Owen har fått diagnosen schizofreni och är den förmögna Milgrim-klanens svarta får. När han blir av med sitt jobb anmäler han sig till en experimentell läkemedelsstudie.

När Annies pillerlager tar slut försöker hon lägga av – men det hela slutar med att hon använder utpressning för att skaffa sig en plats i Neberdine-studien.

Muramoto upptäcker avvikelser i Annies och Owens data. Han frågar ut Owen, som berättar om sitt livs värsta kväll: sin brors förlovningsfest.

Annie och Owen är Arlie och Ollie, två bedragare som närvarar vid en seans i det mystiska Neberdine-huset på 1940-talet.

Azumi berättar för James om studiens brister och uppmanar honom att ringa sin mamma – en berömd terapeut som han inte haft kontakt med på länge.

Annia och Ellia fortsätter sitt äventyr, medan Owens maffiaboss till pappa pressar honom att skydda familjen. Greta försöker hjälpa den förtvivlade Gertie.

Owen och Annie möts på nytt, i rollerna som en vanärad isländsk spion och en CIA-agent. Greta bönfaller James att sätta stopp för studien.

När studien är över ställs James och Azumi till svars inför Neberdines vd. Owen och Annie går skilda vägar – tills en uppseendeväckande rubrik leder till en återförening.