공간 마법에 의해 푸에고레온 단장이 사라진다. 노엘이 핀 포인트 마법을 썼기 때문에 술사가 가까이 있다고 추측하자, 아스타는 동물적인 감각으로 술사가 숨어 있는 곳을 알아낸다. 그런데 그들 앞에 믿기지 못할 일이 벌어지고 만다. 한편, 유노의 공격을 받고 마나를 소진한 마녀 캐서린은 마력을 회복하기 위해 마나가 넘치는 검은 폭우 단원 차미를 노리는데…

데블 빌리버 사건은 주모자들의 국외 추방으로 막을 내렸다. 하지만 네로는 이번 사건이 마력 격차에 따른 차별 때문이라는 걸 가슴 아파하며 초대 마법제 르미엘이 개발에 열중했던 마도구를 떠올린다. 한편, 하트 왕국의 여왕 로로페치카에게 연락이 온다. 그런데 하트 왕국의 정예, 정령 수호자들과 훈련할 준비가 됐다는 얘기를 하다가 로로페치카가 쓰러지고 만다.