Mentre Chise ed Elias si trovano in Islanda per portare a termine uno degli incarichi che sono stati affidati loro da Simon, la ragazza viene da rapita da un uomo misterioso a cavallo di un drago, che la porta con sé nel paese dei draghi.

Lindel finisce il bastone che Chise aveva finito di intagliare. Quando finisce, incontra un vecchio amico, che le offre alcuni saggi consigli.

Elias e Chise partecipano alla riunione della congrega di Mariel e incontrano Phyllis, l'alta sacerdotessa di Mariel. Segretamente, Elias riceve informazioni che potrebbero aiutare Chise. Dopo l'incontro, Chise diventa sospettoso delle attività di Elias.

Dopo aver catturato Chise, Cartaphilus inizia a innestare parti di lei su se stesso. La costringe a rivivere alcuni dei suoi peggiori ricordi.