그곳은 누구나 ‘마법’을 쓸 수 있는 세계. ‘클로버 왕국’이라고 불리는 나라에, 최강의 마도사 ‘마법제’를 꿈꾸는 소년 아스타와 유노가 있었다. 땅끝 마을 하지의 한 교회에서 같은 날 버려진 아스타와 유노는 그 뒤로 계속 형제처럼 지내왔다. 그런데 어째서인지, 아스타는 시간이 지나도 마법을 쓸 수 없는 것이었다. 한편 같은 나이인 유노는 이미 ‘바람’의 마법을 사용하고 있었다.

수여식에서 유노가 받은 마도서는 선택된 자만 손에 넣을 수 있는 행운의 ‘네 잎의 마도서’였다. 그것을 노리는 도적, 레브치가 습격하여 위기상황에 놓이는 유노. 그 곳에 아스타가 달려온다. 하지만 마력도 없고 수여식에서 마도서를 받지 못한 아스타는 마법으로 싸우는 것도, 방어하는 것도 못한다. 하지만 포기하지 않고 싸우는 아스타. 그 때 어딘가에서 수수께끼의 ‘다섯 잎의 마도서’가 나타나 그 안에서 낡은 대검이!? 손에 쥔 대검으로 레브치와 맞서는 아스타의 모습을 본 유노는 어렸을 적 말도 안 되는 일을 해냈던 라이벌, 아스타와 마법제를 목표로 하게 된 날을 떠올린다.

아스타, 노엘, 럭의 팀워크에 당한 로터스는 다이아몬드 왕국의 비밀 병기인 마도전사 마르스가 뒷일을 맡아 주리라 믿으며 그 자리에서 빠져나간다. 한편 보물전 앞에서 마르스와 마주친 유노는 자신의 능력을 최대한 발휘해 보지만 마르스의 강력한 마법 앞에서 속수무책이다. 하지만 절대 포기하지 않고 불가능해 보였던 것을 가능하게 만들었던 아스타를 떠올리며 끝까지 마르스에 맞서 싸운다.

라드로스의 공격을 받고 의식을 잃은 아스타. 그것을 본 마녀왕은 반 마법의 검을 능숙하게 다룰 수 있는 아스타의 진정한 힘을 이끌어내서 정체를 확인하려고 한다. 한편, 아스타는 무의식 속에서 거대한 무언가를 만난다. 그것은 자신에게 의식을 맡기면 이기게 해 주겠다고 하지만, 아스타는 스스로의 힘으로 이기겠다며 거부한다. 그리고 갑자기 의식을 찾은 아스타는 지금껏 본 적 없는 어마어마한 힘을 발휘한다.

로열 나이츠 선발시험 결승전은 유노, 노엘, 엔의 P팀 VS 물빛의 환록단 단장 릴이 속한 I팀 간의 대결로 치러진다. 자신이 가신 온힘을 쏟아 부으며 맞서 싸우는 유노와 릴. 모두가 두 사람의 대결을 숨죽이며 지켜보는 가운데, 오직 한 사람, 아스타만이 울분을 삭이지 못한다.

아스타는 라이어에게 붙잡혀 던전 중심부로 끌려가는데 그곳에서 엘프로 전생한 클라우스, 하몬, 그리고 유노와 마주한다. 전혀 다른 인격의 클라우스와 하몬은 아스타에게 공격을 퍼붓지만, 유노는 그저 지켜보기만 할 뿐이다. 동료를 다치게 하기 싫은 아스타는 반격하지 않고, 살아남아서 마법제가 될 거라고 소리친다. 그러자 그 말을 들은 유노에게서 변화가 일어난다.