Die Allianz rückt dem Feind immer näher. Flottillenadmiral Yang schlägt eine mögliche Abwehr der kaiserlichen Kräfte vor, wird jedoch zurückgewiesen.

Reinhard besucht in Begleitung von Kircheis seine Schwester Annerose. Kircheis erinnert sich daran, wie die Geschwister sein Schicksal verändert haben.

Yang Wen-li, später als unbesiegbarer Stratege bekannt, kommt nach dem Tod seines Vaters auf die Militärschule und begegnet Jean und seiner Freundin Jessica.

Die besiegten Allianzschiffe machen sich auf den Rückweg nach Hause. Yang besucht eine Gedenkfeier für die Gefallenen, wo ihm eine Frau eine unerwartete Frage stellt.

Yang ist jetzt Konteradmiral und befehligt die neue 13. Flotte. Seine erste Mission: Er soll eine als uneinnehmbar geltende Festung erobern. Er schmiedet einen Plan.

Schenkopp und seine Rosenritter sind an Bord und geben vor, geheime Infos zu haben, um weiteren Zugang zu erhalten, doch es müssen unzählige Hürden überwunden werden.

Das Kaiserreich konfisziert das auf unredliche Weise erworbene Vermögen eines Ministers. Dessen Sohn wehrt sich und Kircheis soll die Rebellion unterdrücken.

Der Hohe Rat bespricht die durch den anhaltenden Krieg ausgelösten wirtschaftlichen Probleme. Yang ist auf seinen Rücktritt vorbereitet und besucht das Hauptquartier.

Mitten im Machtkampf, an dem auch Reinhard beteiligt ist, warnt Rubinsky den kaiserlichen Hochkommissar vor einer großangelegten Invasion der Allianz.

Die „Befreiungskräfte“ der Allianz fallen ins Kaiserreich ein, wo eine Hungersnot herrscht. Ihnen geht selber der Nachschub aus und es kommt zu einer Krise.

Kircheis vernichtet die Versorgungsflotte, wodurch die Allianz keinen Nachschub mehr bekommt. Dies führt zu einem erbitterten Angriff auf das Expeditionskorps der Marine.