קינו והרמס מגיעים למדינה שנראית ריקה מאדם ומתפקדת על ידי מכונות. לאחר זמן מה שהם מסתובבים במדינה הם מגלים שכל האנשים חיים בנפרד אחד מהשני בשולי המדינה. הם פוגשים איש אחד והוא מספר להם שלפני הרבה זמן המדענים של המדינה המציאו מכונה נוזלית שמאפשרת למי ששותה אותה לקרוא מחשבות. כל אזרחי המדינה חשבו שזה נהדר וכולם שתו מזה, כולל אותו ואת אהובתו. אך מהר מאוד הם הבינו כמה נורא זה לדעת מה האחר חושב בכל עת; ובמקום לגרום להרמוניה במדינה, כפי שחשבו, זה גרם לכאוס ושינאה. וכך, אזרחי המדינה הבינו שהפתרון היחיד הוא לחיות בנפרד, רחוק מספיק כדי לא לשמוע את המחשבות אחד של השני.