아스타는 백야의 마안에게 붙잡혀가지만 마법제 율리우스가 나타나 아스타를 구해내고 적을 시간 구속 마법 안에 가둔다. 그런데 율리우스가 백야의 마안을 클로버 왕국으로 데려가려 한 순간, 갑자기 강력한 빛 마법으로 인해 구속했던 적과 그 자리에 있던 석판을 빼앗긴다. 왕도로 돌아간 율리우스는 적이 생각보다 막강한 힘을 갖고 있으며 엄청난 일을 도모하고 있다는 걸 깨닫고 마법 기사 단원들과 함께 새로이 굳은 각오를 다진다.

로열 나이츠 선발시험 결승전은 유노, 노엘, 엔의 P팀 VS 물빛의 환록단 단장 릴이 속한 I팀 간의 대결로 치러진다. 자신이 가신 온힘을 쏟아 부으며 맞서 싸우는 유노와 릴. 모두가 두 사람의 대결을 숨죽이며 지켜보는 가운데, 오직 한 사람, 아스타만이 울분을 삭이지 못한다.