Приближается время Рождества. Алиса приглашает Чисэ в Лондон, где они вместе проводят время и покупают подарки для Ренфреда и Элиаса.

Брат и сестра — Итан и Стелла — ссорятся. Они говорят друг другу то, чего на самом деле не имеют в виду, но о чём очень сильно пожалеют, когда эти слова исполнятся.

Подружившись с Чисэ, Стелла приходит в гости в дом Эйнсворта. А поведение Элиаса тем временем странным образом меняется.

Чисэ становится жертвой драконьего проклятия после попытки освободить дракона на аукционе. Возможно, ей осталось жить совсем недолго.

Элиас и Чисэ приходят на шабаш ведьм, чтобы заручиться их помощью. Элиас, отчаявшись спасти Чисэ, принимает весьма сомнительные решения.

В ходе жестокой битвы Картафилиус и Чисэ спорят о том, как нужно переживать собственные страдания.

Тисэ и Элиас осваиваются в Колледже. И Тисэ, к своему удивлению, очень легко вливается в коллектив.

Оказавшись в тумане, Тисэ вдруг попадает в незнакомое место. И там её ждёт удивительное знакомство.