첫 수업. 그리고 같은 방을 쓰게 된 마술사와의 해후. 치세는 낯선 세계 앞에서 당혹스러워했지만, 앨리스와 재회하자 가슴을 쓸어내렸다. 두 사람 앞에선 엘리어스가 교단에 서 있었고, 마술사들이 모인 칼리지에서 '마법'에 대한 수업을 시작하려 하고 있었는데.

마술사들과 교류를 하면서 치세는 칼리지에서 떠도는 소문을 듣게 되었다. 배움터의 기반을 닦은 마술사 명문가 '일곱 개의 방패'. 그리고 루시 웹스터와 연관된 '웹스터의 비극'. 칼리지 안에서 소용돌이치는 인과가 차례로 그 모습을 드러내기 시작했다. 그런 가운데, 동급생인 조이가 그녀를 일부러 피하는 행동을 보이자 치세는 그에게 말을 걸어 보려고 했는데.

우연히 알게 된 조이의 비밀. 그것을 공유하는 걸 계기로 학생들은 조금씩 서로에게 마음을 터놓기 시작했다. 하지만 치세는 알지 못했다. 마침 그 자리에 있었던 소녀 또한 얽매여 있는 운명이 있다는 것을. 그네에게 날아든 한 마리의 쏙독새가 그녀의 사로잡힌 마음을 상기시켰는데.