Ein bemitleidenswertes Mädchen, das von einem Magier getäuscht wurde. Das dachte zumindest Renfred. Doch Chise sind Elias’ wahre Absichten egal – sie will sich nicht von ihm trennen, denn er ist der erste, der ihr das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Während sie schließlich durch die Unreinheit schreitet, erfährt sie die Wahrheit über die Tragödie …

Während Chise den Seelen bei ihrer Rückkehr zusieht, muss sie an ihr eigenes Schicksal denken. Mehr als zehn Tage sind seit dem Vorfall in Ulthar verstrichen, doch sie schläft noch immer tief und fest. Als Elias und Simon sich um sie sorgen, erscheint jemand, mit dem sie nicht gerechnet haben: Die Herrscherin der Nacht Britanniens und des Feenkönigreichs Tír na nÓg, Titania

Der Hund mit seinem glänzenden schwarzen Fell und seinen feuerroten Augen nannte Chise „Isabel“. Der letzte Auftrag der Kirche ist es, einem schwarzen Hund nachzugehen, der auf einem Friedhof aufgetaucht ist, doch dieser rettet Chise vor großer Gefahr. Unterdessen ist auch Alice, Renfreds Lehrling, auf der Suche nach dem schwarzen Hund.

Als Alice den veränderten Elias sieht, wird ihr mit Entsetzen klar, dass dieser niemals menschlich sein kann. Zauberer Cartaphilus hat Renfred und Alice manipuliert, um den schwarzen Hund zu bekommen, und als sein „Werk“ Chise verletzt, zeigt Elias völlig andere Gestalt und Macht als bisher. Die Zauberer nennen ihn Pilum Murialis.

Stella, Chises neu gewonnene Freundin, kommt zu Besuch. Chise beneidet sie ein wenig um ihre etwas kindische Offenherzigkeit. Elias verhält sich jedoch merkwürdig.

Es ist zwar nur ein Traum, aber Chise begegnet Cartaphilus und unterhält sich mit ihm … und etwas anderem, das in ihm steckt. Als sie aufwacht, sind die Zauberer vom College im Wohnzimmer versammelt und diskutieren über die entführten Drachenjungen.

Ein dunkler, Feuer speiender Schatten tanzt durch den Londoner Nachthimmel wie die Gestalt gewordene Furcht aller Lebewesen. Ein Drache, wie es ihn schon seit Urzeiten nicht mehr gegeben hat, ist außer Kontrolle. Doch Chise spürt, dass in dieser Gestalt ein verängstigtes Kind steckt, und versucht ihn zu beruhigen …

Chise und Elias folgen der Einladung der Hexen, an ihrer Versammlung teilzunehmen. Sie hoffen, eine Möglichkeit zu finden, Chise von ihrem Fluch zu befreien. Doch ein Leben kann nur durch ein anderes Leben ersetzt werden …

Was Elias über Chises Kopf hinweg entschieden hat, um sie am Leben zu halten, verletzt sie zutiefst. Sie lässt sich auf einen Pakt mit dem Gerüchten nach unsterblichen Zauberer ein …

Die Liebe derer, die nicht menschlich sind, ist für die Geliebten nicht immer gut. Der Dornenmagier erfährt diese einfache Tatsache an Leib und Seele, während er allein durch die Wildnis irrt. Was ist es, das die menschliche Liebe ausmacht? Chise erfährt von Josefs und Cartaphilus’ Vergangenheit.

Mit der Hilfe der Menschen und Feen, denen Chise seit ihrer Ankunft in England begegnet ist, konfrontiert sie den unsterblichen Zauberer, um den Teufelskreis zu brechen, der den beiden Seelen jahrtausendelang nichts als Schmerz und Leid gebracht hat.

Chise soll aufs College gehen. Dort angekommen wird sie herzlich begrüßt. Aber wird sie sich dort trotz ihrer traumatischen Erfahrungen aus der Schulzeit einleben können?

Chise trifft sich mit ihren neuen Klassenkameraden zum Mittagessen. Jedoch haben einige Lehrer und Studenten des Colleges aus bisher unbekannten Gründen ihre Augen auf sie und Elias gerichtet. Am Wochenende kehren Chise und Elias nach Hause zurück und Stella kommt zu Besuch.

Nachdem ihr Gespräch mit Rahab ihr deutlich gemacht hat, dass Elias unter ihrer Beziehung vielleicht etwas anderes versteht als angenommen, fragt Chise ihn, warum er sie damals zu seiner Braut machen wollte. Auch Alice und Renfred scheinen ihre Beziehung zueinander unterschiedlich zu interpretieren, was zu Spannung führt …

After returning from camp, Lucy is still unconscious and it's still not clear what's behind her sudden loss of strength...this worries Chise deeply.

It's time for family explanations, whether between Lucy and her brother, or Alice and Renfred. The College is also going through a complicated period where other magicians seem to want to harm new students.

The mystery deepens as all the students drained of magic suddenly wake up feeling fine. Rumors about the culprit start to rise among the student body. Veronica checks in on Philomela.

Despite their disappointment that the College will be closed through Christmas, the students try and prepare for the holiday party. Chise takes another dive into Lucy's memories. Philomela reaches her breaking point.

Philomela stands against Lizbeth in a final battle of wills.