ครอบครัวดัตตัน ซึ่งเป็นเจ้าของไร่ที่ใหญ่ที่สุดในมอนทานา ต่อสู้ยิบตาเพื่อรักษาผืนแผ่นดินของเขาไว้จากกลุ่มอินเดียนแดงเพื่อนบ้านและนายหัวคนใหม่ที่พยายามจะหาทางเอาที่คืน

จอห์นไปเก็บหนี้เก่าและขอความช่วยเหลือ เคซีย์พิจารณาตัวเลือกที่เขาให้เพื่ออนาคต ขณะเดียวกันครอบครัวดัตตันก็รู้ว่าอาจจะงานเข้าได้จากการตอบโต้กันครั้งนี้

ครอบครัวดัตตันยังคงฝันร้ายจากโศกนาฏกรรมในครอบครัว เคซีย์ช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่ตกอยู่ในอันตราย เจมีกับเบธพิจารณาอาชีพทางการเมืองในอนาคต และจอห์นก็สู้กับโทมัส เรนวอเทอร์

เคซีย์และโมนิกาต้องเผชิญกับฝันร้ายหลังการตายของคนในครอบครัว ความลับของจอห์นถูกเปิดเผย และเบธก็ทำแดน เจนกินส์เจอเรื่องปวดหัวหลังจากออกไปเที่ยวกันในเมืองคืนหนึ่ง

จอห์นพยายามโน้มน้าวเคซีย์และโมนิกาให้อยู่บ้าน เจมีใช้เล่ห์ทางกฎหมาย ริปมองหาคาวบอยคนใหม่สำหรับไร่ และเบธก็พยายามหาทางแก้แค้น

จอห์นบอกความลับของครอบครัวให้โมนิการู้ เจมีพยายามไต่เส้นทางอาชีพทางการเมือง เบธกดดันจอห์นสุดทุกวิถีทาง เคซีย์และริปสู้กันหัวชนฝา และพาร์ตเนอร์ครั้งใหม่ก็เป็นภัยต่อเยลโลว์สโตน

โมนิกาเริ่มทำใจได้แต่แสนจะลำบาก เบธเจอเรื่องใหม่ ริปเองก็ตกที่นั่งลำบาก ส่วนจอห์นก็ต้องเจอทั้งเรื่องต้องเข้าโรงหมอและขึ้นโรงขึ้นศาล

ริปตกเป็นเป้าการสืบสวนของนายอำเภอหลังจากอุบัติเหตุที่เกิดกับนักท่องเที่ยว อนาคตการเมืองของเจมีเริ่มไปไม่สวย และเบธก็อยากได้เงินของแดน

จอห์นได้รู้แล้วว่าใครคือมิตรแท้ ริปกำลังหาคำตอบ อาชีพทางการเมืองของเจมีชักจะถูกคุกคาม เบธรับบทใหม่ ส่วนเคซีย์ก็กลับมาบ้าน