아스타는 라이어에게 붙잡혀 던전 중심부로 끌려가는데 그곳에서 엘프로 전생한 클라우스, 하몬, 그리고 유노와 마주한다. 전혀 다른 인격의 클라우스와 하몬은 아스타에게 공격을 퍼붓지만, 유노는 그저 지켜보기만 할 뿐이다. 동료를 다치게 하기 싫은 아스타는 반격하지 않고, 살아남아서 마법제가 될 거라고 소리친다. 그러자 그 말을 들은 유노에게서 변화가 일어난다.