Andrew probeert niet op te vallen na een groeispurt. Nick is bang dat er iets mis is met zijn hormonen. Jessi en Jay ontdekken hoe het is om als tiener weg te lopen.

De volle boezem van een klasgenote brengt de jongens in vervoering en laat de meisjes in onzekerheid achter. Coach Steve komt met een schokkende onthulling.

Terwijl Nick erachter probeert te komen of hij enige kans maakt bij Gina, schaamt Andrew zich diep na een vernederende ervaring met Leah.

Coach Steve krijgt eindelijk de kans om 'seks te doen op een dame'. Nick en Andrew gaan op een dubbeldate. Jessi's rebelse gedrag leidt tot grote problemen.

Een discussie tijdens seksuele voorlichting leidt tot een reis van sketches door de wereld van Planned Parenthood, anticonceptie en soa's.

Jessi en Nick snoepen van de voorraad eetbare wiet van haar vader, met hallucinatoire gevolgen. Andrew wacht op het juiste moment om het uit te maken met Lola.

Wanneer de jongens en hun vaders Greg helpen verhuizen naar een louche vrijgezellencomplex, praten ze over wat vrouwen willen en wat het betekent om een man te zijn.

Een logeerpartijtje op school leidt tot problemen wanneer Nick opschept over hem en Gina. De Schaamtetovenaar laat zijn miserabele magie los op de hele klas.

Nick probeert de stemming op te vijzelen met een nieuwe versie van durven of de waarheid. De Schaamtetovenaar ontmoet zijn gelijke. Jessi belooft te veranderen.

Nick reist door een magisch portaal naar het puberteit-hoofdkwartier en zoekt een nieuw Hormoonmonster. Jessi krijgt een band met de depressiepoes.

Zoetsappige kaarten, stomme clichés en hooggespannen verwachtingen: voor Andrew, Nick, Jessi en hun vrienden is Valentijnsdag een ware nachtmerrie.

Als een ongeluk in de houtbewerkingsklas tot een seksistische dresscode leidt, gaat Jessi ertegen in. Missy heeft moeite met haar alter ego. Andrew wordt wakker geschud.

Nick is in de ban van zijn coole, nieuwe mobiel. Een belletje van 'Pharmacy Boy' geeft Matthew de zenuwen. Jay vindt een Netflix-serie die hem op het lijf is geschreven.

Door Cellsea post Nick een pikante video. Maury spoort Matthew aan om haast te maken met Aiden en Jay levert Missy ideeën voor haar erotische fictie.

Terwijl Nick meegaat met de Gloubermans op een wilde trip naar Florida, ontdekt Jay dat hij alleen achter is gelaten en trekt hij in bij een nieuw gezin.

Connie geeft Jessi een spoedcursus in vrouwelijk genot, Maury probeert Andrew over te halen om een pikante foto te sturen en Nick valt uit tegen zijn nieuwe huisgenoot.

De geest van Duke Ellington neemt Nick en vrienden mee op een reis terug in de tijd, naar 1913: het jaar waarin hij zijn maagdelijkheid verloor en zijn ware roeping vond.

Terwijl de vrienden koortsachtig lijstjes uitwisselen van de lekkerste kids op school, stookt nieuwkomer Ali de boel op door te vertellen dat ze panseksueel is.

Door een grote gestandaardiseerde toets raakt iedereen in paniek, behalve Jay, die net een recept voor Adderall voorgeschreven heeft gekregen.

Door een provocerende schoolmusical ontdekt Missy haar acteertalent, en haar nieuwe Hormoonmonsteres. De Fab Five van 'Queer Eye' gaan op bezoek bij coach Steve.

Als een freakstorm iedereen nieuwe superkrachten geeft, lopen de spanningen tussen Andrew, Nick en hun vrienden hoog op in een epische confrontatie.

Jessi raakt op slaapkamp bevriend met haar transgender kamergenoot en Nick komt erachter dat zijn twee beste vrienden iets te veel gemeen hebben.

Jessi krijgt te maken met een menstruele maalstroom, Nick wil voorkomen dat hij moet douchen met de jongens en Missy krijgt een make-over van haar nichten uit Atlanta.

Op de laatste avond in het kamp leiden darmklachten, een talentenjacht en een afspraakje tot chaos en gekwetste gevoelens. Thuis geven Jay en Lola een zwembadfeestje.

Nick en Andrew proberen twee meisjes uit de brugklas te versieren omdat alle meisjes uit hun eigen klas al bezet zijn. Jessi raakt gewend aan het leven in de stad.

Nick en Andrew gaan naar het 9/11 Museum en glippen weg om Jessi te ontmoeten. Devon leert Missy wat afstemmen is en coach Steve wordt onaangenaam verrast.

Dertig jaar in de toekomst wil Nick, nu een rijke maar eenzame gameshow-presentator, de stervende aarde ontvluchten. Eerst moet hij de perfecte metgezel vinden

De kinderen op Bridgeton Middle verdiepen zich in wederzijdse instemming, vrouwelijk genot, dwang en meer in vier korte films.

Andrew voelt zich schuldig en probeert zijn driften te beheersen. Matthew mag van zijn moeder niet meer meedoen aan de bakwedstrijd nadat ze zijn sms'jes heeft gelezen.

In een trippy spookhuis dat Kappa Kappa Kill heeft opgezet, moeten de vier vrienden hun eigen grootste angsten onder ogen zien.

Nicks zelfvoldane alter ego dwingt hem uit zijn lichaam te treden, maar hij vecht terug met zijn vrienden en de Dankbaarpad. Matthew vertelt zijn vader dat hij gay is.

Om niet aan Lola te hoeven denken, smeekt Jay zijn vrienden om een maand lang mee te doen aan een uitdaging. Missy wordt verrast door een nieuwe vlam.

De Schaamtetovenaar wil zijn mojo terug en gaat langs bij zwemles om de kinderen onzeker te maken over hun lichaam.

Walter de lovebug geeft Nick advies over liefdeszaken en Jessi zet zich in om te protesteren tegen de problematische schoolmascotte.

De vrienden veranderen in ziedende beesten onder invloed van onbeantwoorde liefde en jaloezie. Andrew krijgt iets te veel belangstelling voor een invaldocent.

Missy wil haar neven laten zien dat ze geen sukkel is, Andrew protesteert tegen de kalkoenterreur van zijn vader en Jessi hoopt op een wonder tijdens Thanksgiving.

Jessi denkt na over haar gevoelens voor Ali. Nick en Devon hebben een jongensavond, Andrew toont zijn nieuwe persoonlijkheid en Missy start een online gerucht.

Missy en Nick laten zich door hun nieuwe monsters in een spiraal van haat trekken. Jay voert intussen een grote show op om Lola terug te krijgen.

Klassieke kerstverhalen krijgen een stoute make-over in deze speciale aflevering gepresenteerd door de poppenversies van Maury en Connie.

Tijdens een skivakantie met de familie Birch is Leah klaar om het met Val te doen. Het klikt tussen Andrew en een beginnende skister en Matthew helpt Jay uit de malaise.

Nick volgt Walter naar het land van de monsters en wil de leider spreken. Tijdens een nieuwjaarsfeest is iedereen even vergevingsgezind.

Nadat ze met hun familie waren ingesneeuwd, trekken de rusteloze vrienden naar Bridgetons nieuwste voosplek. Missy heeft een oogje op een nieuwe klasgenoot.

Nick ontdekt een klein familiegeheim als gevolg van een DNA-test. Jay staat erop Matthew voor te stellen aan de familie Bilzerian. Andrew stelt zijn lovebug op de proef.

De schaamte-expert Rita St. Swithens gaat in deze speciale aflevering geen onderwerp uit de weg: van jeuk tot verzorging tot laatbloei.

Een virale quiz over ondeugende daden leidt tot ruzies en onwaarschijnlijke nieuwe vriendschappen. Matthew organiseert een babyshower voor Maury.

Andrew bereidt zich voor op een gedenkwaardige avond met Bernie. Nick gaat op pad om zijn geheime grootvader te ontmoeten. Jay organiseert een romantische avond voor Matthew.

De stem van een nieuw technologisch snufje hypnotiseert mensen om dingen te doen die ze normaal niet doen. Missy worstelt met het concept zonde.

Lola heeft meerdere meevallers. Missy neemt haar vader mee naar de kerk van Elijah. De familie Birch beraamt een plan om van hun nieuwe huisgenoot af te komen.

Elijah probeert erachter te komen waarom hij niet dezelfde lustgevoelens heeft als zijn vrienden. Andrew is jaloers en springt op de trein naar Vermont om Bernie te verrassen.

Andrew en Nick worstelen met de problemen van hun ouders. Jessi ontmoet haar nieuwe zusje. Matthew realiseert zich dat hij van Jay iemand anders heeft gemaakt.

Als iedereen plotseling van lichaam verwisselt, ontstaan ongemakkelijke situaties en volgen er dramatische onthullingen.