Owen, diagnosticado con esquizofrenia, es la oveja negra de la adinerada familia Milgrim. Tras perder su trabajo, se inscribe en un ensayo clínico experimental.

Owen y Annie se toman la pastilla C. Ya no tienen ninguna relación: él pertenece a una familia de la mafia y ella es una guía medieval contratada por una princesa elfina.

Owen y Annie se vuelven a encontrar. Él es un espía islandés en horas bajas y ella es una agente de la CIA que lo ayuda. Greta le suplica a James que acabe con el ensayo.