블랙 독을 노리고 나타난 카르타필루스. 그의 '작품'에 치명상을 입은 치세를 본 엘리어스는 폭주한다. 그리고 치세는 블랙 독의 과거를 보게 되는데.

린델에게 엘리어스의 과거에 대해 듣게 된 치세. 옛날, 순록을 쫓던 린델과 엘리어스는 식량이 부족해져 인간의 병이나 상처를 낫게 해주는 대신 식량을 받기로 한다. 하지만 린델의 그림자 속에 있던 엘리어스가 사람들에게 들켜버려 괴물이라며 돌을 맞게 되는데.

크리스마스가 가까워지면서 더욱 활기 넘치는 런던에서 마법사의 제자와 마술사의 제자는 재회한다. 각자 소중한 사람에게 줄 선물을 고르는 두 사람. 치세에게 마음을 연 앨리스는 렌프레드와 만났을 때의 이야기를 들려주는데.

칼리지에게서 밀렵당한 드래곤을 구해줄 것을 의뢰받은 엘리어스와 치세는 세스의 도움으로 경매장으로 향하는데.