23:30 horas, carretera Theo, en Brasil. 3 camiones cuyas cajas llevan el símbolo de "amenaza biológica" y aparentemente transportan material radioactivo se encuentran circulando, los cuales son tripulados por soldados armados. Inesperadamente, un automóvil rojo tipo Sedan conducido por una mujer llega de frente a toda velocidad hacia el primer camión, dejando encandilado al conductor y obligandolo a frenar. Después de un instante de silencio una voz femenina llama al conductor, y al girar observa a una mujer, quien no vacila en atacarlo, encadenadose así un ataque armado contra el resto de los soldados. Una vez concluido el ataque la mujer rubia echa un vistazo al contenido de una de las cajas, diciendo que esos son los "Cristales Negros" de los que había hablado su jefe. Uno de los soldados, el cual se encuentra agonizando, intento aprovechar el momento para matar a la mujer pero recibió rápidamente el tiro de gracia de parte de ella.

12:30 horas, Nagoya, Japón. Padre e hijo, Saisyu y Kyo Kusanagi, se encuentran discutiendo por ver quien se quedara con la ultima albóndiga de la comida, y es entonces que entran en una acalorada "luchar" por la albóndiga usando golpes y palillos chinos, mientras al fondo de la habitación Goro Daimon disfruta de su platillo. Es entonces cuando Benimaru Nikaido llega, abre la puerta de la habitación, y la albóndiga viaja directamente hacia su boca. Mientras Kyo y su padre siguen enojados, Benimaru lee la invitación al torneo "The King of Fighters", la cual dice que introduce una nueva regla de batallas por equipos 3 vs 3. Esto anima a Kyo y Saisyu, pues podrán participar juntos en el torneo, acompañados de Goro y para desagrado del confiado Benimaru. Pero al final de cuentas, son Kyo, Benimaru y Goro los que forman el trio y viajan a South Town para participar en el torneo, partiendo mientras Saisyu era regañado por su esposa.

15:00 horas, South Town, continente americano. El equipo japones acaba de aterrizar y se encuentran en el aeropuerto, donde Benimaru (quien lleva una gran cantidad de equipaje) hace una demostración de su "galanura", cuando de repente una chica que iba corriendo y distraída viendo su celular choca con Benimaru, tirando al suelo su vaso de cafe express. Nikaido se enfurece, pero queda complacido al ver que se trata de una linda chica, incluso le propone que sean amigos de Facebook, pero la chica tiene prisa y se retira del lugar. El maletero que transporta el equipaje de Benimaru pierde el control del "diablito" y va directo a impactar a una niña. Kyo se da cuenta y corre a salvarla, pero al final es salvada por un chico de gorra roja y cabello largo. Tanto el joven como Kyo sienten algo el uno del otro. Despues del pequeño incidente con las maletas Kyo propone a sus compañeros buscar el dojo de la escuela del estilo Kyokugen, lo cual entusiasma mucho a Benimaru, pues quiere desafiar al luchador que, según los rumores, permanece invicto.

En medio de un campo santo se encuentra Terry Bogard, el chico de la gorra roja, visitando la tumba de su padre adoptivo después de mucho tiempo, y recordando los hechos que pasaron aquella terrible noche, donde el y su familia celebraban su cumpleaños numero 14. Jeff Bogard preparo un pastel de cumpleaños para Terry y le pidió que cerrara los ojos para pedir un deseo. El joven Terry lo hace, y para su sorpresa su padre pone sobre su cabeza la gorra roja que tanto había querido. Justo cuando Terry y su hermano Andy iban a apagar las velitas del pastel, la puerta de la casa es abierta de manera violenta por un misterioso hombre, quien llama a Jeff "hermano". El señor Bogard le pregunta al hombre que es lo que busca, y este le exige el "Rollo Secreto", a lo que Jeff se rehúsa. Entonces el desconocido de nombre Geese lo desafía a un combate por el rollo. Al ver que la seguridad de sus hijos esta en peligro Jeff acepta el pelear contra el frente a su casa, y le pide a los chicos que pase lo que pase no salgan. Antes de comenzar Geese le advierte que no tendrá oportunidad con esa pierna (aparentemente lesionada en el pasado) y le pide que se rinda, pero Jeff le grita que no permitirá que se lleve el Rollo Secreto, iniciando así el combate. Tratando de finiquitar el pleito de manera rápida, Jeff usa la técnica maestra del estilo Hakkyoku Seiken: el Senpuuken. Geese es impactado y sale despedido. Despues de un instante de silencio Geese, quien al parecer salio ileso del ataque sale a contra atacar. Justo cuando Jeff tira una patada Geese hace uso de sus conocimientos en Aikijutsu para interceptar esa patada y propinar un fuerte codazo en la pierna de Jeff, quedando en malas condiciones para continuar la pelear. Confiado de su ventaja Geese hace un taunt para que Bogard se lance sobre el, entonces lo sujeta y lanza al aire, propinándole varios Shippuken. Mientras Jeff (ya noqueado) iba cayendo al suelo, Geese lo remata con su Raging Storm.

Continuando con el flashback del episodio anterior, Jeff Bogard se encuentra agonizando en el suelo, sobre un charco de su propia sangre, mientras la lluvia nocturna continua. Mientras Andy y Terry imploran por el, Jeff usa sus ultimas energías para pedirle a sus hijos que abandonen rápidamente South Town y se encuentren con su maestro Tung Fu Rue. Con su ultimo respiro, Jeff lamenta no haber podido vivir mas para ver crecer a sus chicos, acto seguido fallece, para tristeza de Terry y Andy. Este ultimo jura vengar la muerte de su padre, y justo cuando estaba a punto de salir a buscar al hombre responsable Terry lo toma del brazo, haciéndole entender que aun esta lejos de tener la capacidad necesaria para desafiar a Geese. Terry termina de recordar lo ocurrido, se pone de pie, y observa directamente hacia la "Geese Tower".

El Equipo Japones se encuentra caminando por una de las calles de la ciudad, en camino al dojo de la Escuela Kyokugen, mientras Benimaru le asegura a sus compañeros que el se hará cargo de todo mientras ellos quedan solo de espectadores. Es entonces cuando se dan cuenta que cuatro sujetos de traje negro salen despedidos de la puerta del dojo. Tres de ellos huyen rápidamente en un automóvil negro dejando atrás a un compañero. Con tal de huir, este solitario personaje toma una motocicleta que se encontraba estacionada, pero su escape es interrumpido por un puñetazo directo al rostro de parte de Ryo Sakazaki. Ryo se monta rápidamente en su moto para darle alance a los otros tipos, pero la manilla derecha se desprende de la moto. Malhumorado, Ryo tira la moto al suelo y decide correr, mientras Benimaru va tras de el exigiéndole un combate. Para saber hacia donde se dirigen, Kyo (con ayuda de la fuerza intimidante de Goro) interroga al sujeto del traje negro.

El automóvil negro se estaciona en las afueras del "Howard Global Trade", mejor conocida como la "Geese Tower" y sus tripulantes entran rápidamente. Instantes después Kyo y Goro llegan al mismo lugar gracias a un taxi, y a ellos le sigue Ryo, montado en una pequeña bicicleta. Antes de poner un pie dentro del edificio Ryo es atacado por el báculo rojo de Billy Kane, el cual logra esquivar a tiempo. Sakazaki le reclama al guardia personal de Geese que solo sabe moverse desde las sombras, dando inicio así al combate. Después de intercambiar unos cuantos golpes Billy ejecuta el Santetsu Kon Chuudan Uchi el cual es evadido a tiempo por Ryo, quien en respuesta le propina un Koh Hoh. Molesto, Billy reúne energía y golpea múltiples veces a Ryo con el Shuuten Ren Ha Kon, haciéndolo retroceder, pero Sakazaki se lanza de nuevo hacia su oponente, ejecutando Mou Ko Rai Jin Setsu, pero Billy lo intercepta con el Ka Ryuu Tsuigeki Kon. El intercambio de golpes se sigue dando, después dos de los guardias comienzan a preparar sus armas de fuego, pero son neutralizados por Goro y Kyo. Billy los observa y continua el combate.

Justo cuando Kyo se pregunta donde se habrá metido Benimaru, el susodicho hace su arribo, emocionándose al ver que Ryo esta luchando contra el campeón de artes marciales de la ciudad, y corre hacia ellos para unirse a la "diversión". Es entonces cuando Kyo mira que entre el publico se encuentra el tipo misterioso de gorra roja que miro en el aeropuerto. Mientras tanto, Benimaru se une a la lucha usando un Rajinken aéreo como presentación. La pelea se interrumpe, donde Ryo y Billy se echan la culpa el uno al otro por traer a un "compañero", pero cada uno asegura que no lo conoce, por lo que Benimaru se presenta ante ellos y les asegura que los va a derrotar a ambos. Billy ataca al recién llegado con Santetsu Kon Chuudan Uchi pero Benimaru lo cubre, respondiendo con otro Rajinken, el cual también es bloqueado. En medio del intercambio de golpes Ryo le propina una patada a Benimaru, apartándolo de la acción. Pero Nikaido regresa con un Jackknife Kick para Sakazaki, para después toma un salto y ejecutar un Flying Drill hacia Billy, el cual no hace gran efecto.

Goro y Kyo llegan a la conclusión de que ya fue suficiente pelea, y el maestro de sumo detiene el báculo de Billy, mientras Kyo hace lo propio con los puños de Benimaru y Ryo. El joven Sakazaki le grita a Billy un mensaje para su jefe Geese, el cual es que no podrá impedir que el Estilo Kyokugen entre al torneo KOF, y que si se quiere enfrentar a el, que lo haga dentro del ring de combate. Acto seguido Billy entra al edificio. Ryo y los integrantes del equipo japones se presentan formalmente y Sakazaki los invita al dojo. Kyo echa un ultimo vistazo al lugar donde haba visto al sujeto de gorra verde, pero ya no lo encuentra.

Ya de noche, Billy se dirige rápidamente a la oficina de su jefe Geese, quien le da la instrucción de que ya no haga disturbios en el dojo Sakazaki. Después de que Billy se retira, Howard tiene una misteriosa llamada privada mientras contempla la vista de la ciudad. En otro lugar que asemeja un complejo industrial, una persona observa fotografías y recortes de periódicos relacionados al "Cristal Negro".

El equipo japones se encuentra siguiendo a Ryo Sakazaki hacia el dojo de la Escuela del Estilo Kyokugen, con un Benimaru visiblemente emocionado por la batalla anterior, esperando por mas acción. Luego, le pregunta a Ryo porque le apodan el "Dragón Invencible" siendo que el Koh Hoh (uno de sus movimientos signatura) significa "tigre". Justo cuando Ryo iba a explicar la razón es entonces cuando todos ven salir a Robert Garcia a toda prisa del dojo. Ryo lo detiene para preguntarle que sucede, y este le dice que Yuri-chan ha escapado. La joven Sakazaki dejo un grabado un video mensaje para su padre, explicando que ella se las va a ingeniar para participar en el torneo "King of Fighters" sin importar que su hermano siga oponiéndose. Mientras Sakazaki se queja amargamente por el comportamiento irresponsable de su hermanita, Benimaru le arrebata el celular a Robert para echar un vistazo, quien se molesta y comienza a tirarle golpes, pero Nikaido lo repele con facilidad sin siquiera verle (ponía atención a la pantalla del celular). Pero Benimaru y Kyo logran recordar que es la misma chica con la que tropezó en el aeropuerto. Aunque desconocen donde se encuentre Yuri, Benimaru ayuda a la causa haciendo una llamada telefónica a una amiga para tratar de localizarla. Antes de entrar al dojo Kyo le pregunta a Ryo si ha escuchado hablar de un peleador en South Town que sea conocido por portar chaqueta y gorra de color rojo, pero Sakazaki asegura no conocer alguien con esa descripción.

Dentro de un club nocturno de la ciudad, una hermosa joven rubia de vestido rojo se encuentra interpretando una balada romántica en ingles, mientras es aclamada por el publico masculino. Es entonces cuando Terry Bogard entra al lugar para comprar un trago y conecta mirada con la cantante, la cual queda impresionada por su galanura. Una vez concluido su numero la radiante chica de nombre Angelina se dirige a la barra del bar para tomar asiento justo a lado de Terry, quien se muestra un poco nervioso ante ella. Angelina trata de acercarsele pero el chico guarda su distancia, lo cual la desanima un poco, pero Terry trata de continuar la conversación, asegurando que le ha gustado el ambiente del lugar, y Angelina le responde que es propiedad de su padrastro Geese Howard. Esto impacta un poco a Terry pero logra ocultar sus emociones al respecto. Pensando que Terry esta mas "interesado" en Geese, Angelina se pone de pie para retirarse pero Bogard se disculpa y la sujeta de la muñeca para que no se vaya, y acto seguido se termina su botella de cerveza.

Angelina pone atención a la gorra roja de Terry, diciéndole que esta muy bonita, y justo cuando la iba a tomar con sus manos Terry la detiene, pero promete comprarle una gorra nueva como obsequio. De manera inesperada el "lobo solitario" presiente que una botella de cerveza viaja hacia donde se encuentran ellos y la repele de un puñetazo, para después hacer lo propio con una silla. Cuando le iba a preguntar a Angelina si se encontraba bien, esta logra darle un beso en la boca. Una vez que se separan miran que la gente esta huyendo debido a una pelea que se ha desatado en el establecimiento. Un sujeto gordo vestido de traje y sus hombres tratan de detener a un tipo con ropa deportiva, cabello largo y una banda blanca en la cabeza, el cual grita a todos que no podrán contra el. Mientras la pelea se suscita el gordo del traje encañona al peleador con una pistola, pero Terry le arroja una botella para que la suelte. Creyendo que es amigo del tipo que buscan, el de traje ordena que también lo atrapen, por lo que Bogard se separa de Angelina, y la chica rubia le recuerda la promesa de la gorra. Terry comienza a repartir golpes y patadas a sus atacantes, y así huye rápidamente junto con el tipo de la banda blanca. Angelina ordena a Simon (el tipo gordo de traje) que ya no se esfuerce en perseguirlos.

Terry lleva a Joe Higashi a su antiguo hogar después de una larga corrida para perder a sus perseguidores. Con apenas tiempo para presentarse Terry mira hacia el cielo nocturno, donde un guerrero de largo cabello rubio y ropaje blanco va aterrizando para atacarle y comenzar un combate. Durante el intercambio de golpes el recién llegado ejecuta un movimiento especial donde se desliza con rapidez hacia Terry para impactarlo con toda la fuerza del codo llamada "Zan'ei Ken", pero no logra hacer mucho daño. Ambos peladores impactan sus puños y el choque los repele hacia atrás. Después de verse un instante los rostros serios de ambos se muestran contentos, pues el nuevo luchador no es otro mas que Andy Bogard, el hermano menor de Terry, y se abrazan tras muchos años sin verse. Andy le comenta a su hermano que Joe vino a ayudarlos para llevar a cabo la venganza contra el asesino de su padre y pide hacer un asalto a la "Geese Tower" lo mas pronto posible, pero Terry pide cautela a su hermano. Dicha conducta disgusta a Andy, pues esta muy seguro que los 3 juntos pueden derrotar a Geese fácilmente, incluso llama "cobarde" a su hermano, y que si no estaba dispuesto a ayudar, entonces irían el y Joe, pero Terry trata de controlar su impaciencia. Mientras Joe y Andy comienzan su camino un camión de carga aparece frente a ellos y da un frenon. Da la casualidad que dicho camión pertenece a uno de las empresas de Geese, y a Terry le nace una idea.

El equipo japones conformado por Kyo, Daimon y Benimaru se retira del dojo de la Escuela del Estilo Kyokugen después de ser los invitados de Ryo, pero Nikaido se ha pasado un poco de copas y necesita ser cargado por Daimon, y mientras que Robert no puede contener sus ganas de vomitar. Kyo le dice a Sakazaki que le informara de Yuri tan pronto como tengan un dato de ella, mientras que Ryo le expresa a Kusanagi sus deseos de un enfrentamiento en el próximo torneo. De camino al hotel donde se hospedan Kyo sigue recordando al luchador de la chaqueta roja, admitiendo que le encantaría pelear contra el.

Transitando en una calle de la ciudad, Terry (quien tomo el traje del conductor original) se encuentra manejando el camión de carga hacia la "Geese Tower", mientras que dentro de la caja Joe y Andy ingieren de la comida que se encontraba dentro de unos refrigeradores. El camión llega a su destino, pero la entrada es custodiada por Billy Kane y un par de guardias. Uno de los guardias le da el pase a Terry y conduce el camión hasta el estacionamiento. Dentro de la caja Andy y Joe notan que la puerta esta a punto de ser abierta, y solo bastan unos centímetros para que Andy mire como un báculo rojo esta a punto de golpearlo, pero desde fuera el ataque es contrarrestado por Terry, quien da tiempo a sus compañeros para que se incorporen a la pelea. Billy ordena a los otros guardias que vayan tras ellos. Joe y Andy se apoyan mutuamente para ir derrotando enemigos con facilidad. Es entonces que Billy (al ver que la situación se puede tornar adversa) intenta atacar a Andy por la espalda pero Terry una vez mas bloquea su ataque. Kane ejecuta su Sansetsu Kon: Chuudan Uchi el cual Terry logra contener con la palma de su mano, empuña el báculo para llegar a toda prisa hacia Billy e iniciar una tanda de golpes. Billy ataca con Boutaka Tobigeri pero Bogard logra evadirlo de un salto. Mientras ese enfrentamiento ocurre Joe por su lado no tiene problemas para derribar enemigos. Cansado de la situación Billy prepara una de sus técnicas super especiales: el Chou Kaen Senpuu Kon, y Terry responde de igual manera con el Power Geyser. Ambos ataques provocan una gran explosión al chocar, situación que Terry, Andy, y Joe aprovechan para avanzar hacia el edificio. Pero una bola de energía oscura interrumpe su avance. Una vez disipado el polvo los 3 luchadores se dan cuenta que se trata de Geese Howard en persona, quien se ve rodeado por una energía maligna. Terry siente el poder y peligro que representa Howard por lo que ordena la retirada, pero su paso es cortado por Billy y los guardias. Al verse rodeados, Terry golpea el suelo para fingir un Power Gayser, mientras que Joe hace un Screw Upper el cual los envuelve en un torbellino de aire para distraer a todos. Después que el torbellino queda disipado Billy se da cuenta que los intrusos han desaparecido. Al voltear a todos lados se da cuenta que ellos se encuentran corriendo a una distancia lejana, y aunque estaba a punto de ir tras ellos Geese le ordena primero que descargue el contenido del camión de carga, y después lo regaña.

Desde la azotea de un edificio vecino Clark Still estuvo monitoreando los sucesos que ocurrieron en el estacionamiento de la "Geese Tower" y brida un pequeño informe a su superior a través de radio comunicación.

Dentro de su habitación de hotel Kyo Kusanagi se encuentra haciendo meditación, al mismo tiempo que tiene imágenes en flash de un monstruo desconocido.

Geese Howard... el hombre que hoy porta este nombre y mira reflexivo hacia la ciudad de South Town desde su oficina recuerda que antes era mejor conocido por un nombre de nacimiento, durante su niñez, un nombre que después de mucho tiempo ha olvidado. El nació y creció con su madre en un punto de Alemania, dentro del llamado "Castillo Stroheim", hasta que un día su padre biológico los echo del castillo, esto porque su madre solo fue "amante" de Lord Stroheim y Geese nació fuera del linaje principal, siendo su medio hermano Krauser el elegido como heredero oficial de la dinastía Stroheim, siendo despojado de esta manera de "todo lo que debería ser suyo". Una noche Geese entro de nuevo al castillo, exigiendo el derecho de ver a su padre, pues por sus venas también corre la sangre de la dinastía, pero Krauser se lo impide y pone en tela de juicio su rol como hermano, espetándole que viene de "descendencia humilde". Esto hace enfadar al joven Howard e intenta combatir con Krauser, quien no tiene problema en derrotarlo con una bola de energía. Ante tal humillación Geese le pide a su medio hermano que lo mate ahora mismo, de lo contrario algún día en el futuro regresaría para cobrar venganza, pero después de un ataque de risa Wolfgang le dice que no lo va a matar, porque al final de cuentas son "hermanos", y acto seguido lo expulsa para siempre del castillo. Con las puertas de este castillo cerradas para el, Geese desecha todo tipo de sentimientos hacia la familia Stroheim, y en su lugar llegaron las flamas de la venganza que ardían desde el fondo de su ser, prometiendo que un día sentirían el odio y terror de Geese Howard.

Es aquí donde comienza su largo viaje a través del mundo entrenando y conociendo lugares, con tal de obtener mas poder y encontrar al maestro indicado que le enseñara nuevas técnicas, para poder estar por encima de cualquiera. Es así como un día conoce a Tung Fu Rue, logrando convertirse en estudiante de la Escuela del Estilo Hakkyokuseiken, conociendo tambien a su condiscípulo Jeff Bogard, con quien compartiría grandes días de entrenamiento. Pero esos buenos días terminaron cuando Geese tomo la decisión de robar el Rollo Secreto al ver que su maestro Tung Fu Rue eligió a Jeff como heredero de la Escuela para aprender las técnicas escritas en el Rollo Secreto, pero Bogard le hace frente. La batalla comienza pero Jeff solo cubre los golpes de Geese, quien le pregunta si tiene miedo de perder y admitir que es mas débil. Un poderoso codazo de Jeff inicio la voltereta de la pelea, dejando a Geese de rodillas y derrotado, comprendiendo todo el poder que Bogard mantuvo oculto durante los años de entrenamiento. Una vez mas como antaño, Geese jura volverse mas fuerte para cobrar venganza y hacer suyo el Rollo Secreto. Es entonces que Geese sorprende a Jeff arrojandole tierra al rostro, y aunque logra herirlo, Bogard le propina un poderoso golpe que lo saca despedido. El decepcionado Jeff dirige su puño al rostro de Geese pero en el ultimo instante le perdona la vida, reclamando el despreciable comportamiento a quien considera lo mas cercano a un "hermano", a lo que Howard responde que no necesita hermanos porque estos siempre le quitan lo que es suyo, y pide a Jeff que lo mate, pero este se rehúsa porque aun lo considera hermano. Dicho esto lo expulsa.

Con esta nueva experiencia, mas la que vivió de joven, Geese comprende que el mundo le ha cerrado las puertas para dejarlo varado en un camino de oscuridad, por lo que finalmente comprende que este camino de oscuridad es el que debe recorrer. Es así como un día llega al hogar de Jeff Bogard para consumar su venganza contra el.

Kyo se encontraba meditando en su habitación cuando de repente recibe una llamada de su padre Saisyu, quien le reclama por haber partido al torneo KOF prescindiendo de el, asegurandole que sin sus capacidades combativas no podrán llegar lejos, y ademas le pide que le diga a Benimaru que le reserve un vuelo de avión para acompañarlos durante la competencia, pero Kyo tiene cosas mas serias en mente, pues le dice a su padre que ha sentido la presencia de Orochi en South Town. Kyo pregunta a Saisyu si hay posibilidad que el sello se este debilitando, pero después de echar un vistazo al tesoro sagrado resguardado en el dojo familiar, Saisyu le asegura a su hijo que no ha sentido nada extraño, por lo que no hay razón para que eso este pasando.

Geese Howard se encuentra a altas horas de la noche disfrutando de música clásica en su oficina personal, es entonces que nota un nuevo mensaje de Billy en su celular, notificándole que el cargamento que llego esta completo y sin detalles. Después de leer el mensaje hace una llamada confirmando que ya tiene el cargamento y que se puede proceder según "lo planeado". También pregunta a su interlocutor si tiene avances en el "encargo" que le solicito. Al recibir una respuesta positiva Geese da por terminada la llamada con su contacto denominado "R".

A la mañana siguiente Kyo se reúne con sus compañeros de equipo para comentarles sobre Orochi y el mal presentimiento que tiene, ordenando una reservación de vuelo para traer a su padre Saisyu. Esto altera un poco a Benimaru, pues siente que lo echaran del equipo, pero Kusanagi trata de calmarlo diciéndole que tiene un encargo especial que solo el puede hacer, mientras que su padre solo ocupara su lugar como sustituto temporal. El encargo es que recolecte información sobre todos los participantes del torneo. En ese instante Benimaru recibe una llamada de su amiga, quien le dice que ya pudo localizar a Yuri Sakazaki.

En las calles de Londres, Inglaterra, Yuri va caminando junto a King, la cual esta un poco preocupada porque Jan se encuentra en el hospital y necesita mucho dinero para su cirugía, a lo que Yuri le comenta que es una razón mas para participar en el torneo KOF debido a la suma de dinero que otorga la organización con el simple hecho de entrar. Después de reír e imaginarse como millonaria, King pregunta a Yuri como solucionar el problema de encontrar un tercer miembro para formar el equipo. Pero no muy lejos de ahí escuchan como una banda de pandilleros buscan pleito contra Mai Shiranui, por lo que se unen a ella para combatirlos. Mai emplea su técnica de abanico Kacho Sen para golpear y mantener a raya a sus atacantes, mientras que Yuri usa golpes de karate y King sus patadas de muai tai. Yuri deja malherido a su agresor con Hyakuretsu Binta, dejándolo aturdido junto al oponente de King, de esta manera ambas los golpean una vez mas (Yuri usa En Yoku) y terminan por noquearlos. Solo el molesto líder de los pandilleros continua de pie, y usa una cadena electrificada para atacar a las luchadoras, pero Yuri detiene su cadena con el pie, mientras Mai ejecuta su Desperation Move llamado Hissatsu Shinobi Bachi. Esto no es suficiente para derrotar al oponente, quien ahora se lanza hacia Yuri, pero ella también hace un DM, el Hien Hou'ou Kyaku, para después derribarlo con un Ko'oh Ken. Ahora el malhechor queda a merced de las patadas y golpes de King, y ella le propina un Tornado Kick, para finalmente acabarlo con un rápido Mirage Kick.

Mai pregunta a Yuri que la trajo a Londres, a lo que responde que son sus deseos de participar en el torneo KOF ante la oposición de su hermano Ryo, y demostrar que ella como mujer también puede dar batalla, a lo que Shiranui dice esta de acuerdo con ella, para después mostrarle la carta de invitación al torneo. Tanto Yuri como Mai deciden donar su parte del dinero para el hermano menor de King, mientras que esta solo piensa en revender la invitación que actualmente tiene, lo que significa mas dinero para ella. Unidas como el "Queens Team" (el equipo de las reinas), le van a demostrar a los hombres que las mujeres son las que dominaran al mundo,y Mai dice que se prepare Andy.

Después de su huir del encuentro contra Geese, el Fatal Fury Team se encuentra dentro de una habitación un tanto descuidada, en la que Andy esta estornudando, y Terry trata de curar un raspón en el rostro de Joe. Andy pregunta a su hermano cual debe ser el próximo movimiento del equipo, a lo que Terry responde que ya tiene algo en mente.

A la mañana siguiente Terry se encuentra esperando a que Angelina salga del club nocturno donde trabaja. Cuando la chica abandona el lugar y emprende su camino, Terry comienza a seguirla. Angelina llega a un hotel y entra a una habitación para encontrarse con un sujeto, quien se encuentra semi desnudo y cierra la puerta con seguro. El hombre le dice que la transferencia de un dinero que ella le dio ha sido exitosa, pero que el dinero fue a parar a su propia cuenta, lo cual molesta a Angelina porque en realidad ese dinero pertenece a Geese, de esta manera el hombre envuelto en toalla busca tener a Angelina a merced para que le cumpla cualquier capricho a cambio de no ventilar esos malos manejos de dinero. El sujeto comienza a rodear y tocar a Angelina, dejando claro que lo que el quiere a cambio son relaciones, y esta se defiende tirandole una copa y pateando su ingle para huir de la habitación, pero el hombre logra interceptarla, golpearla y tirarla a la cama para intentar violarla. Angelina implora por ayuda, y es en ese momento cuando llega Terry para arrojar fuera de la cama al tipo. Con la ayuda de Bogard, Angelina le exige al sujeto que le devuelva el dinero, pero en un momento de descuido este saca una pistola y dispara a Terry, pero para el no es problema esquivar la bala, contra atacar y tomarlo por el cuello. Angelina le pide que no lo mate aun, pues primero debe hacer la transferencia del dinero. Una vez hecho el movimiento el tipo sale golpeado fuera de la habitación. Mientras Angelina lo abraza Terry recuerda una vez cuando protegió a una amiga de la infancia. La hijastra de Geese le pregunta a su salvador como puede pagarle por su buena acción, y justo en ese instante el estomago de Terry ruge de hambre.

Angelina y Terry entran a un restaurante para desayunar y charlar. Angelina le confiesa a Terry que tiene deseos de abandonar South Town porque ya esta cansada de cantar en el club nocturno, mientras que Bogard le confirma que el participara en el torneo KOF el cual es organizado por su padrastro Geese. Aparentemente el objetivo de Geese con el torneo es de conocer peleadores con grandes habilidades para reclutarlos. Debido a que muy probablemente Matt (el tipo que intento violarla en la habitación de hotel) le dará aviso de Geese sobre su existencia, Angelina le pide a Terry que también abandone South Town lo mas rápido posible.

El Japan Team se encuentra en su habitación comentando datos sobre los participantes del torneo, como lo son Terry y Geese, pero Benimaru pone especial atención a la fotografía de un hombre llamado "Heidern", considerado experto en inteligencia y asesinato, soldado profesional, y rey de los mercenarios. Justo aquí comienza un flashback, donde Heidern yace derrotado en el suelo, dentro de una habitación manchada de sangre, con su esposa e hija muertas. El hombre responsable de todo esto admite estar sorprendido de que Heidern continué con vida después de haber recibido sus ataques. De esta manera, decide dejarlo solo a el con vida, pero a cambio le quita su ojo derecho como "recuerdo".

Eran pasadas las 3 AM dentro de un complejo industrial abandonado cuando de repente Heidern despierta de una pesadilla, la misma que lo ha atormentado desde aquel fatídico día donde su familia fue asesinada, mientras que en una pequeña mesa descansa su invitación al torneo King of Fighters.

El edificio "Howard Global Trade" es el lugar donde los participantes del torneo KOF se mostraran ante el prensa y el publico para hacer la firma de contrato, y la organización se ha preparado para presentar una gran recepción en este evento de apertura, el cual esta a cargo de Billy Kane. Camarografos y reporteros están a la espera de ver quienes serán los primeros en entrar a la sala, y estos resultan ser el Japan Team, conformado por Daimon, Benimaru, y Kyo Kusanagi, quienes se detienen un momento para ser fotografiados y recibir aplausos, después de eso Simon los invita a hacer su firma del contrato.

Instantes después un reportero se excita mucho anunciando que ha llegado "la diosa". Benimaru voltea rápidamente para ver de quien ser trata, resultando ser la famosa y bella Athena Asamiya, seguida por Sie Kensou (quien la sobre protege de la prensa) y Chin Gentsai. A Benimaru le parece chistosa la apariencia de pequeño anciano, pero Kyo lo regaña al explicarle que se trata del legendario maestro de las artes marciales chinas. Kusanagi y sus compañeros acuden a saludar y mostrar sus respetos a Chin, expresándole su honor por participar en el mismo torneo, mientras que el anciano le explica que el esta aquí para acompañar a sus discípulos y que puedan ganar mas experiencia en combates.

Una vez mas es Benimaru quien mira hacia la entrada, y observa a un par de hombres rudos son aspecto de soldados poco amigables que la presa ignora por completo, haciendo mofa de ellos, pero el que lleva un paño en la cabeza mira de manera amenazante a un Nikaido que se enoja. El peleador rubio también se pregunta si el "American Sports Team" participara, pero al final no le importa porque esta confiado en que derrotara a cualquier rival sin importar cual sea.

El siguiente equipo en recibir ovación es el "Queens Team", lideradas por una sonriente Mai que gusta posar para las cámaras, mientras que King se muestra un tanto seria y Yuri muy tímida, por lo que Mai la invita a que sea mas segura de si misma. Las reinas se disponian a avanzar hacia la firma de contrato cuando de repente escuchan el grito de enfado de Ryo Sakazaki (acompañado de Robert Garcia). Ryo le exige a su hermana menor que se vaya inmediatamente a casa, pero Yuri lo confronta diciéndole que ya grande y que deje de decirle que hacer. Robert toma una postura neutral entre los hermanos y los separa.

Yuri se iba para reunirse con sus compañeras, cuando de repente tropieza con un gran hombre gordo y calvo que carga una enorme bola de hierro llamado Chang Koehan. Yuri se asusta de su aspecto y le arroja una manzana, la cual es cortada en pedazos gracias a las garras filosas de su compañero Choi Bounge. Creyendo que Chang y Choi andan causando problemas, Kim Kaphwan les pide que se calmen y que continúen caminando para firmar el contrato. Es entonces que la prensa detiene a Kim, cuestionandole porque participara con criminales, a lo que Kim responde que ellos son sus estudiantes, y que a pesar de ser ex-convictos, aun tienen oportunidad de seguir el camino de la rectitud con el entrenamiento adecuado.

Las puertas son abiertas una vez mas, y quienes reciben los aplausos son el Fatal Fury Team conformado por Joe, Andy, y Terry, quien una vez mas cruza miradas con Kyo Kusanagi. Justo antes de firmar Billy confronta a Terry de una manera amenazante, a lo que Joe y Andy reclaman (en voz alta) que no es comportamiento apropiado de su parte, siendo el anfitrión de este evento. Incluso Simon le dice a Billy que debe tener cuidado con lo que dice para no estropear los planes de Geese, por lo que a Billy no le queda mas remedio que calmar los ánimos. Mai reconoce una voz, y se dirige con Andy para discutir con el por el hecho que siempre la abandona. Benimaru interviene en la discusión (apoyado por Kyo) para que Andy deje en paz a tan hermosa dama como lo es Mai, y se pone a discutir con Andy y Joe. Mientras eso pasa Terry entra por una puerta aparentemente no autorizada y Billy iba tras el, pero Kyo le pide que, como el anfitrión que es, vaya a calmar a su amigo y los otros.

Por otro lado, Geese y sus hombres caminan por el estacionamiento y entran a un misterioso lugar a través de una puerta secreta, mientras Terry observa escondido detrás de un automóvil. Bogard se deshace de los guardias y entra al lugar restringido, echando un vistazo a lo que hay dentro.

Terry Bogard se encontraba espiando desde una pequeña abertura de la puerta la habitación tipo laboratorio donde Geese y sus hombres habían entrado. Ya dentro, miro como tres sujetos con uniformes deportivos se encontraban amarrados, inconscientes, y acostados en una estructura, en cuya parte mas alta había una misteriosa esfera de color morado que emanaba energía, y se encontraba flotando encima de un soporte con cabeza de serpiente. Geese ordena el comienzo de las pruebas, y la maquina donde están las tres personas comienza a rodearlos con rayos color morado. Los tres deportistas comienzan a sufrir dolor a causa de esta prueba, la cual incluso Howard pide que aumenten la potencia.

Evitando ser descubierto, Terry retira su mirada y se dispone a irse, saliendo hacia el estacionamiento. En la oscuridad del lugar es abordado por un luchador desconocido, y ambos comienzan a pelear inmediatamente. Instantes después las alarmas del lugar comienzan sonar, poniendo en alerta a los guardias de Geese, quienes salen rápidamente al estacionamiento para atrapar a los intrusos. Las luces del estacionamiento se encienden, y tanto Kyo como Terry se dan cuenta que eran adversarios. Sin tiempo para nada, emprenden la huida juntos, pero la puerta de salida es cerrada automáticamente. Aparentemente sin escapatoria Kyo y Terry se disponen a pelear, pero escuchan desde fuera el motor de un vehículo que se aproxima a toda velocidad. Este vehículo abre un agujero y el sujeto al volante grita al dúo que entren a su jeep para escapar, no sin antes dejarle una bomba a los guardias de Geese.

Ya en su guarida, el hombre de parche en el ojo que los rescato se presenta como un "investigador internacional" llamado Heidern. Les platica que hace seis meses unos Cristales Negros con propiedades misteriosas y peligrosas le fueron robadas al ejercito de los Estados Unidos, en donde Geese esta involucrado, así como también el patrocinador del torneo King of Fighters conocido con el nombre clave "R". Terry le dice a Heidern que en la habitación secreta dentro de la Geese Tower miro una esfera encima de una estatua de serpiente, la cual se puede presumir que esta hecha con los Cristales Negros. Con estas palabras Kyo se pregunta así mismo si todo esto tiene que ver con el poder del Orochi, pero prefiere no comentar, pensando que un investigador internacional no podría comprender lo que sabe. Heidern comenta que si las sospechas contra Geese y "R" son ciertas, entrar al torneo puede resultar peligroso y le recomienda a los chicos que abandonen el torneo y South Town, cosa que ambos lógicamente no aceptan. Ya por ultimo Heidern les dice que también participara en el torneo con sus compañeros, y les dará aviso cuando tenga nueva información. Kyo le pide practicar algunos golpes a Terry, pero este ultimo se despide, esperándolo para tener su enfrentamiento en la final.

Geese invoco a Angelina en su presencia, preguntándole si conoce a Terry Bogard, a lo que la chica respondió que no de forma un tanto nerviosa. Para tratar de intimidarla, mostró a Matt colgado desde afuera del edificio y lo arrojo al vació. Después le dio un pequeño frasco azul y le ordeno que se deshiciera de Terry. Ahora Angelina espera a Bogard en un café, y sirve su vaso. Cuando el llega al café Angelina le da su vaso con una mano visiblemente temblorosa. Terry se da cuenta pero decide dar un trago a su bebida.

Caminando bajo la lluviosa noche en la ciudad, Nikaido recuerda que desde que tiene memoria nadie ha conseguido derrotarlo en combate, nadie excepto el sujeto que responde al nombre de Kyo Kusanagi. Precisamente, Benimaru se encontraba persiguiendo a Kyo para desafiarlo a una pelea, pero justo en ese instante aparece un numeroso grupo de hombres amenazantes que pertenecen al grupo mafioso del lugar. Benimaru se hace a un lado para que los tipos ajusten con Kyo. Comienza el ataque, pero uno a uno los sujetos van cayendo victimas de los golpes de Kusanagi, mientras Benimaru espera su turno jugando un videojuego en su móvil. Pero las cosas parecen complicarse para Kyo, pues han llegado mas refuerzos de parte de los tipos mafiosos. Kyo continua peleando con dedicación, pero cierta distracción de una luz hace que baje la guardia, y uno de sus atacantes aprovecha para intentar cortarlo con una navaja por detrás. Es ahí cuando Benimaru finalmente interviene para salvarlo, a costa de la herida que fue abierta en su brazo. Kyo le dice que nadie pidió su ayuda, pero Nikaido responde que lo hace porque solo EL tiene derecho de derrotarlo, y nadie mas.

Después de varios minutos todos los tipos quedan noqueados, mientras los futuros compañeros de equipo se encuentran descansando después de tan agotadora contienda. Mientras Benimaru se da a si mismo los créditos por haberle salvado de esta, Kyo se muestra un tanto mal agradecido y enfadado de que lo este siguiendo por todos lados, pero al final Kyo le da la mano a Benimaru para que se ponga de pie. Nikaido reconoce el gesto y toma una postura mas amigable y cercana hacia su rival, abandonado el lugar abrazando a Kyo mientras parlotea muchas cosas. Kyo le dice que cierre la boca.

Terry Bogard esta a punto de dar un trago a su bebida envenenada, ante una Angelina muy nerviosa, pero es interrumpido por el grito de un niño rubio, quien comienza a hacer un escándalo porque el encargado del restaurante lo detiene, pues intentaba abandonar el lugar sin pagar, pero el niño le asegura que el sujeto de gorra roja es su papa y es quien pagara su consumo. Mientras Terry toma el rol de "papa", el niño le asegura al encargado que no se sentó junto a el para no molestarlo mientras platica con la linda chica.

Ya teniendo al chico a su lado, Terry le pregunta por sus padres, a lo que el niño responde que no tiene padre y que su mama murió hace tiempo. Sintiéndose identificado con el, Bogard le confiesa que también se quedo sin padres desde que era niño, justo como el. Aunque siente que nadie lo quiere, el niño se emociona de forma súbita y le implora a Terry que sea su padre adoptivo. Despues de varios ruegos Bogard finalmente acepta, pero que sera después de atender algo importante que debe hacer primero (el torneo). Antes de retirarse y con dinero en el bolsillo para comprar algo de comida, el niño le pide que lo busque y lo lleve con el.

Terry toma otra vez el vaso para dar un trago, pero esta vez Angelina finalmente arroja el vaso por la mesa y le dice directamente que abandone South Town, debido a que no lo cree capaz de derrotar a Geese, quien ya sabe sobre el. Angelina jura estar de su lado, y le pide que huyan juntos a un lugar donde nadie sepa de ellos, pero Bogard se pone de pie, le agradece por haber tomado la decisión de no envenenarlo, pero hace caso omiso a sus palabras. Acto seguido se va del restaurante. Angelina queda confundida por no saber que hacer ahora, e instantes después llega Billy por ella, en vista de que no cumplió su objetivo.

La arena de la ciudad se encuentra lista y llena de gente emocionada por el inicio de los combates entre los 8 equipos participantes del primer torneo The King of Fighters. En 4 diferentes cuadriláteros se llevaran a cabo las peleas de la primera ronda, donde el primer match es el Fatal Fury Team contra los Psycho Soldiers. Joe Higashi se encuentra haciendo movimientos de calentamiento mientras Athena Asamiya sube al escenario manteniendo su serenidad. Bajo el ring de combate Kensou le echa porras a su compañera, por lo que Chin le recuerda que aquí están para aprender y ganar experiencia, ganen o pierdan. La pelea entre Athena y Joe comienza, este ultimo diciendo que por ser una chica ira "suave" contra ella, pero desde el primer intercambio de golpes Joe comprende que Athena es una peleadora de cuidado. Cada peleador se aleja del otro, y aquí es donde Athena aprovecha para saltar y arrojar su movimiento Climax llamado Athena Explosion, el cual Joe logra cubrirlo pero que lo deja un tanto cansado. Terry asegura que Joe ha subestimado al rival.

En otro de los cuadriláteros Mai Shiranui del "Queens Team" esta ejecutando su DM Houou no Mai contra Ryo Sakazaki del "Art of Fighting Team", quien se encuentra cubriéndolo, pero al final sucumbe al ataque y cae derrotado fuera del ring de combate. Yuri celebra la victoria de su compañera pero entonces llega un molesto Ryo a molestar a su hermana, pero Robert se lo lleva rápido. Yuri le dice a sus compañeras que en un receso vayan a celebrar con deliciosa comida, pero Mai le dice que no, pues quiere ver pelear a Andy.

De vuelta en el match de Fatal Fury Team contra Psycho Soldiers Team, son Terry y Kensou quienes libran batalla. Kensou trata de usar una técnica pensando que podria hacer efecto en Terry, pero rapidamente se acerca y conecta un Power Charge que deja sin aire a Kensou. Bogard continua la ofensiva con Rising Tackle y remata a su oponente en el aire con Power Dunk. Esta combinación de ataques dejan en K.O. a Kensou.

Mai llega al lugar donde descansan Joe y Andy, y es ahí donde se da cuenta que ellos ya perdieron sus rounds, y que "todo depende de Terry". La batalla que decidirá quien avanza a la siguiente ronda es entre Terry y el Chin, el anciano maestro de las artes marciales chinas.

Mai, Andy y Joe echan porras a Terry antes de comenzar su decisivo round contra el anciano Chin Gentsai, quien también se prepara para el combate. Es Bogard quien hace el primer movimiento, corriendo hacia su enemigo para ejecutar su Crack Shoot, el cual es fácilmente evadido por Chin. El anciano da un trago a su bebida alcohólica y toma su postura de "Puño Borracho". Terry va a la carga de nuevo, esta vez con Burning Knuckle, el cual el anciano logra escapar dando muchos pasitos hacia atrás. Con una patada a ras de lona Terry provoca que su oponente de un salto al aire para poder conectar Rising Tackle, ataque que también es esquivado por el habilidoso anciano. Terry baja un poco la guardia instante que aprovecha Chin para intentar golpearlo pero Bogard logra cubrirse. Después de un intercambio de golpes Terry se acerca a Chin y ejecuta su Power Geyser. Cuando el polvo se disipa del escenario Chin hace un movimiento rápido para tratar de empujar a Terry. Instantes después Chin se da cuenta que su botella tiene un hoyo desde el cual se ha derramado mucho de su alcohol, y de forma inesperada se rinde, dando de esta forma la victoria al equipo Fatal Fury, para sorpresa de sus disimulos y el resto del publico en la arena. Terry baja del ring para preguntarle al anciano el porque se rindió, pero este solo lo felicita, diciéndole que peleo bien, y que cada persona tiene su propio criterio para juzgar los resultados. También aprovecha para decirle a sus pupilos que el entrenamiento nunca termina, pues siempre existirán personas mas fuertes.

Desde su despacho personal Geese Howard se muestra furioso por la victoria de Terry y compañía, mientras que Billy acusa a Angelina de traición por haberse puesto de su lado. Su jefe decide no castigarla por esta situación, pero asegura que para Terry las cosas aun no han terminado.

La siguiente pelea que decide el match entre el equipo Coreano y los Ikari Warriors es Kim contra Clark. Ambos inician rápido el combate, dando una demostración de sus grandes habilidades, mientras Chang y Choi dan ánimos a su líder de equipo. Durante el intercambio de golpes Kim hace su patada especial llamada Hangetsu Zan pero es evadida exitosamente por Clark quien busca hacerle un agarre, pero el maestro de Tae Kwon Do escapa de su alcance. Habiendo terminado el "calentamiento" Kim hace una versión mas poderosa de su Hangetsu Zan que es evadida una vez mas por Clark. Esto fue intencional, pues Kim sabia que su rival buscaría otra vez el agarre, así que justo al caer su patada al suelo se hace a un lado rápidamente, y aprovechando que Clark no tiene defensa ejecuta de manera exitosa su Desperation Move llamado Houou Kyaku, para finalmente rematar con Hi En Zan seguido de Ten Sou Zan. Esto deja tendido en la lona a Clark unos instantes, pero después se reincorpora a la pelea. Kim salta y ejecuta la técnica Hishou Kyaku pero es esquivada por Clark. Este es el momento que necesitaba para tomar a Kim por la espalda y sin defensa, el cual aprovecha para hacerle el Ultra Argentine Backbreaker. Kim queda tendido en el suelo y es incapaz de ponerse de pie después de la cuenta de diez, con esto la victoria es para los Ikari Warriors.

El ultimo match de la primera ronda dio inicio, con un Benimaru visiblemente cansado al ver que su oponente muestra mucha resistencia. Desde las gradas Athena Asamiya nota que el participante llamado Brian Battler tiene un comportamiento extraño debido a una energía maligna que emana de el. Nikaido se lanza al ataque comenzando con Flying Drill y después una serie de golpes directo al abdomen de su rival, donde termina la cadena con Jackknife Kick. Benimaru piensa que con esto fue suficiente pero Brian se pone rápidamente de pie. El integrante del equipo Japones domina domina a su oponente pero nada parece dejarlo fuera de combate, incluso Benimaru usa su DM Raikou Ken, pero una vez mas Brian se pone de pie. En un arranque de furia Nikaido corre hacia el y lo patea directo en el cuello, rompiendoselo en el acto, pero para su sorpresa Battler se reincorpora a la lucha, enderezándose el cuello el mismo. Este hecho bizarro deja con la boca abierta a todos, y Chin sabe que algo raro le esta pasado al alma de ese hombre. Haciendo un gran despliegue de poder Brian corre hacia Benimaru para atacarlo, y este ultimo lo espera con uno de sus ataques electricos.

De manera inesperada, Benimaru Nikaido sale despedido del ring de combate, vencido por la increíble y sorpresiva fuerza del peleador Brian Battler, dándole la primera victoria al American Sports Team. El chico rubio se encuentra frustrado por este inesperado resultado pero Kyo trata de calmarlo, estando seguro que de alguna manera el poder de Orochi tiene que ver en esto. Su compañero Daimon es el siguiente en pelear contra Brian, y Kyo le pide que tenga cuidado. Suena la campana, dando inicio a este duelo de poder y fortaleza, el cual es ganado por Daimon gracias a que se encontraba con mas energías, las cuales fueron necesarias para derribar a Brian, tomarlo del cuello y ahorcarlo hasta dejarlo inconsciente. Mientras esto pasaba, Terry recibe una llamada misteriosa y abandona en silencio la arena del torneo. Su siguiente oponente es Lucky Gauber.

Terry Bogard se muestra furioso después de la llamada que recibió y se dispone a abandonar el lugar, no sin antes ser abordado por Heidern, quien espió la llamada y le advierte que no lo haga, pues es mas que obvio que iría directo a una trampa, pero Terry necesita ir para "salvarla". Acto seguido Bogard se va, aunque lleva un dispositivo localizador en la espalda colocado por el mismo Heidern.

El campeón del Judo rompe una pierna a su oponente Lucky, pero tan como paso con el cuello de Brian esto no parece afectarle en lo absoluto. Es entonces que Lucky da un gran salto y usa su balón de basketball para arrojarselo a Daimon de una manera tan rapida que este es incapaz de reaccionar, cayendo al ring e iniciándose la cuenta de diez. Desde el publico Mai sabe que no es normal brincar de esa manera con el hueso roto de una pierna. Justo cuando el conteo estaba llegando a su fin, Daimon reacciona y toma de la pierna a Lucky para darle unos golpes, lo arroja hacia las cuerdas para que rebote, le propina varios azotes contra la lona, para finalmente arrojarlo al suelo, ponerse encima de el y forzarlo a espaldas planas. Con esto la cuenta llega a diez y Daimon es una vez mas el ganador. Kyo lo felicita y lo invita a descansar.

El duelo que define al equipo ganador es entre el participante Heavy-D! y Kyo Kusanagi. El representante del clan Kusanagi es capaz de ver el poder oscuro que emana del cuerpo de su oponente, incluida la manifestación de una cabeza de serpiente, y le advierte a Heavy-D! que ese fragmento del poder de Orochi no le sera suficiente para derrotarlo. Kyo comienza los ataques con 707 Shiki Kooma Ho Furi seguido inmediatamente por 100 Shiki Oni Yaki. A pesar de estar envuelto en llamas Heavy-D! no se muestra afectado, e incluso ríe. El peleador del American Sports Team hace uso de sus golpes de estilo boxeo y con un golpe uppercut eleva a Kyo hacia fuera del ring, salvándose de manera acrobática en el ultimo instante. Kusanagi provoca que Heavy-D! de fuertes golpes a las esquinas del cuadrilátero, quedando su puño atascado en una de ellas, lo que aprovecha para conectar varios golpes y un derribe. Kyo crea una cortina de fuego para distraer al rival, lo cual logra con éxito e inflige mas daño con varios golpes, y para rematar usa el Ura 108 Shiki Orochinagi que finalmente deja KO a Heavy-D!, dándole el pase al Equipo Japones a la siguiente ronda.

Joe y Andy se encuentran en uno de los túneles de la arena sumamente preocupados, pues no saben donde se encuentre Terry, incluso es incapaz de contestar las llamadas de celular. Es entonces que Heidern llega ante ellos y les muestra en un mapa GPS que Terry se dirige a toda prisa hacia la "Howard Global Trade".

En algún punto del edificio Billy mantiene quieta como cebo a Angelina, esperando el momento en que Terry muestre la cara para poder aniquilarlo, pero la chica no cree que el rescate a una persona como ella que intento envenenarlo. Billy trata de comprender porque ella seria de capaz de traicionar a su jefe Geese, e incluso le hace saber que a pesar de lo que ha pasado, a le importa. Instantes después de que Angelina y Billy discuten, el guardaespaldas de Geese escucha unos pasos, y la puerta de la habitacion es pateada por Terry, quien ha llegado a rescatar a la chica.

Terry Bogard llega a la habitación donde se encuentran Angelina y Billy dentro de la "Geese Tower", y Billy lo felicita por haber tenido las agallas de entrar y rescatar a la chica. Justo cuando se disponían a irse la entrada de la habitación es bloqueada por Simon y un grupo de guardias, los cuales no representan gran problema para el peleador de gorra roja. Los dos continúan la huida pero son interceptados por mas guardias llegados desde un elevador. Billy se le acerca con muchos mas guardias tapando el pasillo, pero justo en ese instante llegan los refuerzos para Terry, pues son su hermano Andy y su compañero Joe quienes lo ayudan a escapar mientras se deshacen de los guardias. Al mismo tiempo, Billy recibe una llamada que lo obliga a dejar el lugar. Son mas los guardias que llegan, por lo que Andy urge a su hermano que suba a la azotea, en donde Heidern seguro ha creado una ruta de escape.

Mientras esto ocurre el maestro mercenario transita de manera sigilosa por los pasillos del edificio, y coloca una bomba con un tiempo de veinte minutos. Durante este tiempo Heidern entra a una de las oficinas de Geese para buscar evidencia que lo incrimine por el caso de los Cristales Negros. Es entonces que encuentra un sobre que contiene fotografías del aparato que sostiene el Cristal Negro, del Equipo American Sports, de Terry Bogard, así como también de un lujoso barco llamado "Black Nova". Después de echar la evidencia a su bolsillo continua inspeccionando el despacho en busca de algún secreto, pero es descubierto por Billy y su grupo de guardias. Evitando peleas innecesarias Heidern usa una bomba de fragmentación para hacer mas fácil su huida, dejando arruinado todo el lugar.

Terry y Angelina llegan a la azotea, en donde Geese tiene preparada una pequeña arena para el combate que se avecina contra el hijo adoptivo de su condiscípulo Jeff. Terry se lanza rápidamente al ataque del asesino de su padre, pero Howard no tiene problemas en contenerlo. El "lobo solitario" ejecuta su movimiento Crack Shot pero no afecta a Geese, quien lo cubre y responde de manera rápida. Terry sale despedido y choca contra una estatua, lo cual lo deja en malas condiciones. Mientras espera que su enemigo retome la condición Geese contempla el panorama nocturno de South Town, recordando que desde niño se había prometido a si mismo ser el dueño de todo, y aprovecha para sugerirle a Terry que se deshaga de su hambre de venganza, que olvide el pasado, y se vuelva su súbdito, propuesta que Terry rechaza rotundamente y acto seguido arroja un Power Wave que es esquivado fácilmente, para después continuar la ofensiva con Power Dunk el cual es interceptado por Geese, que lo tumba al suelo. El pleito continua y ninguno de los golpes de Bogard tienen efecto contra el enemigo. Howard toma la iniciativa y golpea de manera contundente, elevando a Terry por los aires para propinarle un par de Shippuu Ken y rematarlo de una patada. Bogard, quien se encuentra sangrando y muy mal herido, batalla para ponerse de pie ante la preocupación de Angelina, pero sus energías son tan bajas que cae de rodillas ante Geese, quien hace uso de la misma energía oscura de la noche anterior para cargar un ataque mortal hacia Terry. Kyo siente esta manifestación de energía desde el recinto del torneo KOF.

Después de la muerte de su padre adoptivo Jeff Bogard, Terry Bogard se había separado de su hermano Andy, quien ya había viajado a Japón, y mientras se encontraba caminando en la ciudad escucha como un sujeto esta maltratando a una chica por haber regresado sin limosna, pero lo golpea para rescatar a la joven y salir corriendo del lugar. Ya en el puerto Terry le dice a su amiga "little bean" que esta a punto de irse de South Town para entrenar con el maestro de su padre, y le externa la invitación para irse con el, y aunque ella no esta del todo segura, Terry le da ánimos para que se decida, yendo rapidamente a comprarle un boleto para el viaje.

Justo mientras Bogard se encontraba en la taquilla, Angelina mira que los sujetos que la tratan mal andan tras su pista, de esta manera la chica toma la decisión de no irse con Terry, captando la atención de sus perseguidores para de esa manera huir del puerto, triste por no poder irse con su amigo. El barco esta a punto de zarpar y Terry ya no encuentra a la chica, por lo que se va sin ella.

Rato después, Angelina fue interceptada por los tipos malos y golpeada duramente en un callejón, quedando muy lastimada y dejada a su suerte. Es entonces que una limusina transita por la calle y el señor que viajaba ahí decide llegar ante ella y le pregunta a la chica si quiere vivir, a lo que Angelina grita que si. De esta manera es adoptada el señor, y con los años se convierte en una cantante que monta shows en los bares locales de su benefactor. Así fue su vida hasta que un día, diez años después, durante uno de sus shows mira entrar al mismo chico que la ayudo aquella vez.

La primera ronda de los combates en el torneo The King of Fighters ha terminado, en donde los equipos Heroe, Queens, Fatal Fury, e Ikari Warriors han avanzado a las semifinales, y para celebrar sus victorias se anuncia que habrá una fiesta en el crucero de la organización, algo que que no le parece muy adecuado a Kyo Kusanagi. Al ver que a lo lejos vienen los hombres de Geese decide retirarse de la arena, no sin antes ser abordado por Ralf Jones del equipo Ikari, quien en nombre de Heidern le pide que suba temprano a ese crucero, le otorga un pequeño dispositivo, y le pide espere por el momento indicado.

Geese Howard arroja su poderosa esfera de energía contra el agotado Terry Bogard, pero es Angelina quien se lanza y recibe completamente el impacto en un esfuerzo por salvar la vida de Terry. Bogard le pregunta porque hizo semejante acto, y la agonizante chica le responde que lo hizo porque el le había dicho que eran "amigos", de esta manera los recuerdos llegan a Terry de manera instantánea, comprendiendo que ella es la chica que conoció en South Town de joven. Feliz porque el finalmente la reconoció, Angelina fallece.

A Geese le parece irrespetuosa la manera en que actuó Angelina siendo que el fue quien la llevo hasta donde estaba, y para asegurarse de ambos se vayan juntos al otro mundo arroja un poderoso Reppu Ken, el cual choca contra un Hurricane Upper de Joe Higashi, quien junto a Andy Bogard han llegado para pelear contra Geese. Los compañeros de Terry se alternan para atacar a Howard pero una y otra vez son repelidos por el experimentado pelador, usando ataques como el Hurricane Upper y Hishou Ken sin éxito alguno. Es entonces que Geese carga una bola de energía similar a la anterior que impacto a Angelina, pero esta vez la victima es Andy, quien ve sus fuerzas agotadas y cae de rodillas al suelo.

La bomba de tiempo que había plantado Heidern hace explosión dentro del edificio para disgusto de Geese, quien se lanza contra Andy para darle el golpe de gracia, pero Terry se interpone rápidamente en su camino, chocando ambos sus puños, y reanudando de esta manera su pelea. Bogard usa un Power Wave que aprovecha Geese para saltar y ejecutar un Double Reppuu Ken que no hace efecto en Terry, y este ultimo aprovecha rápidamente para hacer el Rising Tackle que impacta de forma completa, hiriendo un poco a Geese. Este ultimo carga su energía para un ataque final, mientras Terry prepara una técnica secreta, cuya una postura Howard reconoce al instante. Geese ejecuta finalmente su DM Raging Storm, pero Terry lo neutraliza haciendo muchos giros, y después de eso hace un aumentado Burning Knuckles cuyo poder multiplicado rompe la defensa de Geese. El ataque lo golpea de lleno en el rostro, y tal fue la fuerza de ese ataque que Geese sale volando, cayendo mortalmente del edificio hacia el vació. Andy mira al cielo satisfecho porque la muerte de su padre ha sido vengada. En ese instante Heidern y un helicóptero llega por ellos, asegurandoles que todo esto aun no acaba.

El crucero del torneo KOF ya se encuentra en alta mar, y los equipos calificados (así como también los descalificados) disfrutan del bufe, siendo Yuri la mas impresionada por la variedad de platillos esquistos. Benimaru la recuerda de aquel día en el aeropuerto y trata de impresionarla con su galanura, pero su momento es interrumpido por Robert Garcia, quien le trae los bocadillos favoritos de Yuri, al mismo tiempo que le aconseja no perder tiempo con el. Nikaido lo escucha y ambos comienzan a discutir.

Heidern platica con el Fatal Fury Team sobre el contacto de Geese denominado "R", quien responde al nombre de Rugal Bernstein, un peligroso traficante de armas, experto artista marcial, y jefe de un gran conglomerado. Como luchador, Rugal es un prodigio que ha desafiado a muchos peleadores alrededor del mundo, sin conocer nunca la derrota. Ahora como la mente detrás de la organización de KOF, Rugal es el mayor sospechoso del robo de los Cristales Negros, los cuales tienen propiedades misteriosas, entre la que destaca la posibilidad de incrementar el poder de un usuario en muy poco tiempo, pero con la desventaja de destruir su mente en el proceso. Por lo tanto, el crucero donde se encuentran los participantes del torneo corren peligro de caer en los planes que Bernstein tenga preparados.

Mientras los participantes del torneo KOF se encuentran en la sala de banquete disfrutando del bufe, una figura misteriosa se encuentra monitoreandolos, y da la orden de "empezar". Mai Shiranui pasea por todo el lugar buscando a Andy pero para su disgusto no se encuentra presente. Por otro lado Ryo Sakazaki tumba al suelo muchos platos con comida, y cuando se hacia el "yo no fui" Yuri llega con el a preguntarle que paso con su papa, a lo que su hermano responde que se fue a dormir temprano por algo que comió y le cayo mal. Kim y sus compañeros de equipo también se encuentran comiendo, donde Choi hace gala de sus habilidades para cortar comida, incluso Kim le asegura que seria un buen chef, no importando su pasado de criminal, y lo motiva tanto a el como a Chang a llevar toda una vida de entrenamiento.

Kyo y Chin se miran fijamente y abandonan el banquete para buscar un lugar mas privado, acompañados de Kensou y Athena. Mientras Kyo les dice que Heidern y el equipo Fatal Fury llegaran en un momento, Chin pide a Athena que investigue el lugar con ayuda de sus poderes psíquicos, pero es bloqueada por una energía maligna, la cual debe ser el poder de Orochi.

La discusión de Benimaru y Robert termina gracias a la intervención de Ryo y Daimon. Una vez que el maestro del judo lo suelta, Nikaido se da cuenta que Kyo no esta en la habitación, y justo cuando se disponía a buscarlo un extraño humo invade rápidamente el salón de banquete, dejando a todos los presentes dormidos. Una vez terminado el proceso un comando armado llega al lugar. Uno de los soldados confirma que todo esta bajo control, y el misterioso hombre da la siguiente orden de la operación.

Kyo y los Psycho Soldiers van caminando de regreso al salón, pero Chin persibe un olor raro, entonces se dan prisa para llegar, y encuentran el salón completamente vació y oscuro. Chin y sus discípulos se separan de Kyo para averiguar lo que esta pasando, en lo que llegan a una extraña recamara, donde son encerrados y encarados por el equipo Coreano, quienes lucen dispuestos a atacarlos. Kyo por su parte queda también atrapado y es atacado por sus propios compañeros Benimaru y Daimon, quienes no reaccionan ante los llamados de Kusanagi. Al poner atención a la mirada de Benimaru, Kyo se da cuenta que es la misma mirada que tenían los participantes del American Sports Team. Convencido de que sus amigos están bajo el influjo del Cristal Negro, arroja un ataque de fuego al conducto de aire, logrando de esta manera que Daimon y Nikaido regresen en si pero terminan muy fatigados. Instantes después un mecanismo se activa en el crucero antes de la llegada de los Ikari Warriors y el equipo Fatal Fury.

Athena and her teammates battle Kim Team who have turned violent. Athena tries to expose the secret of the Black Crystal with her Psychic Power. Meanwhile, Kyo attempts to escape from their cell with Benimaru and Daimon who came to their senses, springing a new trap in the process!

The Fatal Fury Team successfully infiltrates the cruise ship. However, while traversing the ship which has turned into a labyrinth, they are attacked by Mai and her teammates, who have lost control. Both Andy and Joe are beaten, while Terry is confronted by another assassin.

King works as a bouncer in order to pay the medical bills for her little brother, Jan. The owner orders her to kill Ryo who is on his way to save his little sister, Yuri, who has been kidnapped. The lives of King and Jan are dramatically changed by meeting the Sakazaki siblings.

Athena senses the energy source of the evil power and uses her telepathy to inform Kyo. Kyo and his teammates find a generator which has a black crystal to generate the evil power and attempt to destroy it. However, Ryo and Robert have run berserk as well and stand in their way.

Rugal is behind the KOF, using it to take control of the fighters by using the Black Crystals. Kyo and Terry cooperate to try and take down Rugal. However, they are forced into a desperate situation when faced with Rugal's overwhelming power and stone-cold killer instincts.

Rugal has achieved the power of a god and the fighters try their best to take him down. Revenge, love, hate, ambition…THE KING OF FIGHTERS gets chaotic in this final epic battle! The destinies of these KOF fighters cross and give birth to a new history!