προσπαθεί να θυμηθεί κάτι που είδε πιωμένος. Η Άλισον αλλάζει γνώμη.