Den unge officer Joe Martin og hans hustru Honor ankommer til den britiske koloni Aden i det sydlige Arabien. Året er 1965, og i den buldrende ørkenhede forsøger det britiske militærpoliti at bekæmpe en voldsom opstand. Hjemme på basen går livet videre for de britiske soldater og deres koner, men kærlighed og krig er på kollisionskurs.

I den britiske koloni Aden får militærpolitiet til opgave at hjælpe de britiske specialstyrker med en dødsensfarlig mission. Major Markham leder MP'erne, og mens han er af sted, opstår der komplikationer, da hans kone skal føde. Samtidig tager Alison Laithwaite, basens femme fatale, den nyankomne officershustru Honor med i den glamourøse BP Club.

Kaptajn Joe Martin får til opgave at beslaglægge journalisten Martha Franklins billeder af briternes og oprørernes blodige sammenstød. Militærpolitifolkene og deres familier fejrer jul, men festlighederne afbrydes af en chokerende opdagelse.

Lille George blevet bortført af oprørerne. Det britiske militærpoliti indleder en desperat eftersøgning af drengen, mens hans forældre kæmper for at forstå, hvad der er sket. Samtidig overvejer den gravide Alison at forsøge at fremtvinge en abort.

Oprørerne forlanger at få deres leder, Hakim, udvekslet med lille George. Sker det ikke inden otte timer, vil drengen blive slået ihjel. Til alles rædsel er det en handel, som de britiske myndigheder ikke er parate til at indgå.

Joe stilles for en krigsret for at nægte at adlyde ordrer. Ed tilbyder at være hans bisidder. Armstrong frygter, at oprørerne vil slå Yusra ihjel, og forlader basen for at finde hende. Martha gør en chokerende opdagelse, der måske kan hjælpe Joe.