닉은 마냥 어린아이 같은 자기 몸이 마음에 들지 않는다. 반면 절친 앤드루는 호르몬 괴물에 사로잡혀 있다. 한껏 몸 단 이 괴물 녀석, 무슨 일을 벌일지 모른다.

커플이라면 이 정도는 해야지? 커플 행동 리스트를 섭렵하던 제시는 난감한 장소에서 초경을 맞는다. 현장학습은 이렇게 악몽이 되고 마는가.

근육질 스타의 예고편을 보며 흥분하던 앤드루. 문득 자신의 성 정체성에 의문이 생긴다. 한편 갓 시작된 제시와 닉의 로맨스는 빠르게 막장으로 치닫는다.

여자아이들과 남자아이들이 각각 밤샘 파티를 벌인다. 웃다가 울다가 감정이 요동치는 여자들의 밤. 그사이 남자들은 파이터로 변신한다.

야한 소설이 교내에 퍼진다. 책에서 영감을 받아 자신의 성 정체성을 탐구하는 제시. 이를 지켜보던 남자아이들은 여자들이 진정 무엇을 원하는지, 완전 헷갈린다.

밤이면 밤마다 베개를 껴안고 뭔가 열심히 하는 제이. 닉은 앤드루를 끌고 옛날 캠프에서 만난 여자애를 보러 시내로 간다. 그러나 계획과 달리 모든 것이 엉망이 된다.

미시와 함께 과제를 하게 된 앤드루. 호르몬 괴물을 억누르려고 안간힘을 쓴다. 한편 제시와 매슈는 제이를 제물 삼아 즐거운 시간을 보낸다.

누나 리아가 연극반 쫑파티를 열자, 닉은 자신에게 온 연애 기회를 낚아채려고 한다. 둘만의 장소를 찾던 앤드루와 미시는 못 볼 것을 보고 만다.

사랑의 쓴맛을 보는 앤드루. 닉은 엄마 그늘을 벗어나려 몸부림치고, 제시는 엄마의 비밀을 알게 된다. 아이들은 저마다 사춘기의 통과의례를 톡톡히 치른다.

앤드루는 실연의 아픔을 잊기 위해 포르노의 세계로 빠져든다. 그러다가 영영 포르노의 늪으로 건너갈 위기에 처한 앤드루. 닉이 친구를 구하려고 출동한다.

갑자기 부쩍 커버린 앤드루. 키가 크지 않아 걱정인 닉. 남과 다른 외모 때문에 두 사람은 고민에 휩싸인다. 집을 나간 제시와 제이는 인생의 쓴맛을 경험한다.

부풀어 오른 지나의 가슴에 아이들이 술렁인다. 마냥 황홀한 남학생들, 불안감에 휩싸이는 여학생들. 스티브 코치는 특정한 경험이 없는 자신의 상황이 신경 쓰인다.

닉과 지나는 단지 친구일까, 그 이상일까. 이 관계가 더 발전할 수 있을지 닉은 궁금하다. 앤드루는 리아와 수치스러운 만남 이후 창피함에 몸 둘 바를 모른다.

스티브에게 관심을 두는 여자가 나타난다. 이 기회를 잡을지 말지 고민인 스티브. 닉은 앤드루와 같이 더블데이트를 한다. 물건을 훔친 제시는 수치심 마법사를 만난다.

성에 대해 학생들만큼도 모르면서 성교육을 가르치는 스티브 코치. 그를 위해 아이들이 연극을 준비한다. 자궁경부암 검진부터 피임과 정관수술까지, 지금이라도 배우세요!

아빠의 식용 마리화나를 슬쩍한 제시. 닉과 함께 나눠 먹고 제대로 취해 하루를 보낸다. 롤라와 끝내고 싶은 앤드루. 그러나 몸과 마음이 따로 노니 어쩌면 좋아!

독신 남자들만 사는 가이 타운. 앤드루와 닉은 그곳으로 이사하는 제시의 아빠를 도우러 간다. 아이들은 다양한 남자 어른들을 만난 후, 진짜 남자가 되는 법을 배운다.

월식 관찰을 하기 위해, 학생들 50명이 체육관에 모여 잠을 잔다. 지나의 가슴을 만진 일을 친구들에게 떠들어 대는 닉. 이 얘기가 돌고 돌아 지나에게 전해진다.

수치심에 휩싸여 침울해진 브리지턴 중학교 학생들. 닉은 다시 분위기를 띄워 보려고 가벼운 게임을 제안한다. 하지만 게임 상황은 기대와 다른 방향으로 흘러간다.

닉, 제시, 앤드루는 신비한 포털을 통해 '사춘기부'에 가게 된다. 타일러를 대신할 새로운 호르몬 괴물을 찾는 닉. 제시에게는 호르몬 괴물 대신 우울증 고양이가 찾아온다.

달콤한 밸런타인데이? 앤드루, 닉, 제시가 보기엔 암울하기 짝이 없는 날. 나 하나도 감당하기 힘든 마당에, 넘치는 사랑을 어떻게 감당해. 폭발하지 않으면 다행이라고!

브리지턴 중학교 여학생들이 뿔났다! 학교의 성차별적인 복장 규정에 저항하는 제시. 미시의 마음속에서는 사이코 분신이 꿈틀거리고, 여학생들은 항의 시위를 계획한다.

리아 누나가 닉에게 준 깜짝 선물. 닉은 새 휴대폰의 매력에 홀딱 빠진다. 에이든에게 문자를 잘못 보내고 당황하는 매슈. 제이는 넷플릭스에서 운명의 쇼를 만난다.

셀시의 매력에 중독된 닉, 급기야 셀시를 위해 아빠의 은밀한 모습까지 촬영한다. 드디어 에이든과 데이트를 하게 된 매슈. 과연 에이든과의 첫 키스에 성공할 수 있을까?

앤드루 가족과 플로리다로 여행을 떠나게 된 닉. 그에게 유대인 문화는 어렵기만 하다. 얼결에 《나 홀로 집에》의 주인공이 된 제이는 새로운 가족을 찾게 된다.

진정한 즐거움이 뭔지 알려줄게! 제시를 위해 여자들의 쾌락에 대한 특별 강좌를 준비한 코니. 앤드루는 사촌과 야한 사진을 주고받고, 닉은 새 동거인 때문에 분노한다.

듀크 엘링턴의 유령이 과거를 회상한다. 그의 말을 들으면서 1913년의 워싱턴 DC로 시간 여행을 떠나는 닉과 친구들. 듀크 엘링턴의 삶을 바꾼 비결은 뭐였을까.

섹시한 여학생 순위라고? 남학생들의 인기투표가 알려지면서 학교가 시끄러워진다. 이 와중에 전학생 알리가 범성애자라고 고백하자 투표 열기는 더 후끈 달아오른다.

어느새 다가온 학년 말, 모두를 공포에 빠뜨리는 학업성취도평가가 시작된다. 시험 때마다 동물원으로 보내진 제이. 하지만 이번엔 걱정 없다. 우리 제이가 달라졌어요!

학교에서 뮤지컬 《폭로》 오디션이 열린다. 데미 무어 역에 도전한 미시. 그녀에게 새 호르몬 괴물 모나가 찾아온다. 스티브 코치는 《퀴어 아이》 팀의 방문을 받는다.

거센 폭풍우가 지나간 뒤, 브리지턴 중학생 모두에게 생겨난 슈퍼파워. 제시는 자신의 능력이 뭔지 고민하고, 두 팀으로 갈라진 학생들은 거대한 싸움을 준비한다.

우리, 다시 시작해 볼까? 집을 떠나 여름 캠프에 가는 거야! 오두막에서 트랜스젠더 친구를 만난 제시. 캠프에서 새로 친구를 사귄 닉 앞에는 서먹해진 앤드루가 나타난다.

제시는 운도 없지. 하필이면 캠프에서 최악의 생리가 터지다니. 샤워하는 아이들 앞에서 자신감을 잃은 닉. 내 건 아무래도 너무 작은 것 같아. 차라리 안 씻고 말겠어.

마지막으로 싼 게 언제더라? 엉덩이에 커다란 녀석을 품은 앤드루. 캠프의 마지막 밤, 그놈이 꿈틀댄다! 한편, 집에 있던 제이와 롤라는 화끈한 수영장 파티를 계획한다.

드디어 8학년이 됐다! 근데 이게 웬일, 모두에게 짝이 생겼나 봐! 남은 여학생이 없어 7학년으로 눈을 돌린 닉과 앤드루. 도시로 이사한 제시는 모든 것이 힘겹기만 하다.

9/11 박물관으로 현장 학습을 떠난 아이들. 닉과 앤드루는 몰래 빠져나와 제시를 만난다. 근데 우리 제시, 많이 변했네? 데번은 미시에게 흑인 아이로 사는 법을 가르친다.

30년 뒤의 미래, 종말이 다가왔다. 그래도 닉은 끄떡없지. 돈 많은 게임쇼 진행자거든! 하지만 달로 탈출하려면 파트너를 데려오라는데. 외로운 닉은 누구와 가야 할까.

손으로 어딜 만지면 좋을까. 연습은 어떻게 하면 좋을까. 제대로 손을 쓰면 너도 좋고 나도 좋지. 성적 동의와 여성의 쾌락과 더욱 넓은 세계를 탐험하는 네 편의 이야기.

내가 잘못해서 그런 거야. 죄책감에 괴로운 앤드루, 언제쯤 제대로 해내려나? 야한 문자를 들킨 매슈는 그 바람에 엄마와 멀어진다. 함께 케이크 대회에 나가려고 했는데!

핼러윈엔 역시 유령의 집이지! 살인 사건이 일어난 집에 모인 아이들. 우습게 알고 갔는데, 하나도 우습지가 않다. 가장 무서워하던 것들이 현실처럼 생생하게 살아난다.

미래의 닉이 현재의 닉을 쫓아냈다. 육체를 뺏기고 길 잃은 영혼이 된 닉. 나쁜 놈으로 찍히기 전에 몸을 되찾아야 한다. 친구들이 도와주겠지? 그리고 어쩌면, 두꺼비도?

롤라에 대한 생각을 떨쳐버리려고 제이가 친구들에게 챌린지 동참을 청한다. 한 달 동안 그걸 금지하는 '오르가슴 없는 11월'을 같이 하자! 미시는 갑자기 짝사랑에 빠진다.

능력을 되찾고 싶은 수치심 마법사. 풀장 수업에 가서 애들의 신체적 약점을 들추는 방식으로 수치심을 느끼게 할 생각이다. 덕분에 물건 크기, 등드름 등으로 심란한 친구들.

사랑벌레 월터가 나타나면서 닉은 깨닫게 된다. 세상에, 나 제시를 사랑하나 봐. 한편, 문제 많은 학교 마스코트를 없애려는 제시. 넘치는 열의로 앞장서며 시위에 나선다.

자기 친구한테 어떤 애가 달라붙자 아니꼬운 제시, 그리고 짝사랑에 빠진 닉! 애들이 죄다 질투에 사로잡혀 초록 눈 괴물로 변한다. 앤드루는 대체 교사한테 집착하게 되고.

사촌들에게 자신이 얼간이가 아니란 걸 보여주려는 미시. 칠면조와 함께 차 트렁크에 탄 앤드루는 아빠한테 휘둘리지 않기로 한다. 제시는 추수감사절의 기적을 바라는 중.

나, 레즈비언인가? 알리한테 키스 판타지를 갖게 된 제시. 닉은 데번과 함께 남자들의 밤을 보내고, 앤드루는 다정한 성격으로 바뀐다. 미시는 인터넷에 루머를 퍼뜨리고.

제시는 역겨워! 새로운 괴물을 얻은 미시와 닉. 제시를 향해 미움을 잔뜩 품게 되면서 죽이 척척 맞는다. 제이는 롤라를 되찾기 위해 교실에서 파란만장한 마술 쇼를 벌인다.

꼭두각시 인형 모습의 모리와 코니가 진행하는 특별 에피소드. 크리스마스에 관한 옛날이야기를 발칙하게 바꾸고, 산타의 '물건'을 보여주는 등 동심을 제대로 파괴한다.

스키 휴가를 간 버치 가족. 리아는 밸을 통해 처녀 딱지를 떼려 하고, 이 여행에 낀 앤드루는 자기처럼 스키가 처음인 여자를 만난다. 매슈는 제이의 슬럼프 극복을 돕는다.

월터를 따라 괴물의 세계에 가게 된 닉. 민원실에 가서 인상 쓰며 요구한다. 책임자랑 얘기하고 싶어요! 한편, 친구들이 참석한 신년 전야 파티는 사과와 사랑으로 가득하다.

눈 때문에 꼼짝없이 가족과 갇혀 있느라 몸이 달아오른 친구들. 브리지턴의 새로운 '불장난 장소'로 모여든다. 한편, 새로운 반 친구가 미시의 눈을 사로잡는데.

DNA 검사를 통해 닉은 가족의 작은 비밀을 알아낸다. 제이는 매슈를 빌저리언 형제들에게 소개하겠다고 나선다. 앤드루는 자신의 사랑벌레를 시험해 본다.

가려움부터 면도, 그리고 늦은 2차 성징까지. 수치심 전문가 리타 세인트 스위딘이 온갖 일화를 다루는 특별 에피소드.

발칙한 행동에 관한 인기 온라인 퀴즈가 논쟁과 뜻밖의 새로운 우정을 야기한다. 매슈는 모리의 베이비 샤워를 계획한다.

앤드루가 버니와의 뜻깊은 저녁을 준비하는 동안 닉은 비밀 할아버지를 만나러 떠난다. 제이는 매슈를 위해 로맨틱한 저녁 식사를 준비한다.

멋진 IT 신제품의 목소리가 사람들에게 최면을 건다. 덕분에 다들 평소라면 안 할 짓을 하는데! 미시는 죄란 무엇인가를 머리를 싸매고 고민한다.

여러 면에서 대박을 터뜨린 롤라. 미시는 아빠를 일라이자의 교회로 데려간다. 버치 가족은 새 동거인을 제거할 계획을 세운다.

친구들과 같은 충동이 자신에겐 없는 이유를 알아내려 애쓰는 일라이자. 질투심이 많은 앤드루는 버니를 놀라게 하기 위해 기차를 타고 버몬트로 간다.

앤드루와 닉이 엄마 아빠의 위기에 대처하는 동안 제시는 새 동생을 만난다. 매슈는 자신이 제이를 다른 사람으로 만들었음을 깨닫는다.

갑자기 몸이 서로 바뀌면서 어색한 상황이 벌어지고, 정곡을 찌르는 폭로들이 쏟아진다.

중학교 졸업을 두 달 앞둔 예비 고교생들의 고등학교 투어 시간. 11학년 선배들과 학교를 구경하는 동안 제이는 무시무시한 친형들을 피해 도망친다.

병원에서 고환 검사를 받는 앤드루. 고등학교 입학 전에 몸을 만들고 싶은 닉은 제이에게 도움을 요청하고, 제시는 케이틀린의 모유 수유에 매료된다.

방해 요소가 사라진 덕에 좋은 성적을 받은 앤드루는 아빠에게 칭찬을 받는다. 제시는 성숙하고 멋진 리아를 흉내 내려 하지만 도를 넘어버리고 만다.

마약을 구하러 저드를 따라 브루클린으로 향하는 앤드루와 닉. 제이는 커트와 롤라 사이를 질투하고, 제시는 매슈의 집에서 선을 넘는 행동을 한다.

졸업식 날이 다가오고, 닉이 코블스톤스 아카데미 진학 여부를 고민하는 동안 '가장 역겨운 인간'으로 선정된 앤드루는 친구들에게 사과하러 다닌다.

세계로 뻗어 나가는 《빅 마우스》가 선사하는 특별한 에피소드. 전 세계의 아이들이 사춘기를 어떻게 보내는지 모리, 코니와 함께 살펴본다.

이사 온 이웃집 모녀에게 호감을 느끼는 앤드루. 닉은 대니와 친구 이상의 관계를 원하지만, 대니와 얽힌 남학생 트래비스의 존재가 둘 사이를 방해한다.

첫 고등학교 파티에서 술 게임 재능을 발견하는 앤드루. 닉은 대니와 뜨거운 시간을 보낼 기회를 엿보고, 미시는 새 남친 후보를 만난다.

파자마 파티가 열리고, 제이는 불량배들로부터 자신을 지키는 법을 앤드루에게 전수한다. 개학 준비를 위해 제시와 쇼핑몰에 간 미시는 숨 막히는 경험을 한다.

마침내 고등학교에 진학한 빅 마우스 친구들! 품바를 건드린 앤드루는 위기 모면을 위해 내면을 들여다보고, 공포에 사로잡힌 미시는 학교 첫날에 결석한다.