旅途中，奇诺与汉密斯和一位年轻男子相遇了。男子说打算搬到路途前方的那个国家，据他所言，那里的法律似乎没有禁止杀人，所以有很多凶恶的杀人犯也逃进去避难。但拜访了那个国家的奇诺与汉密斯所看见的，却是生活得十分宁静祥和的人们。

奇诺来到了从以前就非常向往造访的国家。从垂涎奖赏的无赖、到甚至是搞不清楚状况的旅行者，都被迫进入竞技场战斗，居民们不事劳动以观赏决斗为乐。奇诺出于自己的意愿，决心参加比赛。

当奇诺正躺在吊床上午睡时，地面突然开始动摇。震动渐渐变大，眼前出现了巨大的灰色城墙。奇诺与汉密斯十分震惊地看着眼前这个会动的国家。当奇诺尝试着挥了挥手，便传来了声音问到是否要入国。奇诺他们算是受到了欢迎，便决定在这个持续移动的国家度过几天，但是……

西兹和陆来到了被称为“船之国”的国家。漂浮在海上的这个国家，来回在大陆之间进行贸易，只要执行被分配到的工作就会帮忙载运旅行者。虽然国家管理者提出了监视国民的工作，西兹却提出希望能够与他们一起从事劳动。要求被接受后，国家安排了一位名为蒂的少女当他们的向导。

吹抚着寒风的初冬。奇诺与汉密斯在某个国家取得了停留三日的许可，遇见一位一直等待着恋人归来的男子。与他告别后，他们受到了镇民的欢迎与招待。此时，从镇民口中得知等待恋人归来的那位男子其实是这个国家的英雄，以及这里的人们都为了他不停地说着谎的现况。

在高山绵延的野外，有一团旅行商队正在野营。他们看起来十分富裕，每个人都穿得很暖和，一群人有说有笑地准备着晚餐。其中，有一位少女独自默默工作着。衣衫褴褛的少女就算被商队的人怒骂、嘻笑调侃也完全不露怨恨的神色专心地工作，但是……

奇诺和汉密斯接下来要造访的那个国家似乎有座宏伟的时钟塔。这时，奇诺想起那里是师父与其伙伴曾造访过的国家。师父在年轻时走遍世界，当时到那个有钟塔的国家时，伙伴被渎职的警官栽赃逮捕，师父假装抛下伙伴先行出境。

西兹和陆跟蒂一起开始了寻找居住地的旅行。他们来到了一个政治、经济看起来都十分安定的国家，好好地逛了逛国内。西兹十分开心地发现这里的人们都十分亲切并且很欢迎移民。西兹因为被卷入事件而发现了这个国家长年以来的问题，决定与国家高层接触试着解决现况。

在某座山上，山贼长老带着一位莫约十五岁的少年一起监视着山路。他们正谨慎地评价着下一个猎物。乘着越野车的黑发男子、带着小女孩和一只狗。独自一人骑着摩托车的旅行者。还有……其他还有描写奇诺喝茶、做菜的时光。奇诺和汉密斯的日常、各式各样旅行的故事。

有个被山林围绕的小国，虽然是个拥有美丽自然环境的国家，但在旅行者之间的评价却非常地差，这反而引起了奇诺的兴趣，与汉密斯一起前往造访。没想到居民看见奇诺与汉密斯竟然非常高兴，并且有位名叫小樱的少女自告奋勇，说要带奇诺他们前往旅店。

度过变成大人前“最后的一星期”的少女与旅行者奇诺相遇。奇诺在少女所不知道的、城墙外的世界旅行，似乎过着十分自由自在的生活。少女被教导到了十二岁就要变成大人、继承双亲的职业。当对此感到有些疑惑的少女坦率地向父母说出自己的疑问时……

当奇诺和汉密斯正悠闲地奔驰在一片平缓宽阔的草原上时，遇到了羊群。奇诺默默拉开距离，打算不刺激到它们、默默离开，但羊群却突然成群结队地奔跑袭击而来。被追入绝境的奇诺不得已打算应战，汉密斯却劝奇诺丢下自己先逃跑。