อัสตาพักฟื้นก่อนเดินทางกลับไปยังฐานทัพหน่วยกระทิงดำเพื่อแข่งกินจุ หลังจากนั้นอัสตาและยามิก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาที่เมืองหลวง

หน่วยรุ่งอรุณสีทองและยูโนต่อสู้เพื่อปกป้องชาวเมืองคิเตนจากเหล่านักเวทผู้ทรงพลังที่บุกเข้ามาโจมตี ด้านอัสตาที่กำลังบาดเจ็บก็ไปเป็นกองหนุนช่วยหน่วยของเขา

เมื่อไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากองกำลังของเนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนและอาณาจักรไดมอนด์จะโจมตีอีกเมื่อใด เคลาส์จึงต้องเตรียมหน่วยให้พร้อมรับมือ

ชาร์มี่บังเอิญไปเจอดงเห็ดพิษจนได้ท่องไปในโลกแห่งความฝันที่แสนน่ารักและสนุกสนานเกี่ยวกับตัวเองและเพื่อนร่วมหน่วย

ในที่สุดก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอยัลไนท์ อัสตาและคนอื่นๆ ก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีเพื่อนร่วมหน่วยคนใหม่

ขณะที่มิโมซา เคิร์ช และเอนช่วยกันพาบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์เวอร์มิลเลียนไปยังที่ปลอดภัย แลงกริสได้เข้ามาตามล่าตัวราชาในราชวัง

พลังคืนความเยาว์วัยของปีศาจทำให้การโค่นล้มแทบจะเป็นไปไม่ได้ อัสตาพยายามใช้พลังสลายเวทมนตร์ที่ยากเกินควบคุม

ขณะที่อัสตาและคนอื่นๆ ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมรับมือกับภยันตรายจากเหล่าปีศาจที่กำเริบเสิบสานขึ้นทุกวัน ชาร์มี่และกอร์ดอนก็หันมาคิดได้ว่าพวกเขาต้องพัฒนาตัวเองเช่นกัน

หน่วยกระทิงดำมุ่งหน้าไปยังเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของผู้ขับไล่ปีศาจและได้ล่วงรู้จุดประสงค์ขององค์กรนี้มากขึ้น