Conrad, Kit und AJ behandeln einen Medizinstudenten, der unter Mukoviszidose leidet und gleich drei neue Organe benötigt. Julians Wagen wird in einem nahegelegenen See gefunden, doch von der Fahrerin fehlt jede Spur. Mina und AJ beschwören Bell nicht weiter Geschäfte mit QuoVadis zu machen. Nic muss feststellen, dass ihre Schwester wieder an der Flasche hängt.

Die Ärzte des Chastains müssen sich mit neuen Kollegen und neuen Regeln arrangieren, nachdem das Red Rock Mountain Medical ihre Klinik übernommen hat