Alors que d'autres ennemis commencent à se montrer, il ne reste plus beaucoup de Chevaliers-Mages dans la cité du royaume de Clover ; même l'Empereur-Mage est absent… Mais c'est dans ce genre de situations qu'Asta excelle et démontre son talent !

C'est jour de paie pour les compagnies de Chevaliers-Mages, et chez le Taureau noir, cela veut aussi dire « permission » ! Chacun vaque à ses occupations, mais certains se retrouvent au même endroit, et fort heureusement, car une intrigue va se nouer…

Profitant d'une permission, Asta et Yuno se rendent au village de Hadge, lequel leur réserve un accueil des plus chaleureux.

Kabue se rend enfin compte qu'il a été berné par les Devil believer, mais il est trop tard pour lui et ses amis. Le Taureau noir se voit confier une nouvelle mission : la capture des Devil believer en plus du sauvetage de Nero.

Le royaume de Heart a prévenu l'Empereur-Mage que ses gardiens étaient prêts à commencer l'entraînement. Tous les capitaines de compagnie se rassemblent donc autour de leur chef pour choisir ceux qui s'y rendront.

Pendant que Noelle et ses équipiers retrouvent leurs esprits, Asta a hâte de partir s'entraîner pour maîtriser le pouvoir de son démon.