Cuando Chise resulta gravemente herida, el mago se convertirá en todo un monstruo para enfrentarse al misterioso Cartafilo. Sin embargo, la muchacha demostrará todo el poder que lleva dentro.

Ahora que Chise ha cumplido su propósito en la tierra de los dragones, tendrá un revelador encuentro con el sabio y antiguo dragón con el que comparte un vínculo muy especial.

Tras usar el ungüento prohibido de las hadas, Chise deberá afrontar un castigo que la dejará muy débil. Por ello, el mago y Oberon llevarán a la muchacha a la tierra de las hadas para encontrar una solución.

Cuando Stella visita a Chise para darle las gracias por haber salvado a su hermano pequeño como prometió, el mago comenzará a sentirse de una manera extraña que nunca antes había experimentado.

Cuando unos dragones desaparecen de su tierra mágica, los hechiceros de la universidad pedirán ayuda al mago y Chise, quien no se podrá negar ante el vínculo que tiene con estos maravillosos seres.

Mientras se conocen mejor el uno al otro, Chise y el mago harán acto de presencia en el aquelarre de las brujas.

Sin Chise a su alcance, el mago vaga desesperado en su búsqueda hasta encontrar a la reina de las hadas, quien no dudará en ayudarle.