智世被嵌合兽突袭身受重伤，艾利亚斯盛怒之下变回了原型。操纵嵌合兽的正是在乌尔塔欺骗马休害死蜜娜的那个邪恶魔法师卡达飞尔斯，这次他竟然将黑妖犬的心爱之人制成了嵌合兽。智世无法容忍这样的事情，愤怒使她失去了理智，艾利亚斯也无法阻止这样狂怒的智世。幸好鬼火妖精及时出现将他们带离是非之地，狂怒的智世逐渐冷静下来，但她的身体状况却不容乐观。

智世和艾利亚斯在去赛门先生家的路上遇见了一个神色焦急的女孩，她在寻找自己的弟弟。女孩说自己和弟弟吵了一架后说出了很过分的话，之后就发现弟弟从家人的记忆里消失了。智世动用自己的力量四处寻找，最后发现是灰眼掠走了女孩的弟弟。灰眼对于言语非常敏感，它听到女孩与弟弟的争吵，认定女孩抛弃了弟弟。灰眼提议用捉迷藏来赌一场，他将弟弟和艾利亚斯都藏在了山丘中，智世只能靠自己的力量去找回他们。