Lindel envía a una mensajera a buscar a Chise para que la guíe hasta la tierra de los dragones, pues cree que ya es necesario que cuente con una vara. Un viaje, que le servirá para aprender más cosas sobre el mago.

Chise ya está en casa con el mago y aunque ella desea hablar de muchas cosas con él deben encargarse de esquilar a los mosquitos lanudos.

Chise comienza sus clases, incluyendo la primera lección de Elias. Que sea maga no tarda en llamar la atención entre sus compañeros, aunque todos parecen emocionados con su presencia y se siente bien recibida.

Chise se está acostumbrando poco a poco a las clases, pero sigue sintiéndose insegura.