Owen e Annie si ritrovano nei panni di una spia islandese in disgrazia e di un'agente della CIA che lo aiuta. Greta implora James di chiudere la sperimentazione.

Dopo aver congedato i soggetti, James e Azumi affrontano l'AD della Neberdine. Owen e Annie si dicono addio finché un sorprendente titolo di giornale li fa riavvicinare.