林德尔派海豹人来带智世去龙之国，他听传闻说智世不擅长使用魔法，所以他想尽快为智世做一根手杖，这是一种用来帮助魔法使把自己意图传达给邻居们的道具。这还是智世来到艾利亚斯身边后的第一次单独外出，她既兴奋又有点担心。在送走了智世后，艾利亚斯接到了学院管理局的传信，关于智世的将来，管理局想跟艾利亚斯好好讨论一下。

回到学院房间的智世意外地感受到露西的善意，又在无意间听茉莉提起露西家族韦伯斯特的悲剧，接着又遇到佐伊．埃比对她的无视和愤怒，这一连串的事让智世在学院的生活充满未知的挑战…