Alors que d'autres ennemis commencent à se montrer, il ne reste plus beaucoup de Chevaliers-Mages dans la cité du royaume de Clover ; même l'Empereur-Mage est absent… Mais c'est dans ce genre de situations qu'Asta excelle et démontre son talent !

De retour chez l'Empereur-Mage, les membres du Taureau noir doivent relater leur rencontre avec les Devil believer. Ils apprennent au même moment que le royaume de Heart les attend pour leur entraînement.