Owen, u którego rozpoznano schizofrenię, jest czarną owcą bogatej rodziny Milgrimów. Po utracie pracy postanawia wziąć udział w badaniu klinicznym testującym nowy lek.

Owen i Annie łykają pigułkę C i już niewiele ich łączy — on jest gangsterem, a ona trafia do świata fantasy, gdzie zostaje przewodniczką chorej elfiej księżniczki.

Owen i Annie spotykają się ponownie. On jest okrytym hańbą islandzkim szpiegiem, a ona pomagającą mu agentką CIA. Greta prosi, by James zakończył badanie.