Terwijl Andrew in de ban raakt van het wellustige Hormonenmonster, wordt zijn vriend Nick steeds gefrustreerder omdat veranderingen in zijn eigen lichaam achterblijven.

Jessi kan tijdens een excursie wel door de grond zakken als ze probeert om te gaan met de eisen van een relatie en voor het eerst ongesteld wordt. In het Vrijheidsbeeld.

Een trailer voor een nieuwe film met The Rock brengt Andrew aan het twijfelen over zijn seksuele geaardheid. De ontluikende romance tussen Jessi en Nick gaat al snel mis.

De jongens gaan naar Jay voor een logeerpartij met een hoog testosterongehalte. Jessi organiseert zelf een feest voor de meiden, maar raakt verwikkeld in een vals drama.

Een sensuele roman die op school rondgaat, inspireert Jessi om haar eigen seksualiteit te onderzoeken. Daarmee brengt ze jongens in verwarring over wat meisjes nu willen.

Nick sleept Andrew mee de stad in naar een meisje op wie hij ooit verliefd was, maar de dag verloopt niet als gepland. Jay onderneemt een emotionele reis met zijn kussen.

Andrew heeft moeite om het Hormonenmonster onder controle te houden als hij met Missy aan een schoolproject werkt. Jessi en Matthew hebben lol ten koste van Jay.

Wanneer Leah een feest organiseert voor haar theatervrienden van school, staat Nick voor een romantisch dilemma. Andrew en Missy zijn getuige van een schokkend tafereel.

Door familieruzies, geheime verhoudingen en een weinig flatterende jurk wordt Jessi's bat mitswa een avond om nooit te vergeten.

Andrew probeert zijn verdriet te vergeten door helemaal op te gaan in porno, maar raakt hopeloos verslaafd. Coach Steve wordt verdacht van moord.

Andrew probeert niet op te vallen na een groeispurt. Nick is bang dat er iets mis is met zijn hormonen. Jessi en Jay ontdekken hoe het is om als tiener weg te lopen.

De volle boezem van een klasgenote brengt de jongens in vervoering en laat de meisjes in onzekerheid achter. Coach Steve komt met een schokkende onthulling.

Terwijl Nick erachter probeert te komen of hij enige kans maakt bij Gina, schaamt Andrew zich diep na een vernederende ervaring met Leah.

Coach Steve krijgt eindelijk de kans om 'seks te doen op een dame'. Nick en Andrew gaan op een dubbeldate. Jessi's rebelse gedrag leidt tot grote problemen.

Een discussie tijdens seksuele voorlichting leidt tot een reis van sketches door de wereld van Planned Parenthood, anticonceptie en soa's.

Jessi en Nick snoepen van de voorraad eetbare wiet van haar vader, met hallucinatoire gevolgen. Andrew wacht op het juiste moment om het uit te maken met Lola.

Wanneer de jongens en hun vaders Greg helpen verhuizen naar een louche vrijgezellencomplex, praten ze over wat vrouwen willen en wat het betekent om een man te zijn.

Een logeerpartijtje op school leidt tot problemen wanneer Nick opschept over hem en Gina. De Schaamtetovenaar laat zijn miserabele magie los op de hele klas.

Nick probeert de stemming op te vijzelen met een nieuwe versie van durven of de waarheid. De Schaamtetovenaar ontmoet zijn gelijke. Jessi belooft te veranderen.

Nick reist door een magisch portaal naar het puberteit-hoofdkwartier en zoekt een nieuw Hormoonmonster. Jessi krijgt een band met de depressiepoes.

Zoetsappige kaarten, stomme clichés en hooggespannen verwachtingen: voor Andrew, Nick, Jessi en hun vrienden is Valentijnsdag een ware nachtmerrie.

Als een ongeluk in de houtbewerkingsklas tot een seksistische dresscode leidt, gaat Jessi ertegen in. Missy heeft moeite met haar alter ego. Andrew wordt wakker geschud.

Nick is in de ban van zijn coole, nieuwe mobiel. Een belletje van 'Pharmacy Boy' geeft Matthew de zenuwen. Jay vindt een Netflix-serie die hem op het lijf is geschreven.

Door Cellsea post Nick een pikante video. Maury spoort Matthew aan om haast te maken met Aiden en Jay levert Missy ideeën voor haar erotische fictie.

Terwijl Nick meegaat met de Gloubermans op een wilde trip naar Florida, ontdekt Jay dat hij alleen achter is gelaten en trekt hij in bij een nieuw gezin.

Connie geeft Jessi een spoedcursus in vrouwelijk genot, Maury probeert Andrew over te halen om een pikante foto te sturen en Nick valt uit tegen zijn nieuwe huisgenoot.

De geest van Duke Ellington neemt Nick en vrienden mee op een reis terug in de tijd, naar 1913: het jaar waarin hij zijn maagdelijkheid verloor en zijn ware roeping vond.

Terwijl de vrienden koortsachtig lijstjes uitwisselen van de lekkerste kids op school, stookt nieuwkomer Ali de boel op door te vertellen dat ze panseksueel is.

Door een grote gestandaardiseerde toets raakt iedereen in paniek, behalve Jay, die net een recept voor Adderall voorgeschreven heeft gekregen.

Door een provocerende schoolmusical ontdekt Missy haar acteertalent, en haar nieuwe Hormoonmonsteres. De Fab Five van 'Queer Eye' gaan op bezoek bij coach Steve.

Als een freakstorm iedereen nieuwe superkrachten geeft, lopen de spanningen tussen Andrew, Nick en hun vrienden hoog op in een epische confrontatie.

Jessi raakt op slaapkamp bevriend met haar transgender kamergenoot en Nick komt erachter dat zijn twee beste vrienden iets te veel gemeen hebben.

Jessi krijgt te maken met een menstruele maalstroom, Nick wil voorkomen dat hij moet douchen met de jongens en Missy krijgt een make-over van haar nichten uit Atlanta.

Op de laatste avond in het kamp leiden darmklachten, een talentenjacht en een afspraakje tot chaos en gekwetste gevoelens. Thuis geven Jay en Lola een zwembadfeestje.

Nick en Andrew proberen twee meisjes uit de brugklas te versieren omdat alle meisjes uit hun eigen klas al bezet zijn. Jessi raakt gewend aan het leven in de stad.

Nick en Andrew gaan naar het 9/11 Museum en glippen weg om Jessi te ontmoeten. Devon leert Missy wat afstemmen is en coach Steve wordt onaangenaam verrast.

Dertig jaar in de toekomst wil Nick, nu een rijke maar eenzame gameshow-presentator, de stervende aarde ontvluchten. Eerst moet hij de perfecte metgezel vinden

De kinderen op Bridgeton Middle verdiepen zich in wederzijdse instemming, vrouwelijk genot, dwang en meer in vier korte films.

Andrew voelt zich schuldig en probeert zijn driften te beheersen. Matthew mag van zijn moeder niet meer meedoen aan de bakwedstrijd nadat ze zijn sms'jes heeft gelezen.

In een trippy spookhuis dat Kappa Kappa Kill heeft opgezet, moeten de vier vrienden hun eigen grootste angsten onder ogen zien.

Nicks zelfvoldane alter ego dwingt hem uit zijn lichaam te treden, maar hij vecht terug met zijn vrienden en de Dankbaarpad. Matthew vertelt zijn vader dat hij gay is.