האחים והאחיות של אקדמיית המטרייה מנעו אפוקליפסה בדאלאס, וחוזרים לאקדמייה שונה מאוד, שנשלטת כעת בידי הדרורים העוינים ורבי-העוצמה.

מספר אחת של הדרורים נעלם, והם לוקחים בן ערובה. אליסון מגלה תגלית כואבת. קלאוס לוקח את חמש לטיול מאיר עיניים.

אנשים מתחילים להיעלם בגלים, וחמש וליילה נאלצים לשתף פעולה כדי לפתור את בעיית המסע בזמן. קלאוס מגלה צד חדש אצל אביו.

לות'ר וסלואן רוקמים תוכנית שתשים סוף למלחמה בין המשפחות. ויקטור מחדש את הקשר עם דמות מהעבר. חמש נקלע למפגש מטריד.

חמש רודף אחרי פוגו. ויקטור והרלן מנסים להעביר כוחות מאחד לשני. דייגו וליילה יוצאים אל מעבר לסוויטת הבאפלו הלבן.