Während Andrew in den Bann des geilen Hormonmonsters gezogen wird, macht sich sein Freund Nick verrückt, weil sich sein Körper noch nicht verändert hat.

Ein Schulausflug fängt peinlich an und endet erniedrigend, als Jessi mit den Pflichten eines Pärchens kämpft und – in der Freiheitsstatue – ihre erste Periode bekommt.

Ein Trailer für einen neuen Film mit „The Rock“ lässt Andrew seine Sexualität hinterfragen. Jessis und Nicks junge Liebe geht schnell den Bach hinunter.

Während die Jungs bei Jay eine Testosteron-geschwängerte Übernachtungsparty feiern, schmeißt Jessi selbst eine Party, die aber im Zickendrama endet.

Ein heißer Roman geht in der Schule um und inspiriert Jessi, ihre eigene Sexualität zu erforschen, während die Jungs total verwirrt sind, was Mädchen nun wirklich wollen.

Nick schleift Andrew mit in die Stadt, um eine alte Flamme zu besuchen, aber der Tag läuft nicht wie geplant. Jay hat ein emotionales Erlebnis mit seinem Kissen.

Andrew arbeitet mit Missy an einem Schulprojekt und hat Schwierigkeiten, das Hormonmonster im Zaum zu halten. Jessi and Matthew machen sich über Jay lustig.

Als Leah eine Party für die Theatergruppe der Schule gibt, gerät Nick in ein Liebesdilemma, während Andrew und Missy eine verstörende Szene beobachten.

Familienkrach, geheime Affären und ein unvorteilhaftes Kleid machen Jessis Bat-Mizwa zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Andrew versucht, seinen Liebeskummer in einem Porno-Ozean zu ertränken, und kann sich nicht mehr losreißen. Coach Steve wird zum Verdächtigen in einer Mordserie.

Nach einem Wachstumsschub fällt es Andrew schwer, nicht aufzufallen. Nick macht sich Sorgen wegen seiner Hormone und Jessi und Jay proben das Leben als Ausreißer.

Die gewaltigen Brüste einer Klassenkameradin machen die Jungs verrückt – und lösen bei den Mädchen Minderwertigkeitskomplexe aus. Coach Steve lässt eine Bombe platzen.

Während Nick herauszufinden versucht, ob er eine Chance bei Gina hat, versinkt Andrew wegen einer peinlichen Begegnung mit Leah in Schamgefühlen.

Coach Steve hat endlich die Chance, „Sex bei einer Lady zu machen“. Nick und Andrew haben ein Doppeldate und Jessis rebellische Ader bringt sie in große Schwierigkeiten.

Ein Streit im Sexualkundeunterricht führt zu einem filmischen Ausflug in die Welt von Pro Familia, Verhütungsmitteln und Geschlechtskrankheiten.

Jessi und Nick naschen vom essbaren Gras ihres Vaters – mit bewusstseinsverändernden Folgen. Andrew sucht nach dem richtigen Zeitpunkt, um mit Lola Schluss zu machen.

Während sie Greg helfen, in einen schäbigen Junggesellen-Komplex zu ziehen, diskutieren die Jungs und ihre Väter, was Frauen wollen und was es heißt, ein Mann zu sein.

Eine Übernachtungsparty in der Schule läuft aus dem Ruder, als Nick von einem Knutscherlebnis erzählt und der Schamgefühl-Hexer die ganze Klasse in miese Stimmung stürzt.

Nick versucht, die Stimmung auf der Übernachtungsparty mit Wahrheit oder Pflicht aufzuheitern. Der Schamgefühl-Hexer findet seinen Meister. Jessi will sich ändern

Nach ihrem Sprung durch ein Zauberportal zum Amt für Pubertät sucht sich Nick ein neues Hormonmonster und Jessi fühlt eine Verwandtschaft mit Depri-Kitty.

Kitschige Karten, doofe Klischees und die hohen Erwartungen machen den Valentinstag für Andrew, Nick, Jessi und ihre Freunde zu einem einzigen Minenfeld.

Ein Ungeschick im Werkunterricht führt zu einer sexistischen Kleiderordnung. Jessi rebelliert, Missy muss sich in Selbstbeherrschung üben und Andrew erhält einen Weckruf.

Nick hat ein bezauberndes neues Handy. Ein Anruf vom „Apothekenjungen“ macht Matthew total nervös. Jay findet eine Netflix-Serie, die wie für ihn gemacht ist.

Cellsea stachelt Nick dazu an, ein gewagtes Video zu posten. Maury rät Matthew dazu, mit Aiden aufs Ganze zu gehen. Jay gibt Missy Ideen für ihre Erotik-Geschichten.

Während Nick mit den Gloubermans auf einen Florida-Roadtrip geht, merkt Jay, dass er „Kevin allein zu Haus“ ist, also zieht er kurzerhand bei einer neuen Familie ein.

Connie gibt Jessi einen Crashkurs in weiblicher Lust. Maury will Andrew dazu überreden, ein unanständiges Foto zu schicken. Nick geht auf seinen neuen Mitbewohner los.

Der Geist von Duke Ellington führt Nick und seine Freunde zurück ins Jahr 1913: das Jahr, in dem er seine Jungfräulichkeit verlor und seine wahre Berufung fand.

Die Freunde tauschen fieberhaft Listen der schärfsten Kids an der Schule aus. Doch als die Neue Ali verlauten lässt, dass sie pansexuell ist, geht es noch heißer her.

Ein wichtiger Test versetzt alle in helle Panik. Nur Jay nimmt es dank seiner Aderrall-Tabletten überaus gelassen.

Ein provokatives Schulmusical entfesselt Missys Schauspieltalent – und ihre neue Hormonmonsterin. Die Fab Five von „Queer Eye“ nehmen sich Coach Steve vor.

Als ein schlimmer Sturm allen neue Superkräfte verleiht, eskalieren die Spannungen zwischen Andrew, Nick und Co. zu einem epischen Showdown.

In einem Camp freundet sich Jessi mit ihrer transsexuellen Mitbewohnerin an. Nick stellt fest, dass seine zwei besten Freunde zu viel gemeinsam haben.

Während Jessi mit ihrer höllischen Menstruationsblutung zu kämpfen hat, meidet Nick das Duschen mit den Jungs. Missy wird von ihren Cousinen in Atlanta aufgestylt.

Am letzten Camp-Abend sorgen Verdauungsprobleme, eine Talentshow und ein Techtelmechtel für Chaos und verletzte Gefühle. Jay und Lola schmeißen zu Hause eine Poolparty.

Da die Mädchen der 8. Klasse alle vergeben sind, machen sich Nick und Andrew an zwei Siebtklässlerinnen heran. Jessi gewöhnt sich an das Stadtleben.

Bei einem Besuch im 9/11-Museum schleichen sich Nick und Andrew für ein Treffen mit Jessi davon. Devon lehrt Missy das Code-Switchen. Coach Steve erlebt einen Schock.

Dreißig Jahre in der Zukunft bereitet sich der reiche, aber einsame Nick auf die Flucht von der sterbenden Erde vor. Doch er braucht die passende weibliche Begleitung.

Die Kids der Bridgeton Middleschool erkunden in vier Kurzfilmen Konzepte wie sexuelle Selbstbestimmung, weibliche Lust, Nötigung und mehr.

Voller Schuldgefühle versucht Andrew, seine Triebe in Schach zu halten. Matthews Mutter schließt ihn nach der Lektüre seiner SMS aus dem Backwettbewerb der Kirche aus.

In einem halluzinogen angehauchten Spukhaus von Kappa Kappa Kill werden alle Freunde mit ihren größten Ängsten konfrontiert.

Nicks selbstgefälliges Alter Ego will ihn aus seinem Körper verdrängen, doch Nick wehrt sich – mithilfe seiner Freunde und der Dankbar-Kröte. Matthew outet sich.

Jay bittet seine Freunde, ihn bei einer Challenge zu unterstützen, mit der er sich von Lola ablenken will. Missy wird von einem neuen Schwarm aus der Bahn geworfen.

Der Schamgefühl-Hexer will wieder zur Höchstform auflaufen und taucht beim Schwimmunterricht auf, um die Schüler zu hänseln.

Der Liebes-Käfer Walter gibt Nick Rat in Herzensangelegenheiten und Jessi will unbedingt gegen das fragwürdige Schulmaskottchen protestieren.

Unerwiderte Liebe und Eifersuchtsdramen machen die Freunde zu Monstern. Andrew zeigt etwas zu viel Interesse an einem Vertretungslehrer.

Missy will unbedingt zeigen, wie cool sie ist, Andrew setzt sich gegen die Truthahn-Tyrannei seines Vaters ein und Jessi hofft auf ein Wunder an Thanksgiving.

Jessi denkt über ihre Gefühle für Ali nach, Nick und Devon verbringen einen gemeinsamen Abend, Andrew präsentiert sein neues Ich und Missy bringt ein Gerücht in Umlauf.

Missys und Nicks Hass wird immer größer – angespornt durch ihre neuen Monster. Jay fährt schweres Geschütz auf, um Lola zurückzugewinnen.

In dieser Sonderfolge werden klassische Weihnachtsgeschichten von Maury und Connie in Marionettengestalt neu erzählt – und zwar auf eine etwas andere Art.

Im Skiurlaub der Familie Birch will Leah mit Val schlafen und Andrew freundet sich mit einer Ski-Anfängerin an. Unterdessen hilft Matthew Jay aus einer misslichen Lage.

Nick folgt Walter ins Land der Monster, um deren Anführer zu sprechen. Auf einer Silvesterparty werden große Gesten ausgetauscht.

After being snowed in with their families, the restless friends flock to Bridgeton's latest make-out spot. A new classmate catches Missy's eye.

A DNA test leads Nick to uncover a wee family secret. Jay insists on introducing Matthew to the Bilzerian clan. Andrew puts his lovebug to the test.

From itching to grooming to late blooming: There's no shortage of fodder for shame maven Rita St. Swithens in this special episode.

A viral quiz about naughty deeds sparks arguments and unlikely new friendships. Matthew plans a baby shower for Maury.

While Andrew prepares for a momentous evening with Bernie, Nick sets out to meet his secret grandfather, and Jay cooks up some romance for Matthew.

The voice of a slick, new tech accessory hypnotizes people into doing things they wouldn't normally do. Missy grapples with the concept of sin.

Lola hits the jackpot — in more ways than one. Missy takes her dad to Elijah's church. The Birches make a plan to get rid of their new housemate.

Elijah tries to figure out why he doesn't have the same urges as his friends. A jealous Andrew hops a train to Vermont to surprise Bernie

While Andrew and Nick deal with parental crises, Jessi meets her new sibling, and Matthew realizes he's made Jay into a different person.

A sudden outbreak of body-swapping yields awkward situations and poignant revelations galore.

Die Abschlussklasse besucht ihre zukünftige Highschool und bekommt eine Führung. Nur Jay versucht sich lieber vor seinen schrecklichen Brüdern zu verstecken.

Andrew bekommt von einem Arzt strengste Hodenruhe verschrieben. Nick bittet Jay, ihn auf die Highschool vorzubereiten, und Jessi ist davon fasziniert, wie Caitlin stillt.

Ohne die Ablenkung verbessert sich Andrews Leistung in der Schule und er erntet Lob von seinem Vater. Jessi will die coole Leah nachahmen, übertreibt es allerdings ein wenig.

Andrew und Nick folgen Judd nach Brooklyn, um Drogen zu kaufen. Jay ist eifersüchtig auf Kurts und Lolas Beziehung und Jessi geht bei Matthew zu Hause zu weit.

Der letzte Schultag naht und Nick muss eine Entscheidung zur Kopfstein-Akademie treffen. Andrew wird zum „widerwärtigsten Menschen“ gewählt und muss sich entschuldigen.

In dieser besonderen Folge geht es mit Big Mouth in die weite Welt hinaus. Maury und Connie wollen wissen, wie Kinder auf verschiedenen Kontinenten die Pubertät erleben.

Andrew hat ein Auge auf seine neue Nachbarin – und deren Mutter – geworfen. Nick möchte für Danni mehr als nur ein Kumpel sein, doch ihre Beziehung mit Travis erschwert die Lage.

Auf seiner ersten Highschool-Party entdeckt Andrew sein Talent für Trinkspiele. Nick hofft, dass er bei Danni eine Chance hat, und Missy hat einen neuen Schwarm im Blick.

Auf einer Übernachtungsparty zeigt Jay Andrew, wie man sich gegen Mobber zur Wehr setzt. Missy gerät beim Einkaufen vor dem ersten Schultag in Panik.

Die Highschool hat begonnen. Andrew kehrt sein Innerstes nach außen, um sein Problem mit Pumbaa zu lösen. Missy verpasst vor Angst den ersten Schultag.