Tras el incidente con las hadas, Chise y el mago marchan a la ciudad para atender algunos recados. Allí, la muchacha conocerá a Angelica, una artífice de herramientas mágicas que le hablará un poco sobre la magia.

Tras el ataque sorpresa de los hechiceros, Chise será testigo de la historia de la abominación, un hombre que lo dio todo para poder salvar a su esposa.

Tras utilizar su poder, Chise queda muy débil y cae en un sueño profundo. Al despertar, conocerá a la reina de las hadas y empezará a conocer un poco mejor al misterioso mago.

Lindel envía a una mensajera a buscar a Chise para que la guíe hasta la tierra de los dragones, pues cree que ya es necesario que cuente con una vara. Un viaje, que le servirá para aprender más cosas sobre el mago.

Cuando Stella visita a Chise para darle las gracias por haber salvado a su hermano pequeño como prometió, el mago comenzará a sentirse de una manera extraña que nunca antes había experimentado.

Pese a las reticencias de Elias, Chise comienza su nueva etapa de estudiante. Tal vez sus nuevos estudios la ayuden a comprenderse mejor a sí misma y a no a arriesgar su vida para ayudar a otros como tantas veces hizo anteriormente.

Chise comienza sus clases, incluyendo la primera lección de Elias. Que sea maga no tarda en llamar la atención entre sus compañeros, aunque todos parecen emocionados con su presencia y se siente bien recibida.

Chise se está acostumbrando poco a poco a las clases, pero sigue sintiéndose insegura.

Elias decide participar activamente en la búsqueda de la causa de la pérdida de maná de algunas personas en la escuela, y todo debido a la implicación de ese libro tan peligroso conocido como 'El Testamento de Carnamagos'.