공간 마법에 의해 푸에고레온 단장이 사라진다. 노엘이 핀 포인트 마법을 썼기 때문에 술사가 가까이 있다고 추측하자, 아스타는 동물적인 감각으로 술사가 숨어 있는 곳을 알아낸다. 그런데 그들 앞에 믿기지 못할 일이 벌어지고 만다. 한편, 유노의 공격을 받고 마나를 소진한 마녀 캐서린은 마력을 회복하기 위해 마나가 넘치는 검은 폭우 단원 차미를 노리는데…