Решен да стане самотен баща, Уил се среща с потенциална сурогатна майка. За да се сдобие с билет за Аникон, Грейс се преструва, че е бивша известна Ани.

Когато Лари предупреждава Уил и Грейс относно процеса по прием в елитно училище, в каквото двамата искат да ходят децата им, те се опитват да докажат, че децата им ще бъдат най-добрите кандидати. Джак създава проблеми между Карън и приятеля ѝ за секс.