Trois ans après leur rencontre, Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d'avoir 9 mois. Marianne, la mère de Lise, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, vit près d'eux sur les bords du lac dans un établissement spécialisé. Ils semblent heureux et unis, entourés d'amis fidèles, lorsqu'une part d'ombre chez Clovis se révèle. Parallèlement deux meurtres de femmes occupent les agents...

Lise et Clovis retrouvent un troisième corps en décomposition à Annecy : une femme assassinée suivant le même rituel, sans doute la première victime du tueur. Parallèlement, Marthe, aide-soignante de Marianne, est en contact régulier via un site de rencontre avec le tueur... Alors que l'affaire se complique, Lise découvre que Clovis lui ment sur ses absences répétées et décide de le confronter, mais Marianne, sa mère, disparaît au même moment.

Le corps de Marthe a été retrouvé chez elle : c'est la quatrième victime du tueur. Lise, sous le choc, propose à Marianne de venir vivre chez elle, le temps qu'elle reprenne des forces avant de retourner dans la maison de retraite qu'elle a fuie en pleine nuit. Alors que le tueur continue de s'en prendre aux femmes, les équipes de Lise et de Clovis tentent de comprendre son mode opératoire. Ils lui tendent un piège...

Après l'échec de la première opération, policiers et gendarmes prennent des risques et tendent un nouveau piège au tueur. Marina, de l'équipe de Clovis, accepte de servir d'appât. Parallèlement, la cohabitation avec Marianne, la mère de Lise, devient insupportable, d'autant que le couple est en crise depuis que Lise doute de la sincérité de son mari...

Le tueur a fait deux nouvelles victimes, une jeune femme Monica, mais aussi Yacine, l'ami gendarme de Clovis. Pour Lise, c'est l'heure des explications : qui est Mathilde ? Cette femme qui dit vivre avec Clovis et avoir un enfant de lui ? Incapable de répondre, Clovis quitte la maison et s'installe provisoirement à la gendarmerie. Face aux nouveaux événements, la procureur a décidé de faire venir un commandant de Police pour encadrer l'enquête.

C'est l'heure des premières révélations. Clovis confie un lourd secret à Lise, qui découvre une partie sombre de son passé. Dans le même temps, en suivant la piste d'une éventuelle taupe dans les services, Diane Varella, le nouveau commandant de police, dépêchée sur l'affaire du tueur du Lac, rassemble des éléments troublants sur un des membres de l'équipe.

Clovis est entendu par le commandant Varella dans les locaux de la police, alors que Lise et son équipe tentent de réunir des éléments pour le disculper. Leurs soupçons se portent sur Alexis Geller, le psychothérapeute de Lise à qui elle se livre depuis le début de l'enquête. Alors que Marianne, la mère de Lise, est dans le coma à l'hôpital après avoir tenté de se suicider par noyade, on assiste à l'agression violente de Varella par le tueur...

Laure, la voisine, découvre des éléments plus que troublants sur son mari, à qui elle demande des explications. Lise, Clovis et leurs équipes comprennent que Varella a disparu, probablement enlevée par le tueur du lac. Ils remontent une piste, qui les conduit jusqu'à une planque où ils retrouvent le corps inanimé de Varella...