럭은 어린 시절 울지도 않고 화내지도 않는 아이로 엄마한테 사랑받지 못한다. 그러다가 교류 마력 대전에서 평민 학생으로는 처음으로 귀족을 이기면서 엄마한테 처음으로 인정을 받는다. 럭은 엄마가 죽은 후에도 엄마의 말에 얽매여 끝없이 승리를 갈구한다. 아스타는 어릴 적에 지금껏 함께 한 식구들, 그리고 앞으로 만날 동료들을 가족처럼 여기자고 유노와 약속한다. 그리고 지금, 아스타와 유노는 혼자 싸우려는 동료를 위해 기꺼이 몸을 던진다.

아스타의 검에 쓰러진 마르스를 클라우스가 구속 마법으로 봉인한 뒤 아스타와 노엘, 럭, 유노와 클라우스, 미모사는 함께 보물전으로 들어간다. 그들은 산을 이루고 있는 보물들을 보며 마냥 신기해하며 보물전 이곳저곳을 구경한다. 그런데 그때 마르스의 마도서가 번쩍이더니 회복 마법을 쓰며 마르스가 나타나 단원들을 공격한다. 노엘은 마르스의 공격에 큰 타격을 입고 쓰러진다.

팔이 잘린 채 피투성이가 돼 나타난 푸에고레온 단장을 보고 충격을 받은 아스타, 노엘, 레오폴드. 노엘은 마도서가 아직 제 형태를 갖춘 걸 보고 지혈을 하려 애쓰고, 아스타와 레오폴드는 푸에고레온의 말을 떠올려 냉정을 되찾고 새로운 적과 맞서 싸운다. 아스타와 레오폴드가 위기를 맞은 순간, 그들 앞에 공간 마법으로 이동됐던 마법기사단이 나타난다.

네안 마을에서 돌아온 아스타와 야미 단장은 마법 기사단 본부로 들어오라는 연락을 받는다. 본부에 도착한 아스타는 마법제의 측근 마르크스를 따라 지하 감옥으로 간다. 거기에는 마법제 율리우스가 잡은 백야의 마안 멤버 두 명이 있었는데 율리우스는 그들에게서 정보를 캐내기 위해 아스타에게 도움을 청한다.

메레오레오나 단장에게 이끌려 홍련의 사자왕단 온천 합숙에 참가하게 된 아스타 일행. 그들에게 주어진 과제는 마그마를 뿜어대는 얼팀 화산 정상에 있는 온천까지 올라가는 것이다. 다들 마나스킨을 이용해 마그마와 열기로부터 몸을 보호하며 올라가지만 마력이 없는 아스타는 한 발짝도 올라가지 못한다. 아스타는 방법을 찾다가 마녀의 숲에서 썼던 정체를 알 수 없던 그 괴력을 끌어내기로 결심한다.

로열 나이츠 선발시험 결승전은 유노, 노엘, 엔의 P팀 VS 물빛의 환록단 단장 릴이 속한 I팀 간의 대결로 치러진다. 자신이 가신 온힘을 쏟아 부으며 맞서 싸우는 유노와 릴. 모두가 두 사람의 대결을 숨죽이며 지켜보는 가운데, 오직 한 사람, 아스타만이 울분을 삭이지 못한다.

다크 트라이어드 중 한 명인 바니카는 부하들을 거느리고 하트 왕국을 침공한다. 그 순간 로로페치카는 적의 습격을 느끼고 정령 수호자들을 보낸다. 그 무렵, 또 한 명의 다크 트라이어드 단테는 명역인 야미와 싸우기 위해 검은 폭우 아지트를 찾는다. 부재중인 야미를 대신해 아스타와 단원들이 단테에 맞서지만 너무나도 막강한 단테의 힘에 고전을 면치 못한다.