Ein neues Schuljahr am College beginnt – und damit auch die ersten Unterrichtsstunden für Chise und Elias.

Chise trifft sich mit ihren neuen Klassenkameraden zum Mittagessen. Jedoch haben einige Lehrer und Studenten des Colleges aus bisher unbekannten Gründen ihre Augen auf sie und Elias gerichtet. Am Wochenende kehren Chise und Elias nach Hause zurück und Stella kommt zu Besuch.

Als neue Studentin am College merkt Chise schnell, dass sie sich ein wenig anpassen muss, wenn sie Freundschaften knüpfen will – und dass die Beziehungen zwischen ihren Klassenkameraden nicht ganz einfach sind. Auch Zoey hat seine ganz besonderen Schwierigkeiten damit, sich einzuleben …

The College is sealed off to protect the students and staff from whatever or whoever has been sapping magic from victims. Zaccheroni puts the students' survival abilities to the test, but with a catch: no sorcery allowed.

Bored with having nothing to do but study, the students play a puzzle game, but it stirs up bad memories for Philomela and Rian. Alcyone ponders her assigned role. As the rainy season starts, Elias and Chise finally sit down to catch up.

Violet and Chise host an after hours test of courage for their classmates by having them pair up to visit various haunted locations around campus, but the evening leads to some revealing conversations.