Ο Όουεν πάσχει από σχιζοφρένεια. Παράλληλα, είναι και το μαύρο πρόβατο της εύπορης οικογένειας Μίλγκριμ. Χάνει τη δουλειά του και συμμετέχει σε ένα φαρμακευτικό πείραμα.

Η Άνι που έχει πολλά προβλήματα ξεμένει από τα χάπια που έκλεψε και προσπαθεί να τα κόψει, αλλά τελικά πιέζει καταστάσεις και γράφεται στην έρευνα της Νέμπερντιν.

Ο Δρ Μουραμότο προσέχει κάποιες ανωμαλίες στα δεδομένα της Άνι και του Όουεν. Κάνει ερωτήσεις στον Όουεν, ο οποίος θυμάται το απαίσιο βράδυ του αρραβώνα του αδερφού του.

Υπό την επήρεια του χαπιού Β, η Άνι και ο Όουεν βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια παράλογη κατάσταση με έναν λεμούριο, στο Λονγκ Άιλαντ της δεκαετίας του 1980.

Η Άνι και ο Όουεν είναι η Άρλι και ο Όλι, δύο απατεώνες που παίρνουν μέρος σε μια σεάνς στη μυστηριώδη έπαυλη Νέμπερντιν τη δεκαετία του 1940.

Η Αζούμι λέει στον Τζέιμς όλη την αλήθεια για τις ανακρίβειες της μελέτης και τον ωθεί να μιλήσει με τη μητέρα του, διάσημη ψυχοθεραπεύτρια, που έχει να τη δει χρόνια.

Ο Όουεν κι η Άνι παίρνουν το χάπι C. Εκτός πραγματικότητας εκείνος ανήκει σε οικογένεια μαφιόζων κι εκείνη ζει στον Μεσαίωνα ως οδηγός μιας άρρωστης πριγκίπισσας ξωτικών.

Η Άνια και η Έλια συνεχίζουν να ψάχνουν, ενώ ο μαφιόζος πατέρας του Όουεν τον πιέζει να προστατέψει την οικογένεια. Η Γκρέτα στηρίζει ψυχολογικά τη θλιμμένη Γκέρτι.

Όταν ξαναβρίσκονται, ο Όουεν είναι ένας ξεπεσμένος Ισλανδός κατάσκοπος και η Άνι πράκτορας της CIA που τον βοηθά. Η Γκρέτα εκλιπαρεί τον Τζέιμς να τερματίσει τη δοκιμή.

Η δοκιμή σταματά κι ο Τζέιμς με την Αζούμι έρχονται αντιμέτωποι με τον CEO της Νέμπερντιν. Οι δρόμοι του Όουεν και της Άνι χωρίζουν, μέχρι το τρομακτικό πρωτοσέλιδο...