수천 년 후의 미래 우주로 진출한 인류는 전제 정치를 하는 은하제국과민주주의를 추구하는 자유행성동맹으로 나뉘어 오랫동안 전쟁을 거듭한다. 또한 페잔 자치령은 겉으로는 중립을 표방하지만 두 세력의 전쟁을 이용해 이익을 추구하는 집단으로서 이 3개의 세력은 서로 물고 물리는 관계다.우주력 796년, 자유행성동맹은 또다시 4만 척의 우주 전함을 이끌고 은하제국을 치기 위해 발진하는데…

자유행성동맹군 2함대와 은하제국군의 전투가 시작되기 X시간 전,양 웬리 준장은 사령관에게 작전안을 제출한다. 동맹군 세 함대의 사령관은 모두 수적으로 2배나 우세인 자신들의 승리를 예단하고 있었지만 포위망이 완성되지 않은 상태에선 빈틈이 있다는 걸 간파했기 때문이었다.하지만 2함대 사령관은 양 웬리의 전술이 흥미로운 안이긴 해도 너무 소극적이라며 작전안을 기각한다. 결국 은하제국군의 공격으로 기함이 피탄돼 사령관은 중상을 입고, 지휘권을 물려받은 양 웬리는 은하제국군 상급대장 라인하르트가 생각지도 못한 전술로 허를 찌르는데...

"어린 시절 가난한 귀족이었던 라인하르트의 집이키르히아이스의 옆집으로 이사를 온 후로 두 사람의 오랜 인연은 시작된다. 라인하르트의 아름다운 누나, 안네로제를 보고첫눈에 반한 키르히아이스는 안네로제에게 남모르게 연심을 품는다. 그러던 어느 날 안네로제가 황제의 눈에 들어서 황궁으로 들어가게 되자라인하르트는 아버지가 누나를 황제에게 팔았다며 격분한다. 그 사건 이후로 갑자기 라인하르트가 종적을 감추자 키르히아이스는 무척 걱정하는데…"

양 웬리는 16살이 될 때까지 무역상인 아버지를 따라다니며 삶의 대부분을 우주선에서 보낸다. 역사에 관심이 많아서 온갖 역사 서적을 섭렵하는 양 웬리는독재자 루돌프를 사람들이 추종한 이유가 뭔지에 대해 어릴 때부터 의아한 마음을 품어 왔다. 그러다가 아버지가 죽은 후에 가난해진 웬리는 역사학과에 들어가고 싶지만,돈이 없어 학비를 면제해 주는 전사연구과가 있는 사관학교에 들어간다. 사관학교의 전략 전술 시뮬레이션 모의 전투에서 늘 수석인 와이드 본과 맞붙게 되는데...

대참패로 기록된 아스타테 전투 전사자들의 위령제에 참가한 양은자기는 안전한 곳에 있으면서 장병들의 희생을 독려하는 국방위원장의 연설이 탐탁지 않다.연설이 끝나자 참석한 사람들은 모두 일어서서 동맹군 만세와 제국 타도를 복창하는데도혼자서 가만히 앉아 있자 크리스티앙 대령이 와서 불만을 제기한다.그때 국방위원장 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어가는 여성이 있었는데 그녀는 바로 양의 친구 장의 약혼녀 제시카였다. 국방위원장에게 후방에 편하게 앉아서 장병들의 죽음을 독려하는 게 옳으냐며 항의하자 위원장은 제시카를 끌어내라고 한다. 그때 양이 제시카의 손을 잡고 위령제 행사장을 빠져나간다.그런데 뒤에서 맹렬히 양의 차를 쫓아오는 트럭이 보이는데...

일반 함대의 절반 규모밖에 안 되는 제13함대의 사령관을 맡은 양 웬리는 마침내 이젤론 요새 공략 작전에 들어간다. 일반 함대로도 함락이 거의 불가능한 난공불락의 이젤론 요새를 제4, 6함대 잔존 병력과 신병들로 구성된 반쪽짜리 규모의 제13함대가 함락시킬 수 있으리라고는 아무도 기대하지 않는 상황. 하지만 불패의 마술사로 불리는 양 웬리는 그리 초조한 기색이 없다. 카젤느 소장에게 제국군의 순양함과 제국군 군복을 마련해 달라고 부탁한 양 웬리는 웬일인지 제국으로부터 망명해 온 군인들로 구성돼 있고 작전 능력은 동맹군 내에서도 손꼽힐 정로라는 지상전 전문 부대인 로젠리터 연대를 찾아가는데...

지금껏 한 번도 성공하지 못했던 난공불락의 이젤론 요새 공략 작전이 마침내 감행된다. 동맹령에서 첩보 활동을 벌이다 발각되어 도망쳐 왔다는 거짓말로 입항을 허락받은 쇤코프와 로젠리터 부대원들. 그러나 정확한 위치도 알려지지 않은 요새 사령실에 진입하기 위해 뛰어넘어야 할 난관은 한둘이 아니었다. 한편 수상한 낌새를 느낀 경비주임 레믈러는 다시 한 번 ID를 확인해야겠다며 사령실 입실 허가를 내주지 않고 이에 작전이 수포로 돌아갈 위기를 맞닥뜨린 로젠리터 부대원들은 당황한다. 하지만 이미 동맹군의 계략에 빠진 요새 사령관의 지시 덕분에 무사히 사령실에 들어가게 되는데...

제국령 카스트로프 성계의 영주인 오이겐 카스트로프가 죽은 뒤 그가 수많은 공금을 횡령한 사실이 드러나자 제국 정부는 부정 축재한 재산을 몰수하려 한다. 하지만 그의 아들 막시밀리안이 반발함으로써 카스트로프 동란이 발발하고 이를 진압하라는 황제의 칙령이 키르히아이스에게 내려진다. 이에 소장에 불과한 키르히아이스에 대한 주변의 불안과 의구심은 커져만 가고 원수부 소속 장군들 사이에선 소꿉친구인 키르히아이스가 공적을 쌓을 수 있도록 라인하르트가 손을 쓴 거라는 불만의 목소리가 나오는 가운데, 드디어 키르히아이스는 카스트로프 동란 진압을 위해 출격하는데...

수많은 민간인 기술자들과 전문가들이 군에 징용으로 끌려간 여파로 민간 사회의 전문 인력 부족으로 인해 동맹국에서는 크고 작은 직장 내 사고가 끊이지 않는다. 그럼에도 동맹국 최고 평의회는 이젤론 요새를 함락시킨 걸 계기로 제국을 침공하느냐 마느냐를 놓고 설전을 벌인다. 주전파가 우세한 가운데 반전을 주장하는 평의회 위원들은 군의 전문 인력들의 일부를 민간으로 돌려 보내야 한다고 강력히 주장하지만 결국 결론을 표결에 부치기로 한다. 그런 가운데 양 웬리는 이젤론 공략 전에 생각했던 대로 자신의 할 일은 끝났다며 사표를 제출하는데...

정치적 이유로 3천만 명이나 되는 병력이 투입되는 무모한 전쟁을 밀어붙이는 작전 회의에 참석한 양은 시종 떨떠름하기만 하다. 고작 4년 정권을 유지하기 위해 피같은 청춘들을 전쟁터로 내모는 정부의 발상이 도저히 납득이 되지 않는 것이다. 하지만 출세욕에 불타서 주전론에 동조하는 포크 준장은 우려를 표하는 양 웬리를 비롯한 사람들에게 적을 과대평가하고 지나치게 신중론을 펼치는 건 이적 행위라는 말까지 해 가며 비난한다. 결국 출병은 기정사실이 되고 약 3천만 명의 장병을 태운 20만 척의 함대가 제국령을 향해 출발하는데...

마침내 자유행성동맹군은 3천만 명의 병력을 투입한 대대적인 침공을 감행하지만, 막상 적은 아무런 저항도 하지 않고 후방 깊숙이 후퇴해 버린 상황. 알고 보니 귀족들은 전부 후퇴하고 피지배층 주민만 남겨둔 채 거의 모든 식량을 가져가 버린 상태였다. 자유행성동맹은 이 전쟁이 전제 정치에 신음하는 제국의 인민들을 해방하기 위한 정의로운 전쟁이라는 기치를 내걸고 점령지의 주민들에게 민주주의 시민으로서의 정치적 권리를 모두 보장하겠다면서 선전 활동을 벌이지만, 정작 주민들은 정치적 권리니 뭐니에는 관심이 없고 식량을 달라는 요구만 한다. 이에 동맹군 측은 5천만 명에 달하는 점령지 주민들의 식량 보급을 위해 비상이 걸리고, 동맹국 본국에서의 보급 지원이 올 때까지 자신들이 비축한 식량을 나눠 줄 수밖에 없는 상황에 처하는데...

제국군은 동맹군의 보급선을 끊기 위해 보급 부대 하나에무려 2만 척이 넘는 전함을 출격시켜서 철저하게 분쇄해 버린다. 보급이 끊어진 동맹군들은 전투 물자는 물론 식량도 바닥이 나서전투병이 아닌 정비병 등은 굶주림에 시다릴 정도로 위기에 몰린다. 전황 역시 당연히 제국군의 압도적 우세 속에서 졸전을 면치 못하는 상황.하지만 동맹군 중에서 유일하게 선전을 펼치고 있는 함대가 있었으니그것은 바로 양 웬리가 이끄는 제13함대였다. 13함대 소속 공중전대의 활약에 고전을 면치 못하던 켐프의 함대는결국 전열 재정비를 위해 퇴각을 결정하는데...

자유행성동맹은 은하 제국 내에서 대규모 공세를 시도했으나 라인하르드가 이끄는 은하제국군의 전략으로 3개의 우주 함대를 잃었다. 양이 이끄는 제13함대는 90%의 병력을 유지했지만, 다른 함대는 큰 피해를 입었다. 그러나 총사령관인 로보스는 남은 모든 병력을 암리처 성역으로 집결시키라고 명령했고, 라인하르트도 모든 병력을 그곳으로 향하도록 명령했다. 두 군대 사이의 또 다른 전투가 곧 전개된다.

은하제국 황제 프리드리히 4세가 후계자를 지명하지 않은 채 심장마비로 급사했다. 죽은 왕세자의 아들이자 유일한 직계 적자인 에르빈 요제프는 아직 다섯 살이다. 황제의 딸과 결혼한 브라운슈바이크, 리텐하임 두 문벌귀족은 각자 자신의 딸을 여제 자리에 앉히려고 획책한다. 황제의 세 손자의 후견인들의 제위 계승권 다툼이 조용히 시작됐다. 어느 파벌에도 속하지 않은 라인하르트에게도 그 무력을 찾아 어떤 세력이 다가온다.

자유행성동맹군이 이제르론 요새를 공략했을 때 포로로 잡았던 은하제국군병. 은하제국군이 암리차 성역회전에서 포로로 잡았던 자유행성동맹군병. 쌍방 200만명씩의 포로가 이제르론 요새에서 교환되게 되었다. 동맹 측 대표는 이제르론 요새사령관 양 웬리, 제국 측 대표는 포로 교환 제안자 라인하르트의 분신인 키르히아이스, 전쟁터에서 지략을 겨루기도 했던 두 용병가는 포로 교환식에서 처음으로 마주보게 되었다.

유제 에르빈의 후견인이 된 라인하르트와 리히텐라데에 대한 브라운슈바이크, 리텐하임을 중심으로 한 문벌 귀족들의 반감은 증폭되고 있었다. 그러던 중 마린도르프 백작의 외동딸 힐다는 오딘의 원수부를 방문해 라인하르트와의 면회를 성사시켰다. 힐다의 갑작스런 방문 의도는 내일이라도 일어날 내전 때 마린도르프 가문은 라인하르트의 편이 되겠다고 말하는 것이었다.

자유 행성 동맹령의 4개의 변경 행성에서 차례로 무력 반란이 발생하였다. 통합작전본부장 대행으로 막 취임한 도슨 대장은 이제르론 주둔 함대를 이끄는 양에게 모든 반란의 진압을 명령했다. 그러나 양 함대가 출격하는 것보다 빨리 수도 하이네센에서 쿠데타 발발 소식이 전해진다. 양은 일련의 사태가 라인하르트의 기획이 초래한 것이라고 간파하고 쿠데타도 예측했지만 그 주모자는 생각지도 못 한 인물이었다.

제도 오딘을 탈출한 립슈타트 귀족연합은 가이에스부르크 요새를 거점으로 정했고 제국군 최고사령관 라인하르트의 함대도 대립하는 적군을 토벌하기 위해 오딘을 떠났다. 귀족연합의 함대 총사령관 메르카츠는 요새에서 맞아 싸워야 한다고 주장했지만 먼저 무훈을 세우고 싶은 슈타덴과 힐데스하임의 함대가 출격, 라인하르트도 미터마이어에 출격을 명령해 후에 립슈타트 전역으로 칭해지는 내란의 막이 올랐다.

구국군사회의에 제압당한 하이네센을 해방시키기 위해 이제르론 요새를 출발한 양 함대는 병참 거점 확보를 위해 먼저 무력 반란이 일어난 변경 행성 샹푸르로 향했다. 주둔 함대를 가지지 않는 샹푸르 반란군과의 싸움은, 쇤코프가 인솔하는 육전대의 독무대가 되어, 불과 3일만에 반란군을 진압, 시민들로부터도 열렬한 환영을 받았다. 그러던 중 하이네센에서 탈출해 왔다는 정보부의 바그다드 중령이 양과의 면담을 요청해왔다.

렌텐부르크 요새를 함락시킨 라인하르트는 립슈타트 귀족연합의 거점 가이에스부르크 요새를 향해 진군, 별동대를 이끄는 키르히아이스에게는 귀족연합의 부맹주 리텐하임의 토벌을 명령했다. 리텐하임은 맹주 브라운슈바이크와의 입지를 역전하기 위해 키르히아이스를 무너뜨리고 무훈을 세우려 한 것이다. 전투가 시작되자 맹공을 계속하는 리텐하임 함대에 대해 키르히아이스 함대는 방어에 철저했는데……

르글랑주를 도리아 성역에서 꺾은 양 함대는 구국군사회의의 지배를 받은 수도 성 하이네센으로 접근한다. 구국군사회의 의장 그린힐은 어려운 상황을 이해하면서도 양 함대는 하이네센의 중력권 안으로 진입할 수는 없다고 생각했다. 하이네센 궤도상에는 12개의 수도성 방어체계 즉, 아르테미스의 목걸이가 존재하기 때문이다. 그러나 양에게는 아르테미스의 목걸이를 무효화하는 작전이 있었다.

변경 성역의 평정을 마친 키르히아이스는 라인하르트와 오랜만에 재회한다. 그는 라인하르트에게 베스타란트 핵공격 계획을 미리 알고도 주민들을 못 본 체했다는 소문의 진위를 따진다. 귀족연합과의 최종 결전을 앞두고 두 사람의 관계에 전례 없는 변화가 생겨나고 있었다. 한편 가이에스부르크 요새에 농성하고 있는 립슈타트 귀족연합군은 라인하르트 함대와의 최후의 결전에 임하기 위해 전함으로 출격하는 것이었다.

립슈타트 귀족연합과의 전쟁은 결말을 맞아 가이에스부르크 요새, 맹주 사이에선 승전식이 벌어지고 있었다. 기존에는 라인하르트 알현에도 총기 휴대가 허용됐던 키르히아이스였지만 이날 처음으로 위병에게 이를 제지당했다. 식을 진행하던 중 라인하르트 앞에 브라운슈바이크의 심복 안스바흐가 주군의 시신을 담은 관과 함께 나타나는데....

쿠데타가 종결해 해방된 하이네센에서 평화 식전이 개최된다.쿠데타 중 지구교 신자들에게 숨겨져 있던 트뤼니히트 최고평의회 의장은 교묘한 연설로 행사장에 모인 민중을 열광시킨다. 민중 앞에서 트뤼니히트와의 악수를 강요당하자 기분이 언짢은 양은 자신의 뇌리에 깃든 어떤 생각에 전율한다. 그러던 중 은하제국군의 명장 메르카츠가 양을 의지하러 망명해 왔다는 놀라운 보고가 온다.

우주력 798년, 1월. 더스티 아텐보로 휘하의 이제르론 주둔함대 분함대가 이제르론 회랑 제국방면에서 훈련 겸 순찰을 수행하는 도중 아이넫도르프 휘하의 제국군 초계함대와 조우한다. 평범한 조우전이 되는 한편, 훈련생 중 한 명인 율리안 민츠는 스파르타니안 파일럿으로서 첫 전투를 겪는다.

은하제국군에는 쌍벽으로 불리는 두 명의 제독이 있었다. 볼프강 미터마이어 상급대장, 오스카 폰 로이엔탈 상급대장이 바로 그 쌍벽이었다. 두 사람은 미터마이어의 집에 모여 과거를 회상한다.

로이엔탈은 폭풍우가 몰아치는 밤에 당시 뮈젤의 성을 쓰던 라인하르트 폰 로엔그람에게로 달려갔다. 그의 친우인 미터마이어를 돕기 위해서이다. 로이엔탈은 라인하르트에 대한 자신과 미터마이어의 절대적인 충성을 맹세하는 대가로 라인하르트를 설득하였다. 미터마이어는 라인하르트의 도움으로 풀려났다. 미터마이어와 로이엔탈은 지크프리트 키르히아이스를 제외하고 라인하르트의 편에 선 최초의 사람들이 되었다.

지크프리트 키르히아이스의 죽음으로 생긴 그의 공백을 메우려는 듯, 라인하르트 폰 로엔그람은 제국제상으로서 제국을 개혁하는데 온 힘을 쏟는다. 라인하르트의 개혁정책은 제국 민중으로부터 엄청난 호응을 얻는다.

은하제국 제국 과학기술총감 안톤 힐머 폰 샤프트는 동맹군에게 넘어간 이제르론 요새를 탈환하기 위한 계책을 라인하르트에게 제안한다. 그 계책이란 이제르론 요새에 대항해 그 앞에 립슈타트 전역에서 문벌귀족군의 본거지였던 가이에스부르크 요새를 워프시키는 것이었다.

그 제안을 채택한 라인하르트는 사령관으로 칼 구스타프 켐프 대장, 부사령관으로 나이트하르트 뮐러 대장을 임명한다.

한편, 율리안의 첫 전투를 기념하기 위해 카젤느 가에서 만찬이 열렸다.

페잔의 란데스헤르(자치령주), 아드리안 루빈스키는 지구교의 데그스비와의 회담에서 앞으로 제국에 유리한 정책을 펴겠다고 밝힌다. 제국이 동맹을 집어삼켜 정치, 군사적으로 은하를 지배한다면, 페잔은 경제적으로 은하를 지배한다는 계획이다.

그 계획의 일환으로 루빈스키의 수석비서관, 루퍼트 케셀링크는 전 은하제국 고등판무관, 요펜 폰 렘샤이트 백작과 자유행성동맹 페잔 주재 판무관, 헨슬로와 접촉한다.

힐데가르트는 '예술가 제독' 에르네스트 메크링거를 그녀의 사촌동생, 하인리히 폰 큄멜에게 소개하였다. 선천적으로 몸이 약했던 하인리히가 다방면으로 재능이 출중한 메크링거를 존경하였기에, 그의 누나에게 메크링거를 만나게 해달라고 부탁하였기 때문이다.

한편, 가이에스부르크 요새 워프 실험이 실시되는데...

동맹정부에서 이제르론으로 명령이 내려왔다. 그 명령은 바로 양이 하이네센으로 출두하여 사문회에 참석하라는 것이었다. 사문회는 법적 근거가 없는 것으로, 단순히 트뤼니히트 일파가 양을 견재하기 위해 임의로 실시하는 폭거였다. 정부의 명령에 따를 수밖에 없던 양은 프레데리카와 루이 마솅고와 함께 하이네센으로 향했다. 하이네센에 도착하자 마자 연금된 양은 사문회에 참석하게 된다.

프레데리카는 양의 구명을 위해 뷔코크 제독을 찾는다. 하지만 뷔코크에게서 들을 수 있는 것은 동맹의 암담한 현실이었다. 대신 양의 현재 위치를 알 수 있도록 조안 레벨로 의원을 소개 받을 수 있었다. 양은 사문회 도중 사직서를 제출하고자 하였다. 하지만 그의 뜻은 이루어지지 않았다. 사문회가 진행되는 중 어떤 소식이 들어왔기 때문이다. 이제르론 요새 앞의 제국의 가이에스부르크 요새가 워프 아웃해 왔다는 소식에 양은 요격을 명받고 이제르론으로 향한다.

제국군과 동맹군, 양측의 주로 서로 상대측의 요새를 쏘는 것을 시작으로 제8차 이제르론 공방전이 시작되었다. 제국군이 발퀴레 부대를 이제르론을 내보냈고, 동맹군이 이를 요격하러 스파르타니안 부대를 출격시켰다. 하지만 이것은 양동이었고, 제국군이 노리는 것은 따로 있었다.

쇤코프가 이끄는 로젠리터 연대는 그 명성에 맞게 이제르론 요새에 침입한 제국군을 손쉽게 격퇴하였다. 한편 객원제독 메르카츠는 사령관 대리 카젤느에게 상황을 바꾸기 위해 임시로 지휘권을 양도해달라고 요청해왔다. 카젤느와 이제르론 지휘부는 요청을 승인하였고, 메르카츠는 이제르론 주둔함대를 지휘하게 되었다. 그리고 전투는 더더욱 치열하게 진행되는데...

양 웬리는 구원부대를 이끌고 이제르론으로 향했다. 도중 제국군에게 포착되었지만, 이것은 양의 예상 범위내의 일이었다. 과연 양은 어떤 마술을 부려 동맹군을 구원할 것인가?

양 웬리의 구원으로 전황은 동맹군에게 유리하게 흘러가고 있었다. 하지만 켐프는 아직 포기하지 않았다. 켐프는 마지막 술책으로 가이에스부르크 요새로 이제르론 요새를 들이받는다는 결단을 내렸다. 켐프는 혼자 스스로 요새를 조종할 수 있게 하여 마지막 결전에 임했다. 두 거대 요새의 공방전이 여기서 결말을 맞이 하려 한다.

이제르론을 침공했다 패퇴한 제국군은 오딘으로 귀환했다. 라인하르트는 작전에 실패한 제독들에게는 관대한 처분을 내렸지만 샤프트에게는 그렇지 않았다. 그에게는 뇌물수수, 횡령, 군사기밀 누설 등의 혐의가 걸려있었기 때문이다. 한편 일시적으로 평화가 회복된 이제르론 요새에서 양과 율리안은 대화를 나누게 되고, 율리안은 자신이 선택한 길을 밝힌다.

제국군 헌병총감 케슬러는 라인하르트에게 립슈타트 전역 당시 립슈타트 귀족연합의 편에 섰던 알프레드 폰 란츠베르크 백작과 레오폴트 슈마허가 제국 수도 오딘에 잠입했다고 보고한다. 라인하르트는 그들의 진짜 의도를 확신하지 못한 채 먼저 힐다에게 자문을 구한다. 힐다의 대답을 들은 라인하르트는 누이 안네로제의 저택의 경비 강화를 지시하고, 페잔 고등판무관 볼텍을 소환한다.

은하제국 황제의 궁전, 노이에상수시에는 비상시에 대비한 비밀통로가 여럿이 있는데, 이 중 하나가 란즈베르크 백작의 5대조 선조가 담당하여 만듯 것이다. 란즈베르크 백작은 황제 구출 작전에 이 비밀통로를 이용하기로 결정하였다. 작전 시행 전 슈마허는 자신들의 안전을 보장받기 위한 여러 조치를 볼텍에게 요구하였다.

황제가 납치당한 것을 보고받은 라인하르트는 유괴범을 추적하도록 명령하였다. 한편, 작전이 성공한 페잔 란데스헤르 수석비서관 루퍼트는 앞으로 할 일을 렘샤이트 백작과 의논하였다.

제8차 이제르론 공방전이 끝난 뒤, 평화로운 나날을 보내던 이제르론 요새에 이를 깨는 소식이 들려왔다. 은하제국 황제, 에르빈 요제프 2세가 망명해 왔다는 것이었다. 동맹 정부는 황제의 망명과 은하제국 정통정부를 승인하고, 로엔그람 체제의 제국과 대항할 것을 결의한다.

라인하르트의 연설은 자유행성동맹의 최고평의회를 혼란에 빠뜨렸다. 여론은 에르빈 요제프 2세의 망명과 은하제국 정통정부의 승인 결정에 대한 반대와 지지로 양극화되었다.

율리안은 페잔에 부임하는 것을 마땅치 않아 했지만 군의 명령이었기에 어쩔 수 없이 받아들였다. 페잔으로 향하기 전 율리안은 이제르론 요새의 여러 인물들과 이야기를 나누었다.

새로운 전쟁의 바람이 제국의 젊은이를 덮쳤다. 평민들은 자신의 권리를 문벌귀족들에게 다시 빼앗기지 않기 위해 제국군에 입대하였다. 그것은 동맹 정벌에 큰 힘이 될 것이다. 한편, 라인하르트는 망명한 황제를 폐위하고 새로운 황제를 세우려 한다.

페잔으로 가는 길에 율리안은 하이네센에서 며칠을 보낸다. 여기서 그는 양의 극비 편지를 전달하기 위해 뷔코크를 방문하는데, 그 내용은 제국군이 할 수도 있는 군사행동에 대한 그의 추측이 담겨있었다. 마침내 율리안이 페잔에 도착하면서, 페잔의 풍요에 매료되고, 그가 새로운 임무를 수행할 수 있을지 심각하게 고민하기 시작한다.

로이엔탈이 이끄는 제국군 함대가 이제르론 회랑에 나타났다. 하이네센의 국방조정회의에서 뷔코크는 제독들과 의원들에게 제국의 이제르론 침공은 양동이고, 주공은 페잔으로 올 가능성이 있으므로 최악의 상황을 피하기 위해 즉각적인 조치를 취해야 한다고 경고하지만 이는 받아들여지지 않았다. 그리고 양은 자신의 가장 큰 문제는 앞에 다가오는 적이 아니라 뒤에 있다는 것을 깨닫는다.

이제르론 회랑에서의 교착에 빠지자 제국 사령부는 로이엔탈을 지원하기 위한 함대를 파견하였다. 하지만 지원함대의 목적지는 이제르론이 아니었다. 함대 사령관 미터마이어는 함대가 페잔을 향하고 앞으로의 작전을 설명하였다. 페잔인들은 그들의 하늘 위에 제국군의 함선으로 가득 찬 광경을 머리 위를 불안하게 바라보고 있었다. 제국의 페잔 점령이 시작된 참이었다.